Aktualizacje 2018: Różnice pomiędzy wersjami
m |
m |
||
| Linia 15: | Linia 15: | ||
<!-- -------------------------------------------------------------------- --> | <!-- -------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | | ||
== Nowy moduł PŁATNOŚCI == | == Nowy moduł PŁATNOŚCI == | ||
| Linia 28: | Linia 29: | ||
*ekran faktury: nowa sekcja ''Wpłaty / rozliczenia'' zawierająca również podsumowanie salda kontrahenta: | *ekran faktury: nowa sekcja ''Wpłaty / rozliczenia'' zawierająca również podsumowanie salda kontrahenta: | ||
| − | [[File:2018-07-26 12 54 18-faktura-wpłaty.png|frame|center| | + | [[File:2018-07-26 12 54 18-faktura-wpłaty.png|frame|center|ekran faktury - sekcja wpłat|link=]] |
=== Salda kontrahentów === | === Salda kontrahentów === | ||
| Linia 37: | Linia 38: | ||
*możliwość włączenia '''kolumny "Saldo" '''na głównej liście kontaktów<br/> odpowiednie ustawienie dostępne w: Kontakty-> Konfiguracja -> Lista | *możliwość włączenia '''kolumny "Saldo" '''na głównej liście kontaktów<br/> odpowiednie ustawienie dostępne w: Kontakty-> Konfiguracja -> Lista | ||
| − | [[File:2018-07-26 13 13 52-lista kontaktów-salda.png|thumb|center|900px| | + | [[File:2018-07-26 13 13 52-lista kontaktów-salda.png|thumb|center|900px|lista kontaktów - opcjonalna kolumna]] |
*nowy ekran: '''lista wszystkich płatności i sald''' - szybkie wyszukiwanie i raportowanie: | *nowy ekran: '''lista wszystkich płatności i sald''' - szybkie wyszukiwanie i raportowanie: | ||
| − | [[File:2018-07-26 12 58 42-lista-płatności.png|thumb|center|900px| | + | [[File:2018-07-26 12 58 42-lista-płatności.png|thumb|center|900px|nowa lista płatności]] |
| | ||
| Linia 51: | Linia 52: | ||
*dodano nowy rodzaj dokumentu: '''korekta kursu waluty''' | *dodano nowy rodzaj dokumentu: '''korekta kursu waluty''' | ||
| − | [[File:2018-07-26 14 20 51-faktura-dodaj korekte kursu.png|thumb|center|900px| | + | [[File:2018-07-26 14 20 51-faktura-dodaj korekte kursu.png|thumb|center|900px|ekran faktury walutowej - nowy przycisk: dodaj korektę kursu]] |
| | ||
| Linia 63: | Linia 64: | ||
*na ekranie faktury można wskazać inną '''datę VAT''' oraz wybrać dodatkową etykietę służącą do '''odpowiedniej klasyfikacji w JPK''' | *na ekranie faktury można wskazać inną '''datę VAT''' oraz wybrać dodatkową etykietę służącą do '''odpowiedniej klasyfikacji w JPK''' | ||
| − | [[File:2018-07-26 15 08 08-faktura oznaczenie jpk.png|thumb|center|400px| | + | [[File:2018-07-26 15 08 08-faktura oznaczenie jpk.png|thumb|center|400px|faktura oznaczenie jpk]] |
*w menu dodano nową zakładkę ''Finanse -> Eksporty'' a w niej możliwość wygenerowania plików JPK | *w menu dodano nową zakładkę ''Finanse -> Eksporty'' a w niej możliwość wygenerowania plików JPK | ||
| Linia 71: | Linia 72: | ||
*UWAGA: przed generowaniem plików uzupełnij konfigurację w ''Finanse -> Konfiguracja -> Eksport JPK'' | *UWAGA: przed generowaniem plików uzupełnij konfigurację w ''Finanse -> Konfiguracja -> Eksport JPK'' | ||
| − | [[File:2018-07-26 14 32 26-eksport jpk.png|thumb|center|450px| | + | [[File:2018-07-26 14 32 26-eksport jpk.png|thumb|center|450px|eksport JPK]] |
| | ||
| Linia 122: | Linia 123: | ||
*w programie Excel, w kolumnie "Powiązane kontakty", aby wprowadzić wiele kontaktów, rozdziel ich nazwy od nowej linii naciskająć ALT+ENTER | *w programie Excel, w kolumnie "Powiązane kontakty", aby wprowadzić wiele kontaktów, rozdziel ich nazwy od nowej linii naciskająć ALT+ENTER | ||
| − | ''[[File:2018-07-26 15 02 58-kontakty import eksport powiązane.png|thumb|center| | + | ''[[File:2018-07-26 15 02 58-kontakty import eksport powiązane.png|thumb|center|import/eksport do Excela - kolumna]]'' |
| | ||
| Linia 145: | Linia 146: | ||
*''Sumowanie liczby zamówionych od dnia: '''wpisz datę startu obliczeń lub pozostaw puste '''(wyjaśnienie poniżej -> Działanie)'' | *''Sumowanie liczby zamówionych od dnia: '''wpisz datę startu obliczeń lub pozostaw puste '''(wyjaśnienie poniżej -> Działanie)'' | ||
