Aktualizacje 2015-03 - 2015-08: Różnice pomiędzy wersjami

Z Pomoc systemu CRM VISION
Skocz do: nawigacja, szukaj
m (→‎FINANSE i TOWARY)
(→‎Oznaczanie statusów jako aktualne/zamknięte oraz automatyczne kolorowanie)
 
(Nie pokazano 10 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 3: Linia 3:
 
|[[Aktualizacje 2015-02]]
 
|[[Aktualizacje 2015-02]]
 
|[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]
 
|[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]
−
|[[Aktualizacje w przygotowaniu]]
+
|[[Aktualizacje 2015-09 - 2016-03]]
 
}}
 
}}
  
Linia 19: Linia 19:
 
Możliwość ustalenia różnych celów (np. kontakt po ofercie, dostawa towaru, windykacja...) w zależności od kategorii zadania (email, telefon, wizyta...).
 
Możliwość ustalenia różnych celów (np. kontakt po ofercie, dostawa towaru, windykacja...) w zależności od kategorii zadania (email, telefon, wizyta...).
  
−
Pozwoli to na zamodelowanie w CRM Vision procesów biznesowych zachodzących w firmie - WORKFLOW.
+
Pozwala to na zamodelowanie w CRM Vision procesów biznesowych zachodzących w firmie - WORKFLOW.
  
 
Przypisanie celów do kategorii wykonamy w menu '''Admin → Słowniki danych'''. Cele nieprzypisane będą dostępne dla wszystkich kategorii.
 
Przypisanie celów do kategorii wykonamy w menu '''Admin → Słowniki danych'''. Cele nieprzypisane będą dostępne dla wszystkich kategorii.
  
 
[[Plik:Cele zależne od kategorii.png|center|frame]]
 
[[Plik:Cele zależne od kategorii.png|center|frame]]
−
 
−
 
  
 
=KONTAKTY=
 
=KONTAKTY=
Linia 41: Linia 39:
  
 
==Oznaczanie statusów jako aktualne/zamknięte oraz automatyczne kolorowanie==
 
==Oznaczanie statusów jako aktualne/zamknięte oraz automatyczne kolorowanie==
−
<small style="color: silver"> [CRM-2062] </small>
+
<small style="color: silver"> [CRM-2062] [CRM-2161]</small>
  
 
Możliwość ustalenia znaczenia statusów projektów - aby system CRM traktował je odpowiednio:
 
Możliwość ustalenia znaczenia statusów projektów - aby system CRM traktował je odpowiednio:
Linia 61: Linia 59:
  
 
[[Plik:Projekty - opcje kolorowania.png|center|frame]]
 
[[Plik:Projekty - opcje kolorowania.png|center|frame]]
−
 
−
 
  
 
=FINANSE i TOWARY=
 
=FINANSE i TOWARY=
Linia 81: Linia 77:
  
 
'''Więcej: [[Obliczanie podatku VAT od netto lub od brutto]]'''
 
'''Więcej: [[Obliczanie podatku VAT od netto lub od brutto]]'''
 +
 +
 +
==Dokładniejsza wyszukiwarka dokumentów powiązanych==
 +
<small style="color: silver"> [CRM-1922] </small>
 +
 +
W wysuwanym panelu "'''Wyszukiwanie zaawansowane'''", precyzyjnie można odnaleźć powiązane dokumenty, np. faktury połączone z zamówieniami.
 +
 +
[[Plik:Lista dok - filtrowanie pozwiazan.png|center|frame]]
 +
 +
 +
==Obliczanie marży==
 +
<small style="color: silver"> [CRM-2171] </small>
 +
 +
Dla dowolnych dokumentów sprzedażowych:
 +
* ofert
 +
* zamówień
 +
* faktur
 +
możemy włączyć '''obliczanie marży i zysku'''.
 +
 +
[[Plik:Finanse - marza - pozycje.png|center|frame]]
 +
 +
 +
Wynik jest '''liczony na podstawie''' danych:
 +
* ceny zakupu pobranej z karty towaru,
 +
* ceny sprzedaży z dokumentu, z uwzględnieniem rabatu.
 +
 +
[[Plik:Finanse - marza - towar.png|center|frame]]
 +
 +
Dodatkowo:
 +
* W zakładce '''raporty''' można podsumować marżę ze wszystkich dokumentów
 +
* W zakładce '''ADMIN &rarr; Role'''  można przydzielić uprawnienia do podglądu marży, tj. marża może być wyliczana zawsze, a tylko uprawnieni pracownicy zobaczą jej wynik.
 +
 +
 +
'''Włączenie modułu''' marży jest możliwe w zakładce '''Finanse &rarr; Konfiguracja''' (niezależnie dla każdego modułu: faktury / oferty / zamówienia):
 +
 +
[[Plik:Finanse - konfiguracja - marza.png|center|frame]]
  
 
=Wersja mobilna=
 
=Wersja mobilna=
  
 
==Wygodne korzystanie z CRM Vision z urządzeń przenośnych==
 
==Wygodne korzystanie z CRM Vision z urządzeń przenośnych==
 +
<small style="color: silver"> [CRM-1382] </small>
  
−
W wersji mobilnej dostępne są moduły kontrahentów i zadań.
+
W wersji mobilnej '''dostępne są moduły kontrahentów i zadań'''.
  
−
Pobierz aplikację startową:
+
Aby dodać skrót na pulpit Twojego telefonu lub tabletu - pobierz aplikację startową:
 
<center>
 
<center>
 
[[Plik:Play one bar logo 2x.png|200px|link=https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.yourvision.CRMVision]]
 
[[Plik:Play one bar logo 2x.png|200px|link=https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.yourvision.CRMVision]]
 
[[Plik:Download for windows phone.png|200px|link=https://www.microsoft.com/en-us/store/apps/crm-vision/9wzdncrdgmwg]]
 
[[Plik:Download for windows phone.png|200px|link=https://www.microsoft.com/en-us/store/apps/crm-vision/9wzdncrdgmwg]]
−
 
−
 
 
</center>
 
</center>
  
 +
Dane do logowania są identyczne do standardowej aplikacji CRM Vision.
  
