Aktualizacje 2024: Różnice pomiędzy wersjami

Z Pomoc systemu CRM VISION
Skocz do: nawigacja, szukaj
 
(Nie pokazano 25 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 10: Linia 10:
  
 
__SPIS__ <!-- ####################################################################################################################################### --> {{top}}
 
__SPIS__ <!-- ####################################################################################################################################### --> {{top}}
 +
 +
= EMAIL =
 +
 +
== Poczta email - integracja z programem pocztowym MS Outlook New ==
 +
 +
<small style="color: silver">[CRM-12380]</small>
 +
 +
*&nbsp; Możliwość łatwego i szybkiego przenoszenia wiadomości z najnowszej wersji oprogramowania MS Outlook do CRM:
 +
**import wiadomości odebranych i wysłanych
 +
**możliwość decyzji czy email ma być przypisany dodatkowo do projektu
 +
**możliwość wyboru które załączniki zostaną przeniesione 
 +
 +
[[File:Outlook new.png|center|Integracja z MS Outlook New|link=https://help.crmvision-online.pl/images/3/38/Integracja_TB_CRM.png]]
 +
 +
*Instrukcję pobrania i instalacji rozszerzenia znajdą Państwo [[Integracja_z_Nowym_MS_Outlook|tutaj]] .
  
 
= DZIAŁANIA =
 
= DZIAŁANIA =
  
−
== Daty zadań - domyślny interwał godzinowy ==
+
== Wersja mobilna - zadania do wykonania i zlecone - dodatkowy filtr na wykonawców ==
  
−
&nbsp; &nbsp;
+
<small style="color: silver">[CRM-11925]</small>
 +
 
 +
*&nbsp; W wersji mobilnej pojawiła się możliwość szybkiego filtrowania po wykonawcach działań na listach:
 +
**zadań zleconych
 +
**zadań do wykonania 
 +
 
 +
[[File:Filtr osoby mobilna wersja.png|center|middle|Dodatkowy filtr na wykonawców|link=https://help.crmvision-online.pl/images/a/af/Filtr_osoby_mobilna_wersja.png]]
 +
 
 +
&nbsp;
 +
 
 +
&nbsp;
  
 
&nbsp;
 
&nbsp;
Linia 29: Linia 54:
 
**PEKAO  
 
**PEKAO  
 
**CITI  
 
**CITI  
−
**CITI
+
**NEST
−
**NEST<br/> <br/> [[File:Paczki przelewow 2024.png|center|middle|Import Paczek Przelewów]]   
+
**SANTANDER<br/> <br/> [[File:Paczki przelewow 2024.png|center|middle|Import Paczek Przelewów|link=https://help.crmvision-online.pl/images/5/5a/Paczki_przelewow_2024.png]]   
  
 
&nbsp;
 
&nbsp;
  
 
*w celu uruchomienia integracji lub dodania innego banku&nbsp;- skontaktuj się z nami: [https://crmvision.pl/kontakt/ https://crmvision.pl/kontakt/]  
 
*w celu uruchomienia integracji lub dodania innego banku&nbsp;- skontaktuj się z nami: [https://crmvision.pl/kontakt/ https://crmvision.pl/kontakt/]  
 +
 +
&nbsp;
 +
 +
== Ułatwienie do tworzenia rozliczeń częściowych zaliczek ==
 +
 +
<small style="color: silver">[CRM-12296]</small>
 +
 +
*dodanie przycisku "utwórz rozliczenie częściowe" dla wystawionych faktur zaliczkowych:[[File:Rozliczenie czesciowe.png|center|middle|Rozliczenie częściowe zaliczek|link=https://help.crmvision-online.pl/images/d/d9/Rozliczenie_czesciowe.png]]
 +
 +
== Hurtowe ustawianie indywidualnego rabatu dla kontrahentów ==
 +
 +
<small style="color: silver">[CRM-12581]</small>
 +
 +
*dodanie akcji dla zaznaczonych kontaktów: '''ustaw domyślny rabat'''
 +
 +
[[File:RabatS.png|center|middle|Ustaw domyślny rabat|link=https://help.crmvision-online.pl/images/4/42/RabatS.png]]
 +
 +
= KONTAKTY =
 +
 +
== Eksport wybranych pól - możliwość określenia uprawnień do eksportu poszczególnych pól ==
 +
 +
<small style="color: silver">[CRM-6192]</small>
 +
 +
*&nbsp; Możliwość określenia jakie pola mogą eksportować poszczególni użytkownicy
 +
*&nbsp; Domyślny zakres to wszystkie pola ale możemy zawęzić go tylko do wybranych pól podczas edycji uprawnień do roli:<br/> &nbsp;
 +
 +
[[File:Eksport wybierz pola.png|center|middle|Eksport wybranych pól - uprawnienia|link=https://help.crmvision-online.pl/images/2/29/Eksport_wybierz_pola.png]]
 +
 +
&nbsp;
 +
 +
Po kliknięciu przycisku wybierz pola należy zaznaczyć i zatwierdzić pola do których eksportu mają mieć dostęp użytkownicy przypisani do roli:
 +
 +
<br/> [[File:Eksport wybierz pola rola.png|center|middle|Rola wybór pól|link=https://help.crmvision-online.pl/images/2/23/Eksport_wybierz_pola_rola.png]]<br/> &nbsp;
 +
 +
&nbsp;
 +
 +
&nbsp;
 +
 +
&nbsp;
 +
 +
&nbsp;
 +
 +
&nbsp;
  
