Aktualizacje 2015-09 - 2016-03: Różnice pomiędzy wersjami
(→EMAIL) |
|||
| Linia 81: | Linia 81: | ||
[[Plik:Email - dropdown.png|center|frame]] | [[Plik:Email - dropdown.png|center|frame]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Możliwość dodania tabeli z fakturami do każdego emaila== | ||
| + | <small style="color: silver">[CRM-173]</small> | ||
| + | |||
| + | Możliwość dołączenia automatycznego tabelki z listą niezapłaconych faktur, do dowolnego emaila. | ||
| + | |||
| + | ''Jest to uzupełnienie funkcjonalności FINANSE → dla zaznaczonych → wyślij przypomnienie o fakturach.'' | ||
| + | |||
| + | Przykład: | ||
| + | |||
| + | <center> | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | | '''''treść emaila w CRM''''' | ||
| + | | '''''wygenerowany email w momencie wysyłki''''' | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | | [[Plik:Email - tabela faktur.png|center]] | ||
| + | | [[Plik:Email - tabela faktur - wynik.png|center]] | ||
| + | |} | ||
| + | </center> | ||
<!-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --> | <!-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | |||
=KONTAKTY= | =KONTAKTY= | ||
Wersja z 13:30, 17 mar 2016
DZIAŁANIA
Możliwość uzupełnienia czasu realizacji
[CRM-2097]
Dotychczas, czas realizacji był uzupełniany automatycznie na podstawie stopera, wg przycisków START-STOP.
Dodano możliwość edycji i samodzielnego wpisania/poprawienia czasu realizacji:
lub ustalenia automatycznie na podstawie dat zadania:
Opcje i zabezpieczenia
1) włączenie / wyłączenie widoczności pola i zezwolenia na ręczne uzupełnianie pola.
Jeśli pole będzie włączone, a ręczne uzupełnianie zabronione - wówczas będzie aktualizowane tylko za pomocą stopera START-STOP.
ADMIN → Konfiguracja → Działania
1) uprawnienia do modyfikacji czasu innych wykonawców
Mając to uprawnienie, w ramach danego działania użytkownik może edytować nie tylko swój czas realizacji, ale także pozostałych wykonawców.
Hurtowe zaznaczanie/odznaczanie pola "wymaga późniejszego uzupełnienia"
[CRM-3361]
Zadania, które chcemy później uzupełnić, są wyświetlane na zakładce "Uzupełnij".
Dodano możliwość hurtowej zmiany tego znacznika - akcja dla zaznaczonych działań:
Szybkie dodawanie adresatów - podpowiedzi
[CRM-2521]
Możliwość szybkiego wyboru adresatów z listy, filtrowanej na podstawie fragmentu wpisywanego adresu email lub nazwy kontaktu.
Możliwość dodania tabeli z fakturami do każdego emaila
[CRM-173]
Możliwość dołączenia automatycznego tabelki z listą niezapłaconych faktur, do dowolnego emaila.
Jest to uzupełnienie funkcjonalności FINANSE → dla zaznaczonych → wyślij przypomnienie o fakturach.
Przykład:
| treść emaila w CRM | wygenerowany email w momencie wysyłki |
 |
 |
KONTAKTY
Lista osób kontaktowych - nowy filtr: "jedna z funkcji"
[CRM-1571]
Dotychczas w kolumnach na liście osób kontaktowych, można było wyszukiwać osoby posiadające jednocześnie wskazane funkcje.
Dodano możliwość odnalezienia osób mających przypisaną jedną ze wskazanych funkcji - rozwiń "wyszukiwanie zaawansowane" z lewej strony listy:
MAGAZYN
Nowy filtr: "grupa towarów"
[CRM-3435]
Lista stanów magazynowych, sprzedaży i zakupów - Możliwość filtrowania raportów wg grup towarów. Rozwiń "wyszukiwanie zaawansowane" z lewej strony listy:
RAPORTY
Dziennik - szybkie otwarcie elementu, którego dotyczy zmiana
[CRM-2014]
Dodano przycisk "otwórz" umożliwiający szybkie przejście do obiektu, którego dotyczy zmiana opisana w Dzienniku (ADMIN → Dziennik, RAPORTY → Dziennik).
OGÓLNE (wszystkie moduły)
Uprawnienie do drukowania
[CRM-3012]
Możliwość wyłączenia opcji drukowania z systemu, poprzez wyłączenie uprawnienia "System → Drukowanie" (domyślnie jest ono włączone dla wszystkich użytkowników).