| − | '''''[[File:2018-07-26 15 59 19-6036 konfiguracja.png|thumb|center| | + | '''''[[File:2018-07-26 15 59 19-6036 konfiguracja.png|thumb|center|konfiguracja]]''''' |
<span style="font-size: 15.21px;">Działanie</span> | <span style="font-size: 15.21px;">Działanie</span> | ||
Wersja z 15:56, 26 lip 2018
FINANSE
Nowy moduł PŁATNOŚCI
[CRM-5501]
Precyzyjne rejestrowanie płatności do faktur
- możliwość dokładnej ewidencji wpłat i zwrotów:
- dowolna liczba wpłat do jednej faktury
- wpłata dotycząca wielu faktur
- wpłata bez przypisania do faktury
- ekran faktury: nowa sekcja Wpłaty / rozliczenia zawierająca również podsumowanie salda kontrahenta:
ekran faktury - sekcja wpłat
Salda kontrahentów
- automatyczne obliczanie bieżącego salda kontrahenta
- obsługa wielu walut (dla każdej waluty osobne saldo)
- automatyczne opłacanie faktury z dodatniego salda kontrahenta (gdy klient ma nadpłatę lub niepowiązaną wpłatę)
- możliwość włączenia kolumny "Saldo" na głównej liście kontaktów
odpowiednie ustawienie dostępne w: Kontakty-> Konfiguracja -> Lista
- nowy ekran: lista wszystkich płatności i sald - szybkie wyszukiwanie i raportowanie:
Faktura korygująca kurs waluty
[CRM-5060]
- dodano nowy rodzaj dokumentu: korekta kursu waluty
Eksport JPK
[CRM-5827] [CRM-5989]
- na ekranie faktury można wskazać inną datę VAT oraz wybrać dodatkową etykietę służącą do odpowiedniej klasyfikacji w JPK
- w menu dodano nową zakładkę Finanse -> Eksporty a w niej możliwość wygenerowania plików JPK
- JPK_FA
- JPK_MAG
- JPK_VAT
- UWAGA: przed generowaniem plików uzupełnij konfigurację w Finanse -> Konfiguracja -> Eksport JPK
Znacznik salda w treści emaila
[CRM-5811]
- dodano możliwość użycja nowego znacznika
[kontakt-saldo]
w miejsce którego, w momencie wysyłki wiadomości, zostanie wpisane bieżące saldo kontrahenta. Jeśli posiada salda w wielu walutach, zostaną wymienione wszystkie.
KONTAKTY
Wersja mobilna - możliwość edycji i wyszukiwania wg statusu
[CRM-5901] [CRM-5889]
- na ekranie edycji dodano możliwość zmiany statusu
- na liście, w polu "Szukaj" można wpisać nazwę statusu np. "aktywny", "szansa" itd aby wyświetlić kontakty o tym statusie
Pobieranie danych z GUS
[CRM-5639]
- zwiększono zakres o pobieranie numeru KRS
Import danych z Excela - mozliwość importowania powiązanych kontaktów
[CRM-6023]
- aby włączyć eksport oraz import powiązań między kontaktami, włącz odpowiednią opcję w: Kontakty -> Konfiguracja -> Eksportuj i importuj pole "Powiązane kontakty": TAK
- w programie Excel, w kolumnie "Powiązane kontakty", aby wprowadzić wiele kontaktów, rozdziel ich nazwy od nowej linii naciskająć ALT+ENTER
MAGAZYN / ZAMÓWIENIA DO DOSTAWCÓW
Automatyczne obliczanie liczby zamówionych sztuk
[CRM-6036]
Włączenie modułu
Finanse -> Konfiguracja -> Zamówienia do dostawców :
- Automatyczne sumowanie liczby zamówionych sztuk na podstawie Zamówień Do Dostawców: TAK
- Sumowanie liczby zamówionych od dnia: wpisz datę startu obliczeń lub pozostaw puste (wyjaśnienie poniżej -> Działanie)
Działanie
- system oblicza różnicę ilości towaru między wszystkimi dokumetami Zamówień do Dostawców a wszystkimi dostawami PZ
- jeśli różnica jest dodatnia, zostanie to zinterpretowane jako zamówienia oczekujące i zostanie wyświetlona przez system
- jeśli włączamy funkcjonalność na istniejącym systemie, ważne aby ustawić datę startu obliczeń tak, aby system ignorował stare dokumenty np. PZ które nie mają pokrycia 1:1 w Zamówieniach do Dostawców.
- system wyświetli listę towarów których spodziewamy się dostawy (zam. oczekujące):
- na liście towarów:
lista towarów - nowa kolumna - na ekranie towarów:
ekran towaru - podsumowanie
ekran towaru - lista dostaw oczekujących - w wyszukiwarce towarów:
ekran wyszukiwania towarów (np. do faktury)
- na liście towarów:
