Połączenie z Google Maps: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 12: | Linia 12: | ||
== Integracja adresów klientów z systemu CRM z usługą Google Maps == | == Integracja adresów klientów z systemu CRM z usługą Google Maps == | ||
| − | === Przygotowanie do eksportu adresów kontaktów z CRM. === | + | === 1. Przygotowanie do eksportu adresów kontaktów z CRM. === |
| − | Przechodzimy do moduły Kontakty → automatycznie otworzy się nam lista kontaktów. | + | Przechodzimy do moduły Kontakty → automatycznie otworzy się nam lista kontaktów. Stosujemy teraz filtry, aby osiagnąć listę kontaktów do wyeksportowania np. tylko moje, tylko o określonym statusie lub grupie. |
| − | + | Opcjonalnie możemy też zaznaczyć checkbox przy odpowiednim wierszu (firmie) - wówczas tylko zaznaczone kontakty zostaną wyeksportowane. Bez zaznaczania - eksportuja się wszystkie spełniające kryteria. | |
| − | + | [[File:2020-02-24 105627.jpg|border|center|RTENOTITLE]] | |
| − | + | === 2. Eksportuj kontakty do pliku === | |
| − | + | Kliknij w prawym dolnym rogu ekranu → eksport danych. | |
| − | + | === 3. Przeniesienie listy punktów na mapę. === | |
| − | + | <span style="font-weight: normal">Uwaga: Posiadanie konta w portalu Google jest konieczne, aby przenieść kontakty na mapę Google. </span>Zalecamy też korzystanie z przeglądarki Google Chrome. | |
| − | [[File:2020- | + | *Zaloguj się na stronę na koncie [[mymaps.google.com]] |
| + | *Kliknij w lewej górnej części ekranu na przycisk:<br/> [[File:2020-03-23 154748.jpg|RTENOTITLE]]<br/> a następnie w pole '''Mapa bez nazwy''' i wpisz nazwę mapy np. '''Mapa testowa'''. | ||
| + | *Wybierz polecenie '''importuj:'''<br/> <br/> [[File:2020-03-27 175817.jpg|RTENOTITLE]]<br/> <br/> i wybierz uprzednio wygenerowany plik z kontaktami z systemu CRM.<br/> Zaznaczmy 3 zmienne.<br/> [[File:2020-03-30 091732.jpg|RTENOTITLE]] | ||
| + | *Kliknij '''Dalej'''. Wybierz do wyświetlania pole '''Nazwa skrócona''' i kliknij '''Zakończ'''. | ||
| − | + | Gotowe! Adresy firm zostały naniesione na mapę. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[File:2020-03-27 174426.jpg|RTENOTITLE]] | [[File:2020-03-27 174426.jpg|RTENOTITLE]] | ||
| Linia 68: | Linia 41: | ||
Najpierw wejdźmy w '''Osobne style'''. | Najpierw wejdźmy w '''Osobne style'''. | ||
| − | [[File:2020-03-31 210621.jpg]] | + | [[File:2020-03-31 210621.jpg|RTENOTITLE]] |
Następnym krokiem będzie zmiana stylu. | Następnym krokiem będzie zmiana stylu. | ||
| − | [[File:2020-03-31 213724.jpg]] | + | [[File:2020-03-31 213724.jpg|RTENOTITLE]] |
na: | na: | ||
| − | [[File:2020-03-31 210900.jpg]] | + | [[File:2020-03-31 210900.jpg|RTENOTITLE]] |
Odzwiercedlenie wprowadzonych zmian na mapie. | Odzwiercedlenie wprowadzonych zmian na mapie. | ||
| − | [[File:2020-03-31 215010.jpg]] | + | [[File:2020-03-31 215010.jpg|border|RTENOTITLE]] |
Chcielibyśmy stworzyć mapę trasy z pn. na pd. W związku z czym klikamy w menu na planowane punkty na trasie i przeciągamy je na odpowiednie miejsca.Widzimy naniesione zmiany. | Chcielibyśmy stworzyć mapę trasy z pn. na pd. W związku z czym klikamy w menu na planowane punkty na trasie i przeciągamy je na odpowiednie miejsca.Widzimy naniesione zmiany. | ||
| − | [[File:2020-03-31 215519.jpg]] | + | [[File:2020-03-31 215519.jpg|RTENOTITLE]] |
