Powiadomienia: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 2: | Linia 2: | ||
Jesteś tutaj: [[Pomoc systemu CRM Vision|Pomoc]] → [[:Kategoria:Działania|Działania]] → [[:Kategoria:Lista powiadomień|LISTA POWIADOMIEŃ]] | Jesteś tutaj: [[Pomoc systemu CRM Vision|Pomoc]] → [[:Kategoria:Działania|Działania]] → [[:Kategoria:Lista powiadomień|LISTA POWIADOMIEŃ]] | ||
| − | Powiadomienia w systemie CRM Vision mogą dotyczyć między innymi działań, projektów, płatności. Sposób wysyłki określany jest przez [[:Kategoria:Ustawienia indywidualne|użytkowników]] lub [[Użytkownicy#Administrator|administratora]] w zależności od tego kto będzie odbiorcą wiadomości. | + | Powiadomienia w systemie CRM Vision mogą dotyczyć między innymi [[:Kategoria:Lista działań|działań]], [[:Kategoria:Lista projektów|projektów]], [[:Kategoria:Faktury|płatności]]. Sposób wysyłki określany jest przez [[:Kategoria:Ustawienia indywidualne|użytkowników]] lub [[Użytkownicy#Administrator|administratora]] w zależności od tego kto będzie odbiorcą wiadomości. |
| Linia 20: | Linia 20: | ||
==Rodzaje powiadomień/przypomnień== | ==Rodzaje powiadomień/przypomnień== | ||
[[Użytkownicy|Użytkownicy]] systemu sami definiują jakie powiadomienia będą otrzymywali. Dotyczyć one mogą: | [[Użytkownicy|Użytkownicy]] systemu sami definiują jakie powiadomienia będą otrzymywali. Dotyczyć one mogą: | ||
| − | * Działań (zlecenie mi nowego zadania, zmiany w moim zadaniu, wykonanie zadania przydzielonego innemu użytkownikowi) | + | * [[:Kategoria:Lista działań|Działań]] (zlecenie mi nowego zadania, zmiany w moim zadaniu, wykonanie zadania przydzielonego innemu użytkownikowi) |
| − | * Kontaktów (utworzenie, edycja) | + | * [[:Kategoria:Zarządzanie kontaktami|Kontaktów]] (utworzenie, edycja) |
| − | * Projektów (utworzenie, zmiana statusu, przydzielenie użytkownika) | + | * [[:Kategoria:Lista projektów|Projektów]] (utworzenie, zmiana statusu, przydzielenie użytkownika) |
| − | * Faktur (przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności fakturach kosztowych oraz przychodowych) | + | * [[:Kategoria:Faktury|Faktur]] (przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności fakturach kosztowych oraz przychodowych) |
Istnieje możliwość odbierania powiadomień na bieżąco, po każdej dokonanej zmianie dotyczącej wyżej wymienionych lub zbiorczo, np. e-mail z planem dnia. | Istnieje możliwość odbierania powiadomień na bieżąco, po każdej dokonanej zmianie dotyczącej wyżej wymienionych lub zbiorczo, np. e-mail z planem dnia. | ||
Wersja z 17:04, 16 sty 2013
Jesteś tutaj: Pomoc → Działania → LISTA POWIADOMIEŃ
Powiadomienia w systemie CRM Vision mogą dotyczyć między innymi działań, projektów, płatności. Sposób wysyłki określany jest przez użytkowników lub administratora w zależności od tego kto będzie odbiorcą wiadomości.
Spis treści
Sposoby powiadamiania
Powiadomienia pojawiają się w panelu systemu CRM Vision w module Działania → zakładka Powiadomienia widoczna w prawej kolumnie. Mogą być również wysyłane drogą elektroniczną przez e-mail oraz sms.
Powiadomienie zawiera m.in. informacje dotyczące:
- daty
- kategorii działania
- powiązań
- aktualnego statusu
Rodzaje powiadomień/przypomnień
Użytkownicy systemu sami definiują jakie powiadomienia będą otrzymywali. Dotyczyć one mogą:
- Działań (zlecenie mi nowego zadania, zmiany w moim zadaniu, wykonanie zadania przydzielonego innemu użytkownikowi)
- Kontaktów (utworzenie, edycja)
- Projektów (utworzenie, zmiana statusu, przydzielenie użytkownika)
- Faktur (przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności fakturach kosztowych oraz przychodowych)
Istnieje możliwość odbierania powiadomień na bieżąco, po każdej dokonanej zmianie dotyczącej wyżej wymienionych lub zbiorczo, np. e-mail z planem dnia.
Ustawienia powiadomień/przypomnień
Powiadomienia użytkowników systemu
Powiadomienia w systemie wysyłane do użytkowników definiowane są przez nich samych w Ustawieniach indywidualnych.
Powiadomienia klientów
Powiadomienia wychodzące do kontrahentów (pojedynczych lub grup) w formie e-mail mogą stanowić informację zarówno o zaplanowanym spotkaniu jak i konieczności opłacenia faktury. Służy do tego funkcja mailingu.
Dodatkowo można wykorzystać funkcjonalność przypomnień w postaci SMS.
