Dodawanie faktur kosztowych/zakupowych: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 15: | Linia 15: | ||
[[Plik:zakupy_dodaj1.png|center|400px|link=http://help.crmvision.pl/images/8/8b/Zakupy_dodaj1.png]] | [[Plik:zakupy_dodaj1.png|center|400px|link=http://help.crmvision.pl/images/8/8b/Zakupy_dodaj1.png]] | ||
Wypełnienie sekcji ''Sprzedawca'', ''Dokument'' oraz ''Pozycja'' jest konieczne. Pozostałe sekcje (Data/miejsce; Podsumowanie/płatność) system wypełnia wartościami domyślnymi, które w razie potrzeby mogą zostać zmienione. Dodawanie widocznych jedynie w CRM Vision informacji nt faktury wykonujemy w sekcji ''Dodatkowe informacje''. | Wypełnienie sekcji ''Sprzedawca'', ''Dokument'' oraz ''Pozycja'' jest konieczne. Pozostałe sekcje (Data/miejsce; Podsumowanie/płatność) system wypełnia wartościami domyślnymi, które w razie potrzeby mogą zostać zmienione. Dodawanie widocznych jedynie w CRM Vision informacji nt faktury wykonujemy w sekcji ''Dodatkowe informacje''. | ||
| + | |||
| + | [[#top|↑ Spis treści]] | ||
| + | ==Sposoby zapisu faktury== | ||
| + | *'''w edycji''' - [[Plik:stan_we.png|link=]] - wypełnienie odpowiedni sekcji oraz użycie przycisku '''Zapisz i zamknij''' spowoduje oznaczenie faktury jako jest nie wystawionej, ikona ''ołówka'' | ||
| + | *'''wystawiona''' - [[Plik:stan_wy.png|link=]] - aby faktura została uznana za ostatecznie zaakceptowaną, przed jej zapisaniem należy użyć przycisku '''Akceptuj fakturę'''. Na liście kontaktów zostanie oznaczone za pomocą znaku ''tick'' | ||
| + | |||
| + | [[#top|↑ Spis treści]] | ||
| + | ==Dodawanie plików do faktury== | ||
| + | Aby powiązać plik z zewnętrznym dokumentem w formie pliku, należy użyć przycisku ''Zapisz i dodaj plik'' widocznego w prawym górnym roku okna tworzenia faktury. Do faktur już zapisanych (znajdujących się na liści) pliki można dodawać bezpośrednio po otwarciu. | ||
[[#top|↑ Spis treści]] | [[#top|↑ Spis treści]] | ||
Wersja z 14:47, 6 mar 2013
Jesteś tutaj: Pomoc → Finanse → Faktury → FAKTURY KOSZTOWE
CRM Vision zezwala na ewidencjonowanie wydatków, związanych z prowadzaną działalnością, w postaci faktur kosztowych, zwanych także zakupowymi. Ewidencja prowadzona jest w zakładce FINANSE → Zakupy/Koszty.
Dodawanie faktur kosztowych
Wypełnienie sekcji Sprzedawca, Dokument oraz Pozycja jest konieczne. Pozostałe sekcje (Data/miejsce; Podsumowanie/płatność) system wypełnia wartościami domyślnymi, które w razie potrzeby mogą zostać zmienione. Dodawanie widocznych jedynie w CRM Vision informacji nt faktury wykonujemy w sekcji Dodatkowe informacje.
Sposoby zapisu faktury
- w edycji -
- wypełnienie odpowiedni sekcji oraz użycie przycisku Zapisz i zamknij spowoduje oznaczenie faktury jako jest nie wystawionej, ikona ołówka - wystawiona -
- aby faktura została uznana za ostatecznie zaakceptowaną, przed jej zapisaniem należy użyć przycisku Akceptuj fakturę. Na liście kontaktów zostanie oznaczone za pomocą znaku tick
Dodawanie plików do faktury
Aby powiązać plik z zewnętrznym dokumentem w formie pliku, należy użyć przycisku Zapisz i dodaj plik widocznego w prawym górnym roku okna tworzenia faktury. Do faktur już zapisanych (znajdujących się na liści) pliki można dodawać bezpośrednio po otwarciu.
