Aktualizacje 2018: Różnice pomiędzy wersjami
m |
|||
| Linia 23: | Linia 23: | ||
*możliwość dokładnej ewidencji dowolnej liczby wpłat do jednej faktury, jak również wpłat dotyczących wielu faktur | *możliwość dokładnej ewidencji dowolnej liczby wpłat do jednej faktury, jak również wpłat dotyczących wielu faktur | ||
| − | [[File:2018-07-26 12 54 18-faktura-wpłaty.png|frame|center|link=]] | + | [[File:2018-07-26 12 54 18-faktura-wpłaty.png|frame|center|2018-07-26 12 54 18-faktura-wpłaty.png|link=]] |
=== Salda kontrahentów === | === Salda kontrahentów === | ||
| Linia 32: | Linia 32: | ||
*możliwość włączenia '''kolumny "Saldo" '''na głównej liście kontaktów<br/> odpowiednie ustawienie dostępne w: Kontakty-> Konfiguracja -> Lista | *możliwość włączenia '''kolumny "Saldo" '''na głównej liście kontaktów<br/> odpowiednie ustawienie dostępne w: Kontakty-> Konfiguracja -> Lista | ||
| − | [[File:2018-07-26 13 13 52-lista kontaktów-salda.png|thumb|center|900px]] | + | [[File:2018-07-26 13 13 52-lista kontaktów-salda.png|thumb|center|900px|2018-07-26 13 13 52-lista kontaktów-salda.png]] |
*nowy ekran: '''lista wszystkich płatności i sald''' - szybkie wyszukiwanie i raportowanie: | *nowy ekran: '''lista wszystkich płatności i sald''' - szybkie wyszukiwanie i raportowanie: | ||
| − | [[File:2018-07-26 12 58 42-lista-płatności.png|thumb|center|900px]] | + | [[File:2018-07-26 12 58 42-lista-płatności.png|thumb|center|900px|2018-07-26 12 58 42-lista-płatności.png]] |
| | ||
| Linia 46: | Linia 46: | ||
*dodano nowy rodzaj dokumentu: '''korekta kursu waluty''' | *dodano nowy rodzaj dokumentu: '''korekta kursu waluty''' | ||
| − | [[File:2018-07-26 14 20 51-faktura-dodaj korekte kursu.png|thumb|center|900px]] | + | [[File:2018-07-26 14 20 51-faktura-dodaj korekte kursu.png|thumb|center|900px|2018-07-26 14 20 51-faktura-dodaj korekte kursu.png]] |
| | ||
| Linia 58: | Linia 58: | ||
*na ekranie faktury można wskazać inną '''datę VAT''' oraz wybrać dodatkową etykietę służącą do '''odpowiedniej klasyfikacji w JPK''' | *na ekranie faktury można wskazać inną '''datę VAT''' oraz wybrać dodatkową etykietę służącą do '''odpowiedniej klasyfikacji w JPK''' | ||
| − | [[File:2018-07-26 15 08 08-faktura oznaczenie jpk.png|thumb|center|400px]] | + | [[File:2018-07-26 15 08 08-faktura oznaczenie jpk.png|thumb|center|400px|2018-07-26 15 08 08-faktura oznaczenie jpk.png]] |
*w menu dodano nową zakładkę ''Finanse -> Eksporty'' a w niej możliwość wygenerowania plików JPK | *w menu dodano nową zakładkę ''Finanse -> Eksporty'' a w niej możliwość wygenerowania plików JPK | ||
| Linia 66: | Linia 66: | ||
*UWAGA: przed generowaniem plików uzupełnij konfigurację w ''Finanse -> Konfiguracja -> Eksport JPK'' | *UWAGA: przed generowaniem plików uzupełnij konfigurację w ''Finanse -> Konfiguracja -> Eksport JPK'' | ||
| − | [[File:2018-07-26 14 32 26-eksport jpk.png|thumb|center|450px]] | + | [[File:2018-07-26 14 32 26-eksport jpk.png|thumb|center|450px|2018-07-26 14 32 26-eksport jpk.png]] |
| | ||
| Linia 117: | Linia 117: | ||
*w programie Excel, w kolumnie "Powiązane kontakty", aby wprowadzić wiele kontaktów, rozdziel ich nazwy od nowej linii naciskająć ALT+ENTER | *w programie Excel, w kolumnie "Powiązane kontakty", aby wprowadzić wiele kontaktów, rozdziel ich nazwy od nowej linii naciskająć ALT+ENTER | ||
