Powiadomienia: Różnice pomiędzy wersjami
(→Sposoby powiadamiania) |
|||
| Linia 11: | Linia 11: | ||
[[Plik:powiadomienia.png|thumb|250px|Zakładka '''Powiadomienia''' widoczna po zalogowaniu do systemu CRM Vision|link=]] | [[Plik:powiadomienia.png|thumb|250px|Zakładka '''Powiadomienia''' widoczna po zalogowaniu do systemu CRM Vision|link=]] | ||
Powiadomienia pojawiają się w panelu systemu CRM Vision w module Działania → zakładka '''Powiadomienia''' widoczna w prawej kolumnie. Mogą być również wysyłane drogą elektroniczną przez e-mail oraz sms. | Powiadomienia pojawiają się w panelu systemu CRM Vision w module Działania → zakładka '''Powiadomienia''' widoczna w prawej kolumnie. Mogą być również wysyłane drogą elektroniczną przez e-mail oraz sms. | ||
| + | |||
| + | Powiadomienie zawiera m.in. informacje dotyczące: | ||
| + | *daty | ||
| + | *kategorii działania | ||
| + | *powiązań | ||
| + | *aktualnego statusu | ||
==Rodzaje powiadomień/przypomnień== | ==Rodzaje powiadomień/przypomnień== | ||
Wersja z 16:25, 16 sty 2013
Jesteś tutaj: Pomoc → Działania → LISTA POWIADOMIEŃ
Powiadomienia w systemie CRM Vision mogą dotyczyć między innymi działań, projektów, płatności. Sposób wysyłki określany jest przez użytkowników lub administratora w zależności od tego kto będzie odbiorcą wiadomości.
Spis treści
Sposoby powiadamiania
Powiadomienia pojawiają się w panelu systemu CRM Vision w module Działania → zakładka Powiadomienia widoczna w prawej kolumnie. Mogą być również wysyłane drogą elektroniczną przez e-mail oraz sms.
Powiadomienie zawiera m.in. informacje dotyczące:
- daty
- kategorii działania
- powiązań
- aktualnego statusu
Rodzaje powiadomień/przypomnień
Użytkownicy systemu sami definiują jakie powiadomienia będą otrzymywali. Dotyczyć one mogą:
- Działań (zlecenie mi nowego zadania, zmiany w moim zadaniu, wykonanie zadania przydzielonego innemu użytkownikowi)
- Kontaktów (utworzenie, edycja)
- Projektów (utworzenie, zmiana statusu, przydzielenie użytkownika)
- Faktur (przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności fakturach kosztowych oraz przychodowych)
Istnieje możliwość odbierania powiadomień na bieżąco, po każdej dokonanej zmianie dotyczącej wyżej wymienionych lub zbiorczo, np. e-mail z planem dnia.
Ustawienia powiadomień/przypomnień
Powiadomienia użytkowników systemu
Powiadomienia w systemie wysyłane do użytkowników definiowane są przez nich samych w Ustawieniach indywidualnych.
Powiadomienia klientów
Powiadomienia wychodzące do kontrahentów (pojedynczych lub grup) w formie e-mail mogą stanowić informację zarówno o zaplanowanym spotkaniu jak i konieczności opłacenia faktury. Służy do tego funkcja mailingu.
Dodatkowo można wykorzystać funkcjonalność przypomnień w postaci SMS.
