Powiadomienia

Jesteś tutaj: Pomoc → Działania → LISTA POWIADOMIEŃ

Powiadomienia w systemie CRM Vision mogą dotyczyć między innymi działań, projektów, płatności. Sposób wysyłki określany jest przez użytkowników lub administratora w zależności od tego kto będzie odbiorcą wiadomości.

Sposoby powiadamiania

Zakładka Powiadomienia widoczna po zalogowaniu do systemu CRM Vision

Powiadomienia pojawiają się w panelu systemu CRM Vision w module Działania → zakładka Powiadomienia widoczna w prawej kolumnie. Mogą być również wysyłane drogą elektroniczną przez e-mail oraz sms.

Powiadomienie zawiera m.in. informacje dotyczące:

• daty
• kategorii działania
• powiązań
• aktualnego statusu

Rodzaje powiadomień/przypomnień

Użytkownicy systemu sami definiują jakie powiadomienia będą otrzymywali. Dotyczyć one mogą:

• Działań (zlecenie mi nowego zadania, zmiany w moim zadaniu, wykonanie zadania przydzielonego innemu użytkownikowi)
• Kontaktów (utworzenie, edycja)
• Projektów (utworzenie, zmiana statusu, przydzielenie użytkownika)
• Faktur (przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności fakturach kosztowych oraz przychodowych)

Istnieje możliwość odbierania powiadomień na bieżąco, po każdej dokonanej zmianie dotyczącej wyżej wymienionych lub zbiorczo, np. e-mail z planem dnia.

Ustawienia powiadomień/przypomnień

Powiadomienia użytkowników systemu

Powiadomienia w systemie wysyłane do użytkowników definiowane są przez nich samych w Ustawieniach indywidualnych.

Powiadomienia klientów

Powiadomienia wychodzące do kontrahentów (pojedynczych lub grup) w formie e-mail mogą stanowić informację zarówno o zaplanowanym spotkaniu jak i konieczności opłacenia faktury. Służy do tego funkcja mailingu.

Dodatkowo można wykorzystać funkcjonalność przypomnień w postaci SMS.

↑ Spis treści