| − | ''[[File:2018-07-26 15 02 58-kontakty import eksport powiązane.png|thumb|center]]'' | + | ''[[File:2018-07-26 15 02 58-kontakty import eksport powiązane.png|thumb|center|2018-07-26 15 02 58-kontakty import eksport powiązane.png]]'' |
| | ||
| Linia 127: | Linia 127: | ||
<!-- -------------------------------------------------------------------- --> | <!-- -------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | | ||
== Automatyczne obliczanie liczby zamówionych sztuk == | == Automatyczne obliczanie liczby zamówionych sztuk == | ||
| Linia 134: | Linia 135: | ||
<span style="font-size: 15.21px;">Włączenie modułu</span> | <span style="font-size: 15.21px;">Włączenie modułu</span> | ||
| − | ''Finanse -> Konfiguracja -> Zamówienia do dostawców :'' | + | ''Finanse -> Konfiguracja -> Zamówienia do dostawców :'' |
*''Automatyczne sumowanie liczby zamówionych sztuk na podstawie Zamówień Do Dostawców: '''TAK''''' | *''Automatyczne sumowanie liczby zamówionych sztuk na podstawie Zamówień Do Dostawców: '''TAK''''' | ||
*''Sumowanie liczby zamówionych od dnia: '''wpisz datę startu obliczeń lub pozostaw puste '''(wyjaśnienie poniżej -> Działanie)'' | *''Sumowanie liczby zamówionych od dnia: '''wpisz datę startu obliczeń lub pozostaw puste '''(wyjaśnienie poniżej -> Działanie)'' | ||
| − | '''''[[File:2018-07-26 15 59 19-6036 konfiguracja.png|thumb|center]]''''' | + | '''''[[File:2018-07-26 15 59 19-6036 konfiguracja.png|thumb|center|2018-07-26 15 59 19-6036 konfiguracja.png]]''''' |
<span style="font-size: 15.21px;">Działanie</span> | <span style="font-size: 15.21px;">Działanie</span> | ||
| Linia 147: | Linia 148: | ||
*jeśli włączamy funkcjonalność na istniejącym systemie, ważne aby ustawić datę startu obliczeń tak, aby system ignorował stare dokumenty np. PZ które nie mają pokrycia 1:1 w Zamówieniach do Dostawców. | *jeśli włączamy funkcjonalność na istniejącym systemie, ważne aby ustawić datę startu obliczeń tak, aby system ignorował stare dokumenty np. PZ które nie mają pokrycia 1:1 w Zamówieniach do Dostawców. | ||
*system wyświetli listę towarów których spodziewamy się dostawy (zam. oczekujące): | *system wyświetli listę towarów których spodziewamy się dostawy (zam. oczekujące): | ||
| − | **na liście towarów: [[File:2018-07-26 16 07 47-6036 lista towarów1.png| | + | **na liście towarów: [[File:2018-07-26 16 07 47-6036 lista towarów1.png|frame|center|lista towarów - nowa kolumna]] |
| − | **na ekranie towarów:[[File:2018-07-26 16 07 47-6036 towar1.png| | + | **na ekranie towarów:[[File:2018-07-26 16 07 47-6036 towar1.png|frame|center|ekran towaru - podsumowanie]][[File:2018-07-26 16 07 47-6036 towar2.png|frame|center|ekran towaru - lista dostaw oczekujących]] |
| − | **w wyszukiwarce towarów:[[File:2018-07-26 16 07 47-6036 szukaj towarów1.png| | + | **w wyszukiwarce towarów:[[File:2018-07-26 16 07 47-6036 szukaj towarów1.png|frame|center|ekran wyszukiwania towarów (np. do faktury)]] |
| | ||
Wersja z 15:17, 26 lip 2018
FINANSE
Nowy moduł PŁATNOŚCI
[CRM-5501]
Precyzyjne rejestrowanie płatności do faktur
