Wystawianie faktury sprzedażowej/przychodowej: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 11: | Linia 11: | ||
==Wystawianie faktury sprzedażowej/przychodowej== | ==Wystawianie faktury sprzedażowej/przychodowej== | ||
| − | Pracę rozpoczynamy od | + | Pracę rozpoczynamy od Finanse → Przychody → przycisk ''Dodaj fakturę''. |
[[Plik:przychodowe.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/5/5b/Przychodowe.png]] | [[Plik:przychodowe.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/5/5b/Przychodowe.png]] | ||
[[Plik:Strzalka_d.png|center|48px|link=]] | [[Plik:Strzalka_d.png|center|48px|link=]] | ||
Wersja z 20:36, 13 lut 2013
Jesteś tutaj: Pomoc → Finanse → Faktury → FAKTURY PRZYCHODOWE
W zakładce Faktury przychodowe możemy wystawić zarówno faktury za produkty lub usługi już sprzedane, jak również Faktury zaliczkowe.
Wystawianie faktury sprzedażowej/przychodowej
Pracę rozpoczynamy od Finanse → Przychody → przycisk Dodaj fakturę.
Niezbędne czynności przy wypełnianiu faktury to wybór odbiorcy oraz sprzedawanego towaru/usługi.
Wybieramy produkt z listy dostępnych widocznych na ekranie, przeszukujemy z wykorzystaniem wyszukiwarki lub dodajemy nowy z użyciem przycisku Dodaj towar/usługę
Wybranie towaru/usługi z listy nie jest jednoznaczne z przypisaniem do faktury, w tym celu należy użyć przycisku dodaj.
W sekcji Podsumowanie/płatność ustanawiamy termin oraz formę wpłat, natomiast sekcja Dodatkowe informacje pozwala na zapisanie notatek nie widocznych na dokumencie, ustanowienie kategorii do jakiej w systemie CRM Vision zostanie przypisana faktura, a także osoby odpowiedzialnej za dokument - wystawca nie musi być odpowiedzialnym.
Aby faktura miała status wystawionej, należy użyć przycisku Wystaw fakturę, w przeciwnym wypadku będzie widoczna na liście faktur jako w edycji.
Po wypełnieniu niezbędnych pól, używamy przycisku Zapisz i zamknij.
Faktura pojawi się na liście jako wystawiona (kolumna: "Stan", ikona "tick").
Wystawianie faktury pro forma
W przypadku konieczności wystawienia dokumentu przed przyjęciem płatności od nabywcy, można tego dokonać za pomocą faktury pro forma. Droga jest identyczna jak w przypadku wystawiania faktury VAT z tym wyjątkiem, że dokument w systemie będzie oznaczony jako w edycji do momentu użycia opcji Wystaw fakturę.
