Aktualizacje w przygotowaniu: Różnice pomiędzy wersjami

Z Pomoc systemu CRM VISION
Skocz do: nawigacja, szukaj
(Integracja z bazą BIG Infomonitor)
Linia 1: Linia 1:
 
[[Kategoria:Aktualizacje]]
 
[[Kategoria:Aktualizacje]]
 
{{Nav
 
{{Nav
|[[Aktualizacje 2015-01]]
+
|[[Aktualizacje 2015-03 - 2015-08]]
 
|[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]
 
|[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]
 
|
 
|
Linia 12: Linia 12:
  
 
{{Ważne|Niektóre nowości możesz wypróbować już na wersji DEMO: '''http://crmvision.pl/demo-online'''}}
 
{{Ważne|Niektóre nowości możesz wypróbować już na wersji DEMO: '''http://crmvision.pl/demo-online'''}}
 
 
 
 
=DZIAŁANIA=
 
 
==Wybór celów w zależności od kategorii działania==
 
<small style="color: silver"> [CRM-2040] </small>
 
 
Możliwość ustalenia różnych celów (np. kontakt po ofercie, dostawa towaru, windykacja...) w zależności od kategorii zadania (email, telefon, wizyta...).
 
 
Pozwoli to na zamodelowanie w CRM Vision procesów biznesowych zachodzących w firmie - WORKFLOW.
 
  
  
Linia 29: Linia 17:
  
 
=KONTAKTY=
 
=KONTAKTY=
 
==Poszerzenie zakresu integracji z wyszukiwarką GUS==
 
<small style="color: silver">[CRM-2108]</small>
 
 
Możliwość automatycznego pobrania/sprawdzenia nie tylko podstawowych danych kontaktu na podstawie NIP, lecz również '''numeru telefonu''' oraz '''adresu email'''.
 
  
 
==Hurtowe poprawianie województwa==
 
==Hurtowe poprawianie województwa==
Linia 45: Linia 28:
  
 
Możliwość odnalezienia osób, mających przypisaną jedną ze wskazanych funkcji.
 
Możliwość odnalezienia osób, mających przypisaną jedną ze wskazanych funkcji.
 +
  
 
==Integracja z bazą BIG Infomonitor==
 
==Integracja z bazą BIG Infomonitor==
Linia 51: Linia 35:
 
Możliwość sprawdzenia, czy dana firma posiada certyfikat "Firma Wiarygodna Finansowo". W kolejnym etapie dodana zostanie możliwość pobrania pełnego raportu z bazy BIG Infomonitor.
 
Możliwość sprawdzenia, czy dana firma posiada certyfikat "Firma Wiarygodna Finansowo". W kolejnym etapie dodana zostanie możliwość pobrania pełnego raportu z bazy BIG Infomonitor.
  
=PROJEKTY=
 
 
==Oznaczanie statusów jako aktualne/zamknięte==
 
<small style="color: silver"> [CRM-2062] </small>
 
 
Możliwość ustalenia znaczenia statusów projektów - aby system CRM traktował je odpowiedno:
 
* jako aktualne
 
* jako zamknięte.
 
 
Pozwoli to na dodawanie dowolnej liczby statusów i szybkie filtrowanie projektów.
 
 
 
 
 
=FINANSE i TOWARY=
 
 
==Wystawianie faktur od brutto==
 
W nowej wersji będzie możliwość wystawianie dokumentów od netto lub od brutto, jak również analogicznie definiowania cennika towarów: od netto lub od brutto.
 
 
'''Zobacz: [[Obliczanie podatku VAT od netto lub od brutto]]'''
 
 
 
 
 
=Wersja mobilna=
 
 
==Wygodne korzystanie z CRM Vision z urządzeń przenośnych==
 
 
W wersji mobilnej dostępne będą moduły kontrahentów i zadań.
 
 
'''Można już testować wersję mobilną na stronie demo: http://crmvision.pl/demo-online '''
 
 
<center>
 
{| class="wikitable"
 
|- valign="top"
 
| [[Plik:Phone - app main.png|center|250px]]
 
| [[Plik:Wp ss 20140919 0002.jpg|center|250px]]
 
| [[Plik:Wp ss 20140919 0001.jpg|center|250px]]
 
|}
 
</center>
 
  
  
Linia 96: Linia 40:
 
{{top}}
 
{{top}}
 
{{Nav
 
{{Nav
|[[Aktualizacje 2015-01]]
+
|[[Aktualizacje 2015-03 - 2015-08]]
 
|[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]
 
|[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]
 
|
 
|

Wersja z 13:45, 6 lis 2015

Information.png
Zobacz też nowości na: Twitter


Exclamation.png
Niektóre nowości możesz wypróbować już na wersji DEMO: http://crmvision.pl/demo-online



KONTAKTY

Hurtowe poprawianie województwa

[CRM-2057]

lista kontaktów - nowa akcja "dla zaznaczonych" - ustaw województwo na podstawie kodu pocztowego


Lista osób kontaktowych - nowy filtr: "jedna z funkcji"

[CRM-1571]

Możliwość odnalezienia osób, mających przypisaną jedną ze wskazanych funkcji.


Integracja z bazą BIG Infomonitor

[CRM-1633]

Możliwość sprawdzenia, czy dana firma posiada certyfikat "Firma Wiarygodna Finansowo". W kolejnym etapie dodana zostanie możliwość pobrania pełnego raportu z bazy BIG Infomonitor.



↑ spis treści
Information.png
Zobacz też nowości na: Twitter