- możliwość dokładnej ewidencji dowolnej liczby wpłat do jednej faktury, jak również wpłat dotyczących wielu faktur
2018-07-26 12 54 18-faktura-wpłaty.png
Salda kontrahentów
- automatyczne obliczanie bieżącego salda kontrahenta
- obsługa wielu walut (dla każdej waluty osobne saldo)
- automatyczne opłacanie faktury z dodatniego salda kontrahenta (gdy klient ma nadpłatę lub niepowiązaną wpłatę)
- możliwość włączenia kolumny "Saldo" na głównej liście kontaktów
odpowiednie ustawienie dostępne w: Kontakty-> Konfiguracja -> Lista
- nowy ekran: lista wszystkich płatności i sald - szybkie wyszukiwanie i raportowanie:
Faktura korygująca kurs waluty
[CRM-5060]
- dodano nowy rodzaj dokumentu: korekta kursu waluty
Eksport JPK
[CRM-5827] [CRM-5989]
- na ekranie faktury można wskazać inną datę VAT oraz wybrać dodatkową etykietę służącą do odpowiedniej klasyfikacji w JPK
- w menu dodano nową zakładkę Finanse -> Eksporty a w niej możliwość wygenerowania plików JPK
- JPK_FA
- JPK_MAG
- JPK_VAT
- UWAGA: przed generowaniem plików uzupełnij konfigurację w Finanse -> Konfiguracja -> Eksport JPK
Znacznik salda w treści emaila
[CRM-5811]
- dodano możliwość użycja nowego znacznika
[kontakt-saldo]
w miejsce którego, w momencie wysyłki wiadomości, zostanie wpisane bieżące saldo kontrahenta. Jeśli posiada salda w wielu walutach, zostaną wymienione wszystkie.
KONTAKTY
Wersja mobilna - możliwość edycji i wyszukiwania wg statusu
[CRM-5901] [CRM-5889]
- na ekranie edycji dodano możliwość zmiany statusu
- na liście, w polu "Szukaj" można wpisać nazwę statusu np. "aktywny", "szansa" itd aby wyświetlić kontakty o tym statusie
Pobieranie danych z GUS
[CRM-5639]
- zwiększono zakres o pobieranie numeru KRS
Import danych z Excela - mozliwość importowania powiązanych kontaktów
[CRM-6023]
- aby włączyć eksport oraz import powiązań między kontaktami, włącz odpowiednią opcję w: Kontakty -> Konfiguracja -> Eksportuj i importuj pole "Powiązane kontakty": TAK
- w programie Excel, w kolumnie "Powiązane kontakty", aby wprowadzić wiele kontaktów, rozdziel ich nazwy od nowej linii naciskająć ALT+ENTER
MAGAZYN / ZAMÓWIENIA DO DOSTAWCÓW
Automatyczne obliczanie liczby zamówionych sztuk
[CRM-6036]
Włączenie modułu
Finanse -> Konfiguracja -> Zamówienia do dostawców :
- Automatyczne sumowanie liczby zamówionych sztuk na podstawie Zamówień Do Dostawców: TAK
- Sumowanie liczby zamówionych od dnia: wpisz datę startu obliczeń lub pozostaw puste (wyjaśnienie poniżej -> Działanie)
Działanie
- system oblicza różnicę ilości towaru między wszystkimi dokumetami Zamówień do Dostawców a wszystkimi dostawami PZ
- jeśli różnica jest dodatnia, zostanie to zinterpretowane jako zamówienia oczekujące i zostanie wyświetlona przez system
- jeśli włączamy funkcjonalność na istniejącym systemie, ważne aby ustawić datę startu obliczeń tak, aby system ignorował stare dokumenty np. PZ które nie mają pokrycia 1:1 w Zamówieniach do Dostawców.
- system wyświetli listę towarów których spodziewamy się dostawy (zam. oczekujące):
- na liście towarów:
lista towarów - nowa kolumna - na ekranie towarów:
ekran towaru - podsumowanie
ekran towaru - lista dostaw oczekujących - w wyszukiwarce towarów:
ekran wyszukiwania towarów (np. do faktury)
- na liście towarów:
