Powiadomienia: Różnice pomiędzy wersjami
(→Sposoby powiadamiania) |
|||
| Linia 9: | Linia 9: | ||
==Sposoby powiadamiania== | ==Sposoby powiadamiania== | ||
| − | [[Plik:powiadomienia.png|thumb|250px|Zakładka '''Powiadomienia''' widoczna po zalogowaniu do systemu CRM Vision|link=]] | + | [[Plik:powiadomienia.png|thumb|250px|Zakładka '''Powiadomienia''' widoczna po zalogowaniu do systemu CRM Vision|link=http://help.crmvision.pl/images/8/83/Powiadomienia.png]] |
Powiadomienia pojawiają się w panelu systemu CRM Vision w module Działania → zakładka '''Powiadomienia''' widoczna w prawej kolumnie. Mogą być również wysyłane drogą elektroniczną przez e-mail oraz sms. | Powiadomienia pojawiają się w panelu systemu CRM Vision w module Działania → zakładka '''Powiadomienia''' widoczna w prawej kolumnie. Mogą być również wysyłane drogą elektroniczną przez e-mail oraz sms. | ||
| Linia 30: | Linia 30: | ||
===Powiadomienia użytkowników systemu=== | ===Powiadomienia użytkowników systemu=== | ||
Powiadomienia w systemie wysyłane do użytkowników definiowane są przez nich samych w [[:Kategoria:Ustawienia indywidualne|Ustawieniach indywidualnych]]. | Powiadomienia w systemie wysyłane do użytkowników definiowane są przez nich samych w [[:Kategoria:Ustawienia indywidualne|Ustawieniach indywidualnych]]. | ||
| − | [[Plik:indywidualne.png|center|800px|link=]] | + | [[Plik:indywidualne.png|center|800px|link=http://help.crmvision.pl/images/6/69/Indywidualne.png]] |
[[Plik:Strzalka_d.png|center|link=]] | [[Plik:Strzalka_d.png|center|link=]] | ||
| − | [[Plik:indywidualne1.png|center|800px|link=]] | + | [[Plik:indywidualne1.png|center|800px|link=http://help.crmvision.pl/images/8/86/Indywidualne1.png]] |
Wersja z 16:26, 16 sty 2013
Jesteś tutaj: Pomoc → Działania → LISTA POWIADOMIEŃ
Powiadomienia w systemie CRM Vision mogą dotyczyć między innymi działań, projektów, płatności. Sposób wysyłki określany jest przez użytkowników lub administratora w zależności od tego kto będzie odbiorcą wiadomości.
Spis treści
Sposoby powiadamiania
Powiadomienia pojawiają się w panelu systemu CRM Vision w module Działania → zakładka Powiadomienia widoczna w prawej kolumnie. Mogą być również wysyłane drogą elektroniczną przez e-mail oraz sms.
Powiadomienie zawiera m.in. informacje dotyczące:
- daty
- kategorii działania
- powiązań
- aktualnego statusu
Rodzaje powiadomień/przypomnień
Użytkownicy systemu sami definiują jakie powiadomienia będą otrzymywali. Dotyczyć one mogą:
- Działań (zlecenie mi nowego zadania, zmiany w moim zadaniu, wykonanie zadania przydzielonego innemu użytkownikowi)
- Kontaktów (utworzenie, edycja)
- Projektów (utworzenie, zmiana statusu, przydzielenie użytkownika)
- Faktur (przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności fakturach kosztowych oraz przychodowych)
Istnieje możliwość odbierania powiadomień na bieżąco, po każdej dokonanej zmianie dotyczącej wyżej wymienionych lub zbiorczo, np. e-mail z planem dnia.
Ustawienia powiadomień/przypomnień
Powiadomienia użytkowników systemu
Powiadomienia w systemie wysyłane do użytkowników definiowane są przez nich samych w Ustawieniach indywidualnych.
Powiadomienia klientów
Powiadomienia wychodzące do kontrahentów (pojedynczych lub grup) w formie e-mail mogą stanowić informację zarówno o zaplanowanym spotkaniu jak i konieczności opłacenia faktury. Służy do tego funkcja mailingu.
Dodatkowo można wykorzystać funkcjonalność przypomnień w postaci SMS.
