Powiadomienia: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 2: | Linia 2: | ||
Jesteś tutaj: [[Pomoc systemu CRM Vision|Pomoc]] → [[:Kategoria:Działania|Działania]] → [[:Kategoria:Lista powiadomień|LISTA POWIADOMIEŃ]] | Jesteś tutaj: [[Pomoc systemu CRM Vision|Pomoc]] → [[:Kategoria:Działania|Działania]] → [[:Kategoria:Lista powiadomień|LISTA POWIADOMIEŃ]] | ||
| − | Powiadomienia w systemie CRM Vision mogą dotyczyć między innymi działań, projektów, płatności. Sposób wysyłki określany jest przez [[:Kategoria:Ustawienia indywidualne|użytkowników]] lub [[ | + | Powiadomienia w systemie CRM Vision mogą dotyczyć między innymi działań, projektów, płatności. Sposób wysyłki określany jest przez [[:Kategoria:Ustawienia indywidualne|użytkowników]] lub [[Użytkownicy#Administrator|administratora]] w zależności od tego kto będzie odbiorcą wiadomości. |
| Linia 19: | Linia 19: | ||
==Rodzaje powiadomień/przypomnień== | ==Rodzaje powiadomień/przypomnień== | ||
| − | Użytkownicy systemu sami definiują jakie powiadomienia będą otrzymywali. Dotyczyć one mogą: | + | [[Użytkownicy|Użytkownicy]] systemu sami definiują jakie powiadomienia będą otrzymywali. Dotyczyć one mogą: |
* Działań (zlecenie mi nowego zadania, zmiany w moim zadaniu, wykonanie zadania przydzielonego innemu użytkownikowi) | * Działań (zlecenie mi nowego zadania, zmiany w moim zadaniu, wykonanie zadania przydzielonego innemu użytkownikowi) | ||
* Kontaktów (utworzenie, edycja) | * Kontaktów (utworzenie, edycja) | ||
| Linia 29: | Linia 29: | ||
==Ustawienia powiadomień/przypomnień== | ==Ustawienia powiadomień/przypomnień== | ||
===Powiadomienia użytkowników systemu=== | ===Powiadomienia użytkowników systemu=== | ||
| − | Powiadomienia w systemie wysyłane do użytkowników definiowane są przez nich samych w [[:Kategoria:Ustawienia indywidualne|Ustawieniach indywidualnych]]. | + | Powiadomienia w systemie wysyłane do [[Użytkownicy|użytkowników]] definiowane są przez nich samych w [[:Kategoria:Ustawienia indywidualne|Ustawieniach indywidualnych]]. |
[[Plik:indywidualne.png|center|800px|link=http://help.crmvision.pl/images/6/69/Indywidualne.png]] | [[Plik:indywidualne.png|center|800px|link=http://help.crmvision.pl/images/6/69/Indywidualne.png]] | ||
[[Plik:Strzalka_d.png|center|link=]] | [[Plik:Strzalka_d.png|center|link=]] | ||
Wersja z 16:56, 16 sty 2013
Jesteś tutaj: Pomoc → Działania → LISTA POWIADOMIEŃ
Powiadomienia w systemie CRM Vision mogą dotyczyć między innymi działań, projektów, płatności. Sposób wysyłki określany jest przez użytkowników lub administratora w zależności od tego kto będzie odbiorcą wiadomości.
Spis treści
Sposoby powiadamiania
Powiadomienia pojawiają się w panelu systemu CRM Vision w module Działania → zakładka Powiadomienia widoczna w prawej kolumnie. Mogą być również wysyłane drogą elektroniczną przez e-mail oraz sms.
Powiadomienie zawiera m.in. informacje dotyczące:
- daty
- kategorii działania
- powiązań
- aktualnego statusu
Rodzaje powiadomień/przypomnień
Użytkownicy systemu sami definiują jakie powiadomienia będą otrzymywali. Dotyczyć one mogą:
- Działań (zlecenie mi nowego zadania, zmiany w moim zadaniu, wykonanie zadania przydzielonego innemu użytkownikowi)
- Kontaktów (utworzenie, edycja)
- Projektów (utworzenie, zmiana statusu, przydzielenie użytkownika)
- Faktur (przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności fakturach kosztowych oraz przychodowych)
Istnieje możliwość odbierania powiadomień na bieżąco, po każdej dokonanej zmianie dotyczącej wyżej wymienionych lub zbiorczo, np. e-mail z planem dnia.
Ustawienia powiadomień/przypomnień
Powiadomienia użytkowników systemu
Powiadomienia w systemie wysyłane do użytkowników definiowane są przez nich samych w Ustawieniach indywidualnych.
Powiadomienia klientów
Powiadomienia wychodzące do kontrahentów (pojedynczych lub grup) w formie e-mail mogą stanowić informację zarówno o zaplanowanym spotkaniu jak i konieczności opłacenia faktury. Służy do tego funkcja mailingu.
Dodatkowo można wykorzystać funkcjonalność przypomnień w postaci SMS.
