Aktualizacje 2015-09 - 2016-03: Różnice pomiędzy wersjami
(→Nowy filtr: "grupa towarów") |
(→Uprawnienie do drukowania) |
||
| Linia 225: | Linia 225: | ||
<small style="color: silver">[CRM-3012]</small> | <small style="color: silver">[CRM-3012]</small> | ||
| − | Admin → Role, Prawa dostępu | + | '''Admin → Role, Prawa dostępu''' |
Możliwość wyłączenia opcji drukowania z systemu, poprzez wyłączenie uprawnienia "System - Drukowanie" (domyślnie jest ono włączone dla wszystkich użytkowników). | Możliwość wyłączenia opcji drukowania z systemu, poprzez wyłączenie uprawnienia "System - Drukowanie" (domyślnie jest ono włączone dla wszystkich użytkowników). | ||
[[Plik:Drukowanie.png|center|frame]] | [[Plik:Drukowanie.png|center|frame]] | ||
| − | |||
==PLIKI - możliwość wysyłki wszystkich plików jednym klinięciem== | ==PLIKI - możliwość wysyłki wszystkich plików jednym klinięciem== | ||
Wersja z 16:15, 17 mar 2016
Spis treści
DZIAŁANIA
Możliwość uzupełnienia czasu realizacji
[CRM-2097]
Dotychczas, czas realizacji był uzupełniany automatycznie na podstawie stopera, wg przycisków START-STOP.
Dodano możliwość edycji i samodzielnego wpisania/poprawienia czasu realizacji:
lub ustalenia automatycznie na podstawie dat zadania:
Opcje i zabezpieczenia
1) włączenie / wyłączenie widoczności pola i zezwolenia na ręczne uzupełnianie pola.
Jeśli pole będzie włączone, a ręczne uzupełnianie zabronione - wówczas będzie aktualizowane tylko za pomocą stopera START-STOP.
ADMIN → Konfiguracja → Działania
1) uprawnienia do modyfikacji czasu innych wykonawców
Mając to uprawnienie, w ramach danego działania użytkownik może edytować nie tylko swój czas realizacji, ale także pozostałych wykonawców.
Hurtowe zaznaczanie/odznaczanie pola "wymaga późniejszego uzupełnienia"
[CRM-3361]
Zadania, które chcemy później uzupełnić, są wyświetlane na zakładce "Uzupełnij".
Dodano możliwość hurtowej zmiany tego znacznika - akcja dla zaznaczonych działań:
Szybkie dodawanie adresatów - podpowiedzi
[CRM-2521]
Możliwość szybkiego wyboru adresatów z listy, filtrowanej na podstawie fragmentu wpisywanego adresu email lub nazwy kontaktu.
Tabelka z zaległymi fakturami do dowolnego emaila
[CRM-173]
Możliwość dołączenia automatycznej tabelki z listą wszystkich niezapłaconych faktur danego kontrahenta, do dowolnego emaila.
Jest to uzupełnienie funkcjonalności FINANSE → dla zaznaczonych → wyślij przypomnienie o fakturach.
Przykład:
 |
→ |  |
| treść emaila w CRM | wygenerowany email w momencie wysyłki |
KONTAKTY
Ręczny podział długich nazw kontrahentów na 2 linie
[CRM-2099]
Jeśli długa nazwa kontrahenta niepoprawnie drukuje się na dokumentach, fakturach lub etykietach, można ręcznie podzielić ją na 2 linie tak, aby wydruk był czytelny:
 |
→ |  |
Lista osób kontaktowych - nowy filtr: "jedna z funkcji"
[CRM-1571]
Dotychczas w kolumnach na liście osób kontaktowych, można było wyszukiwać osoby posiadające jednocześnie wskazane funkcje.
Dodano możliwość odnalezienia osób mających przypisaną jedną ze wskazanych funkcji - rozwiń "wyszukiwanie zaawansowane" z lewej strony listy:
PROJEKTY
DZIAŁANIA do PROJEKTÓW - można wybrać tylko te osoby, które jawnie wybrano w projekcie
[CRM-1750]
Jeśli w projekcie wybrano osoby kontaktowe, to tworząc działania będzie można wybrać tyle spośród tych osób.
Jeśli do projektu przypisany jest kontakt bez jawnego wskazania osób, to do działania będzie można wybrać dowolną osobę.
 |
→ |  |
| W projekcie wybrano kontakt i wskazano osobę kontaktową. | → | W działaniu można wybrać tylko tę osobę. Pozostałe osoby (nieprzypisane do tego projektu) nie są wyświetlane. |
MAGAZYN
Nowy filtr: "grupa towarów"
[CRM-3435]
Lista stanów magazynowych, sprzedaży i zakupów - Możliwość filtrowania raportów wg grup towarów. Rozwiń "wyszukiwanie zaawansowane" z lewej strony listy:
FINANSE
Zdjęcia i dodatkowe opisy na ofertach (i nie tylko)
[CRM-3113]
W konfiguracji dokumentów (ofert, zamówień i faktur) można włączyć dodawanie do wydruku zdjęć i dodatkowych opisów, np.:
Zdjęcia i opisy są pobierane z karty towaru. Jeśli ich nie ma, na wydruku pojawi się standardowy wiersz z pozycją, jak dotychczas.
Ustawienia wydruku zdjęć i opisów:
FINANSE → Konfiguracja → Oferty (lub Zamówienia, Faktury) → sekcja Towary i usługi w ofertach
Wysyłka wiadomości SMS z podsumowaniem faktur do opłacenia
[CRM-2072]
Dla zaznaczonych faktur, można wysłać wiadomość SMS do klientów zawierającą m.in. numery faktur i łączną kwotę pozostałą do zapłaty.
Domyślną treść wiadomości ustalimy w Konfiguracji - każdorazowo przed wysyłką będzie ona jeszcze edytowalna:
RAPORTY
Dziennik - szybkie otwarcie elementu, którego dotyczy zmiana
[CRM-2014]
Dodano przycisk "otwórz" umożliwiający szybkie przejście do obiektu, którego dotyczy zmiana opisana w Dzienniku (ADMIN → Dziennik, RAPORTY → Dziennik).
OGÓLNE (wszystkie moduły)
Uprawnienie do drukowania
[CRM-3012]
Admin → Role, Prawa dostępu
Możliwość wyłączenia opcji drukowania z systemu, poprzez wyłączenie uprawnienia "System - Drukowanie" (domyślnie jest ono włączone dla wszystkich użytkowników).
PLIKI - możliwość wysyłki wszystkich plików jednym klinięciem
[CRM-3203]
Pliki podłączone do kontaktu, działania, projektu, oferty itd - można szybko wszystkie wysłać emialem.