 
<center>
 
<center>
Linia 114: Linia 146:
 
|[[Aktualizacje 2015-02]]
 
|[[Aktualizacje 2015-02]]
 
|[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]
 
|[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]
−
|[[Aktualizacje w przygotowaniu]]
+
|[[Aktualizacje 2015-09 - 2016-03]]
 
}}
 
}}
  
 
{{Informacja|Zobacz też nowości na: '''<big>[http://twitter.com/CRM_Vision Twitter]</big>''' }}
 
{{Informacja|Zobacz też nowości na: '''<big>[http://twitter.com/CRM_Vision Twitter]</big>''' }}

Aktualna wersja na dzień 12:20, 21 mar 2016

Aktualizacje 2015-02
Jesteś tutaj: Pomoc → Aktualizacje
Aktualizacje 2015-09 - 2016-03


Exclamation.png
Nowości możesz wypróbować już na wersji DEMO: http://crmvision.pl/demo-online


DZIAŁANIA

Wybór celów w zależności od kategorii działania

[CRM-2040]

Możliwość ustalenia różnych celów (np. kontakt po ofercie, dostawa towaru, windykacja...) w zależności od kategorii zadania (email, telefon, wizyta...).

Pozwala to na zamodelowanie w CRM Vision procesów biznesowych zachodzących w firmie - WORKFLOW.

Przypisanie celów do kategorii wykonamy w menu Admin → Słowniki danych. Cele nieprzypisane będą dostępne dla wszystkich kategorii.

Cele zależne od kategorii.png

KONTAKTY

Poszerzenie zakresu integracji z wyszukiwarką GUS

[CRM-2108]

Możliwość automatycznego pobrania/sprawdzenia nie tylko podstawowych danych kontaktu na podstawie NIP, lecz również numeru telefonu oraz adresu email.

Pobieranie nowych danych z GUS.png


PROJEKTY

Oznaczanie statusów jako aktualne/zamknięte oraz automatyczne kolorowanie

[CRM-2062] [CRM-2161]

Możliwość ustalenia znaczenia statusów projektów - aby system CRM traktował je odpowiednio:

  • jako aktualne
  • jako zamknięte.
Projekty - filtr.png


Pozwoli to na dodawanie dowolnej liczby statusów i wygodne filtrowanie projektów bieżących. Edycja statusów: Admin → Słowniki danych → projekty

Statusy projektów - edycja słownika.png

Uwaga:

  • projekty przeterminowane mogą otrzymać automatycznie kolor czerwony.
  • projekty planowane mogą otrzymać automatycznie kolor czarny.

Opcje kolorowania możesz zmieć w konfiguracji projektów: Admin → konfiguracja → projekty

Projekty - opcje kolorowania.png

FINANSE i TOWARY

Wystawianie faktur od brutto

[CRM-659]

Możliwość wystawianie dokumentów od netto lub od brutto, jak również analogicznie definiowania cennika towarów: od netto lub od brutto.

Finanse - pozycje - netto-brutto.png
Towar - netto-brutto.png


W ustawieniach można ustawić wartość domyślną oraz wyłączyć możliwość zmiany.

Finanse - konfiguracja - netto-brutto.png


Więcej: Obliczanie podatku VAT od netto lub od brutto


Dokładniejsza wyszukiwarka dokumentów powiązanych

[CRM-1922]

W wysuwanym panelu "Wyszukiwanie zaawansowane", precyzyjnie można odnaleźć powiązane dokumenty, np. faktury połączone z zamówieniami.

Lista dok - filtrowanie pozwiazan.png


Obliczanie marży

[CRM-2171]

Dla dowolnych dokumentów sprzedażowych:

  • ofert
  • zamówień
  • faktur

możemy włączyć obliczanie marży i zysku.

Finanse - marza - pozycje.png


Wynik jest liczony na podstawie danych:

  • ceny zakupu pobranej z karty towaru,
  • ceny sprzedaży z dokumentu, z uwzględnieniem rabatu.
Finanse - marza - towar.png

Dodatkowo:

  • W zakładce raporty można podsumować marżę ze wszystkich dokumentów
  • W zakładce ADMIN → Role można przydzielić uprawnienia do podglądu marży, tj. marża może być wyliczana zawsze, a tylko uprawnieni pracownicy zobaczą jej wynik.


Włączenie modułu marży jest możliwe w zakładce Finanse → Konfiguracja (niezależnie dla każdego modułu: faktury / oferty / zamówienia):

Finanse - konfiguracja - marza.png

Wersja mobilna

Wygodne korzystanie z CRM Vision z urządzeń przenośnych

[CRM-1382]

W wersji mobilnej dostępne są moduły kontrahentów i zadań.

Aby dodać skrót na pulpit Twojego telefonu lub tabletu - pobierz aplikację startową:

Play one bar logo 2x.png Download for windows phone.png

Dane do logowania są identyczne do standardowej aplikacji CRM Vision.

Phone - app main.png
Wersja mobilna - kontakty.png
Wersja mobilna - plan dnia.png



↑ spis treści
Aktualizacje 2015-02
Jesteś tutaj: Pomoc → Aktualizacje
Aktualizacje 2015-09 - 2016-03
Information.png
Zobacz też nowości na: Twitter
Źródło: „https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Aktualizacje_2015-03_-_2015-08&oldid=3915”