PZ - przychód zewnętrzny: Różnice pomiędzy wersjami
| (Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 15: | Linia 15: | ||
==Lista dokumentów PZ== | ==Lista dokumentów PZ== | ||
<div style="text-align:center;">'''TOWARY → PZ'''</div> | <div style="text-align:center;">'''TOWARY → PZ'''</div> | ||
| − | [[Plik:mag_pz.png|center| | + | [[Plik:mag_pz.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/0/0e/Mag_pz.png]] |
{{top}} | {{top}} | ||
==Tworzenie (generowanie) dokumentu PZ== | ==Tworzenie (generowanie) dokumentu PZ== | ||
<div style="text-align:center;">'''TOWARY → PZ → Dodaj dokument PZ'''</div> | <div style="text-align:center;">'''TOWARY → PZ → Dodaj dokument PZ'''</div> | ||
| − | [[Plik:mag_pz3.png|center| | + | [[Plik:mag_pz3.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/d/d3/Mag_pz3.png]] |
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
# Wybieramy kontrahenta (sprzedawcę) od którego nabywany jest towar. | # Wybieramy kontrahenta (sprzedawcę) od którego nabywany jest towar. | ||
| Linia 27: | Linia 27: | ||
# Wystawiamy dokument PZ. | # Wystawiamy dokument PZ. | ||
# Można zapisać i zamknąć okno. | # Można zapisać i zamknąć okno. | ||
| − | [[Plik:mag_pz4.png|center| | + | [[Plik:mag_pz4.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/9/94/Mag_pz4.png]] |
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
Wystawiony dokument PZ w systemie widoczny jest jako plik .pdf | Wystawiony dokument PZ w systemie widoczny jest jako plik .pdf | ||
| Linia 33: | Linia 33: | ||
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
Na liście pojawi się utworzony przed chwilą dokument. | Na liście pojawi się utworzony przed chwilą dokument. | ||
| − | [[Plik:mag_pz6.png|center| | + | [[Plik:mag_pz6.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/f/fb/Mag_pz6.png]] |
{{top}} | {{top}} | ||
==Wyszukiwanie dokumentów PZ== | ==Wyszukiwanie dokumentów PZ== | ||
| − | [[Plik:mag_pz1.png|center| | + | [[Plik:mag_pz1.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/7/7a/Mag_pz1.png]] |
[[Plik:kryteria_zaawansowane.png|thumb|link=]] | [[Plik:kryteria_zaawansowane.png|thumb|link=]] | ||
[[Plik:mag_pz2.png|thumb|link=http://help.crmvision.pl/images/1/17/Mag_pz2.png]] | [[Plik:mag_pz2.png|thumb|link=http://help.crmvision.pl/images/1/17/Mag_pz2.png]] | ||
| Linia 60: | Linia 60: | ||
{{top}} | {{top}} | ||
==Jednoczesna edycja wielu dokumentów magazynowych== | ==Jednoczesna edycja wielu dokumentów magazynowych== | ||
| − | W celu szybkiego wykonania tej samej czynność dla kilku dokumentów magazynowych jednocześnie warto użyć funkcji '''" | + | W celu szybkiego wykonania tej samej czynność dla kilku dokumentów magazynowych jednocześnie warto użyć funkcji '''"Dla zaznaczonych"''', możliwe akcje to: |
*utwórz fakturę | *utwórz fakturę | ||
*przypisz do faktury | *przypisz do faktury | ||
| Linia 69: | Linia 69: | ||
*kopiuj (utwórz nowe dokumenty jako kopie zaznaczonych) | *kopiuj (utwórz nowe dokumenty jako kopie zaznaczonych) | ||
{{top}} | {{top}} | ||
| + | |||
==Eksport danych dokumentów magazynowych== | ==Eksport danych dokumentów magazynowych== | ||
Dane można wyeksportować do pliku w formacje .xls. Możliwości eksportu: | Dane można wyeksportować do pliku w formacje .xls. Możliwości eksportu: | ||
Aktualna wersja na dzień 17:27, 11 kwi 2014
PZ - przychód zewnętrzny (przyjęcie zewnętrzne, przyjęcie magazynowe z zewnątrz) - pierwszy z podstawowych dokumentów magazynowych. Potwierdzenie przyjęcia towaru na stan magazynowy. Wprowadzanie towaru do magazynu może odbyć się na podstawie dokumentów zakupu - np. faktury VAT zakupu (również w walutach obcych). W systemie CRM Vision można wymusić brak kontrahenta (sprzedawcy) podczas wystawiania dokumentu PZ.
Spis treści
Lista dokumentów PZ
Tworzenie (generowanie) dokumentu PZ
- Wybieramy kontrahenta (sprzedawcę) od którego nabywany jest towar.
- Wybieramy kupowany towar, który będzie dodany do magazynu.
- Wybieramy magazyn do którego przypisany jest dodawany towar (przypisanie można sprawdzić w zakładce Towary i usługi)
- Wystawiamy dokument PZ.
- Można zapisać i zamknąć okno.
Wystawiony dokument PZ w systemie widoczny jest jako plik .pdf
Na liście pojawi się utworzony przed chwilą dokument.
Wyszukiwanie dokumentów PZ
Wg dat
Wyszukiwanie dokumentów magazynowych według dat w połączaniu z walutami możliwe jest dla:
- daty wydania,
- daty wystawienia,
- terminu płatności,
- daty wpłaty.
Można wyszukiwać dokumentów wystawionych danego dnia lub danym okresie.
Wg kryteriów kontaktów
Element wyszukiwania zaawansowanego. Ustalenie kryteriów kontaktów pozwala na odnalezienie dokumentów magazynowych powiązanych z dowolnymi kontrahentami.
Wyszukiwanie proste
Wyszukiwanie według nagłówków kolumn listy dokumentów. Kryteria dodawać należy po kolei, pojedynczo do każdej kolumny aż do momentu odnalezienia poszukiwanej informacji.
Wyszukiwanie zaawansowane - filtry
Wyszukiwanie zaawansowane - filtry - wysuwane z lewej strony ekranu pozwalają na szybkie określenie kilku dodatkowych kryteriów, np. powiązanie z projektem, miejscem lub osobą wystawiającą.
Jednoczesna edycja wielu dokumentów magazynowych
W celu szybkiego wykonania tej samej czynność dla kilku dokumentów magazynowych jednocześnie warto użyć funkcji "Dla zaznaczonych", możliwe akcje to:
- utwórz fakturę
- przypisz do faktury
- pobierz
- wyślij emailem
- przypisz kategorie
- pokaż zaznaczone
- kopiuj (utwórz nowe dokumenty jako kopie zaznaczonych)
Eksport danych dokumentów magazynowych
Dane można wyeksportować do pliku w formacje .xls. Możliwości eksportu:
- eksport danych - lista dokumentów magazynowych z podstawowymi danymi o dokumencie, przypisanym magazynie, kontrahencie, osobie odpowiedzialnej
- eksport danych + pozycje - lista oprócz danych podstawowych zawiera szczegółowe informacje o pozycjach towarowych na nich zawartych