 
&nbsp;
 
&nbsp;
Linia 42: Linia 110:
 
| poprzedni:&nbsp;'''[[Aktualizacje_2023|Aktualizacje 2023]]'''
 
| poprzedni:&nbsp;'''[[Aktualizacje_2023|Aktualizacje 2023]]'''
 
| style="text-align: center" | menu:&nbsp;'''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]'''
 
| style="text-align: center" | menu:&nbsp;'''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]'''
−
| style="text-align: right" | następny:&nbsp;'''[[Aktualizacje_w_przygotowaniu|Aktualizacje w przygotowaniu]]'''
+
| style="text-align: right" | następny:&nbsp;'''[[Aktualizacje_2025|Aktualizacje 2025]]'''
 
|}
 
|}
  

Aktualna wersja na dzień 13:54, 27 cze 2025

poprzedni: Aktualizacje 2023 menu: Aktualizacje następny: Aktualizacje w przygotowaniu

 

↑ spis treści


EMAIL

Poczta email - integracja z programem pocztowym MS Outlook New

[CRM-12380]

  •   Możliwość łatwego i szybkiego przenoszenia wiadomości z najnowszej wersji oprogramowania MS Outlook do CRM:
    • import wiadomości odebranych i wysłanych
    • możliwość decyzji czy email ma być przypisany dodatkowo do projektu
    • możliwość wyboru które załączniki zostaną przeniesione
Integracja z MS Outlook New
  • Instrukcję pobrania i instalacji rozszerzenia znajdą Państwo tutaj .

DZIAŁANIA

Wersja mobilna - zadania do wykonania i zlecone - dodatkowy filtr na wykonawców

[CRM-11925]

  •   W wersji mobilnej pojawiła się możliwość szybkiego filtrowania po wykonawcach działań na listach:
    • zadań zleconych
    • zadań do wykonania
Dodatkowy filtr na wykonawców

 

 

 

FINANSE

Integracja z kolejnymi systemami bankowymi (import/eksport przelewów)

[CRM-10847]

  • możliwe jest skonfigurowanie pobierania przelewów z następujących systemów bankowych oraz eksportu paczki płatności do banku:
    • ING
    • PEKAO
    • CITI
    • NEST
    • SANTANDER

      Import Paczek Przelewów

 

 

Ułatwienie do tworzenia rozliczeń częściowych zaliczek

[CRM-12296]

  • dodanie przycisku "utwórz rozliczenie częściowe" dla wystawionych faktur zaliczkowych:
    Rozliczenie częściowe zaliczek

Hurtowe ustawianie indywidualnego rabatu dla kontrahentów

[CRM-12581]

  • dodanie akcji dla zaznaczonych kontaktów: ustaw domyślny rabat
Ustaw domyślny rabat

KONTAKTY

Eksport wybranych pól - możliwość określenia uprawnień do eksportu poszczególnych pól

[CRM-6192]

  •   Możliwość określenia jakie pola mogą eksportować poszczególni użytkownicy
  •   Domyślny zakres to wszystkie pola ale możemy zawęzić go tylko do wybranych pól podczas edycji uprawnień do roli:
     
Eksport wybranych pól - uprawnienia

 

Po kliknięciu przycisku wybierz pola należy zaznaczyć i zatwierdzić pola do których eksportu mają mieć dostęp użytkownicy przypisani do roli:


Rola wybór pól


 

 

 

 

 

 

 

poprzedni: Aktualizacje 2023 menu: Aktualizacje następny: Aktualizacje 2025

 

 

 

Źródło: „https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Aktualizacje_2024&oldid=5227”