Wykonywanie czynności dla wielu faktur przychodowych jednocześnie: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 14: | Linia 14: | ||
*Generuj raport PDF do płatności i oznacz jako zapłacone - eksportuje raport w formacie PDF oraz zmiania status wybranych (jak wyżej) | *Generuj raport PDF do płatności i oznacz jako zapłacone - eksportuje raport w formacie PDF oraz zmiania status wybranych (jak wyżej) | ||
*Generuj raport PDF do płatności, NIE oznaczaj jako zapłacone - eksportuje raport w formacie PDF | *Generuj raport PDF do płatności, NIE oznaczaj jako zapłacone - eksportuje raport w formacie PDF | ||
| − | *Wyślij emailem - otwiera okno tworzenia wiadomości e-mail, (konieczna jest wcześniejsza konfiguracja kont e-mail w systemie) | + | *Wyślij emailem - otwiera okno tworzenia wiadomości e-mail, (konieczna jest wcześniejsza [[Konfiguracja konta e-mail - ustawienia indywidualne|konfiguracja kont e-mail]] w systemie) |
*Wyślij przypomnienie o fakturach - wysyła e-mail do klientów z przypomnieniem o konieczności opłacenia faktur | *Wyślij przypomnienie o fakturach - wysyła e-mail do klientów z przypomnieniem o konieczności opłacenia faktur | ||
*Przypisz kategorie - przypisanie faktury do kategorii, np. wydatki biurowe, paliwo | *Przypisz kategorie - przypisanie faktury do kategorii, np. wydatki biurowe, paliwo | ||
| Linia 23: | Linia 23: | ||
*Kopiuj (utwórz nowe dokumenty jako kopie zaznaczonych) - tworzy kopie wystawionych dokumentów, kopie zapisywane jako ''"w edycji"'' | *Kopiuj (utwórz nowe dokumenty jako kopie zaznaczonych) - tworzy kopie wystawionych dokumentów, kopie zapisywane jako ''"w edycji"'' | ||
| + | ==Funkcja "Dla zaznaczonych" faktur przychodowych== | ||
| + | Oznaczamy na liście faktury, które chcemy edytować | ||
[[Plik:przychody_dlazazn.png|center|link=]] | [[Plik:przychody_dlazazn.png|center|link=]] | ||
| + | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
| + | wybieramy czynność jaka zostanie wykonana, np. ''oznacz jako zapłacone'' | ||
| + | [[Plik:przychody_dlazazn1.png|center|link=]] | ||
| + | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
| + | datę można wpisać ręcznie | ||
| + | [[Plik:przychody_dlazazn2.png|center|link=]] lub wybrać z kalendarza [[Plik:przychody_dlazazn3.png|center|link=]] | ||
| + | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
| + | używamy przycisku ''Wykonaj'' | ||
| + | [[Plik:przychody_dlazazn4.png|center|link=]] | ||
| + | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
| + | Efekt, w tym przykładzie, widoczny będzie w kolumnie ''Status'' | ||
| + | [[Plik:przychody_dlazazn5.png|center|link=]] | ||
Wersja z 17:43, 15 lut 2013
Jesteś tutaj: Pomoc → Finanse → Faktury → FAKTURY PRZYCHODOWE
Dla kilku niepowiązanych ze sobą faktur przychodowych możliwe jest wykonanie czynności dzięki opcji "Dla zaznaczonych"
Możliwe czynności
Analogicznie jak dla pojedynczej faktury, tak dla grupy dowolnie wybranych faktur - nie powiązanych ze sobą - można wykonać takie czynności jak:
- Pobierz - pozwala na pobranie faktur (oryginału, kopii, duplikatu, pro-formy) jako pliku zawierającego wszystkie pozycje lub wydruku (PDF)
- Oznacz jako zapłacone - zmiana status na "zapłacona" z możliwością ustalenia daty
- Generuj raport PDF do płatności i oznacz jako zapłacone - eksportuje raport w formacie PDF oraz zmiania status wybranych (jak wyżej)
- Generuj raport PDF do płatności, NIE oznaczaj jako zapłacone - eksportuje raport w formacie PDF
- Wyślij emailem - otwiera okno tworzenia wiadomości e-mail, (konieczna jest wcześniejsza konfiguracja kont e-mail w systemie)
- Wyślij przypomnienie o fakturach - wysyła e-mail do klientów z przypomnieniem o konieczności opłacenia faktur
- Przypisz kategorie - przypisanie faktury do kategorii, np. wydatki biurowe, paliwo
- Generuj fakturę z pro-form - pozwala na wygenerowanie jednej faktury z kilku pro-form dotyczących tego samego kontrahenta
- Przypisz do projektu - wiąże fakturę z projektem, każdą fakturę można powiązać z tylko jednym projektem
- Usuń przypisanie do projektu - usuwa powiązanie faktury z projektem
- pokaż zaznaczone - pokazuje listę wybranych faktur z podsumowaniem wartości
- Kopiuj (utwórz nowe dokumenty jako kopie zaznaczonych) - tworzy kopie wystawionych dokumentów, kopie zapisywane jako "w edycji"
Funkcja "Dla zaznaczonych" faktur przychodowych
Oznaczamy na liście faktury, które chcemy edytować
wybieramy czynność jaka zostanie wykonana, np. oznacz jako zapłacone
datę można wpisać ręcznie
lub wybrać z kalendarza
używamy przycisku Wykonaj
Efekt, w tym przykładzie, widoczny będzie w kolumnie Status
