Aktualizacje 2014-08: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 6: | Linia 6: | ||
}} | }} | ||
| + | {{Informacja|Nowości i ciekawostki o systemie CRM Vision zobacz na: '''[http://twitter.com/CRM_Vision Twitter]'''}} | ||
__SPIS__ | __SPIS__ | ||
| Linia 69: | Linia 70: | ||
|[[Aktualizacje w przygotowaniu]] | |[[Aktualizacje w przygotowaniu]] | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | {{Informacja|Nowości i ciekawostki o systemie CRM Vision zobacz na: '''[http://twitter.com/CRM_Vision Twitter]'''}} | ||
Wersja z 13:15, 1 wrz 2014
Spis treści
KONTAKTY
Grupy - możliwość przypisania kontaktu jednocześnie do wielu grup
Hurtowe przypisanie do grup znacznie przyspieszy kategoryzowanie nowych kontaktów:
Zobacz też: Grupy kontaktów
Nowe opcje wyszukiwania wg nazwy
Domyślnie system odnajdzie wszelkie kontakty (firmy i osoby), które w nazwie zawierać będą zapisany fragment.
Nowe opcje ułatwią dokładniejsze wyszukiwanie:
Więcej informacji / pomoc: Opcje wyszukiwania wg nazwy
FINANSE
Oferty i zamówienia - procentowa szansa sprzedaży lub postęp realizacji
Możliwość włączenia nowego pola - ułatwi zarządzanie ofertami/zamówieniami oraz poprawi czytelność i wygodę pracy.
Pole można włączyć w FINANSE → Konfiguracja.
PROJEKTY
Szablony projektów - możliwość definiowania szablonów zadań
- W szablonie projektu można teraz zaplanować zadania tak jak dla zwykłego projektu.
- W momencie tworzenia nowego projektu z takiego szablonu, zadania zostaną skopiowane:
- data zadania zostanie przesunięta względem daty startu projektu
- jeśli nie wskazano wykonawcy zadania w szablonie, zadanie zostanie przydzielone menadżerowi projektu
Zadania wewnętrzne w projektach, nie związane z kontaktami
Dotychczas, zadanie utworzone w projekcie dotyczyło automatycznie wszystkich lub wybranych kontaktów z tego projektu.
Od teraz, można jawnie wybrać czego dotyczy zadanie:
- wszystkich kontaktów z projektu (nawet tych przypisanych później niż w momencie tworzenia zadania)
- brak kontaktów (zadanie będzie dotyczyło tylko projektu, nie pojawi się w planach żadnego z powiązanych kontaktów)
- wybranych kontaktów