Style pozwalają tworzyć filtry dzięki, którym możemy widzieć kolejność odwiedzanych punktów na trasie (kolejne cyfry), nadawać odpowiednie kolory, szukać podług statusów nadanych kontaktom w CRM. | Style pozwalają tworzyć filtry dzięki, którym możemy widzieć kolejność odwiedzanych punktów na trasie (kolejne cyfry), nadawać odpowiednie kolory, szukać podług statusów nadanych kontaktom w CRM. | ||
| Linia 108: | Linia 81: | ||
| | ||
| − | Plan trasy możemy udostępnić klikając pod nazwą mapy w ikonę [[File:2020-03-26 161005.jpg|RTENOTITLE]] | + | Plan trasy możemy udostępnić klikając pod nazwą mapy w ikonę [[File:2020-03-26 161005.jpg|RTENOTITLE]]: |
| − | + | *'''poprzez link''' - wszystkim którzy mają konto pocztowe (w dowolnej domenie), | |
| + | *'''poprzez konta google''' - wówczas przypiszemy uprawnienia dostępu do mapy jak np. edytowanie, bądź wyświetlanie. | ||
{{top}} {{Nav | {{top}} {{Nav | ||
Wersja z 10:18, 17 lut 2021
Spis treści
Integracja adresów klientów z systemu CRM z usługą Google Maps
1. Przygotowanie do eksportu adresów kontaktów z CRM.
Przechodzimy do moduły Kontakty → automatycznie otworzy się nam lista kontaktów. Stosujemy teraz filtry, aby osiagnąć listę kontaktów do wyeksportowania np. tylko moje, tylko o określonym statusie lub grupie.
Opcjonalnie możemy też zaznaczyć checkbox przy odpowiednim wierszu (firmie) - wówczas tylko zaznaczone kontakty zostaną wyeksportowane. Bez zaznaczania - eksportuja się wszystkie spełniające kryteria.
2. Eksportuj kontakty do pliku
Kliknij w prawym dolnym rogu ekranu → eksport danych.
3. Przeniesienie listy punktów na mapę.
Uwaga: Posiadanie konta w portalu Google jest konieczne, aby przenieść kontakty na mapę Google. Zalecamy też korzystanie z przeglądarki Google Chrome.
- Zaloguj się na stronę na koncie mymaps.google.com
- Kliknij w lewej górnej części ekranu na przycisk:
a następnie w pole Mapa bez nazwy i wpisz nazwę mapy np. Mapa testowa. - Wybierz polecenie importuj:
i wybierz uprzednio wygenerowany plik z kontaktami z systemu CRM.
Zaznaczmy 3 zmienne.
- Kliknij Dalej. Wybierz do wyświetlania pole Nazwa skrócona i kliknij Zakończ.
Gotowe! Adresy firm zostały naniesione na mapę.
W ramach warstwy możemy korzystać ze styli, lub wgrywać kolejne warstwy i do nich dołączać kolejne style.
Najpierw wejdźmy w Osobne style.
Następnym krokiem będzie zmiana stylu.
na:
Odzwiercedlenie wprowadzonych zmian na mapie.
Chcielibyśmy stworzyć mapę trasy z pn. na pd. W związku z czym klikamy w menu na planowane punkty na trasie i przeciągamy je na odpowiednie miejsca.Widzimy naniesione zmiany.
Style pozwalają tworzyć filtry dzięki, którym możemy widzieć kolejność odwiedzanych punktów na trasie (kolejne cyfry), nadawać odpowiednie kolory, szukać podług statusów nadanych kontaktom w CRM.
Następnym krokiem będzie utworzenie mapy trasy. Klikamy w górnym pasku w ikonę 
Po lewej stronie rozwijają się nam punkty trasy A i B, które oznaczymy na mapie. Dodamy jeszcze pkt C, jako, że mamy 3 adresy firm naniesione na mapę. Trasę planujemy wykonać z pn. na pd.
Kursor tekstowy miga w punkcie A, a my klikamy na firmę z Gdańska.
System automatycznie przenosi nas do litery B i wybieramy punkt w Warszawie. Terz musimy dodać cel podróży, aby móc oznaczyć 3 punkt na trasie
Oznaczamy na trasie pkt C.
Trasa w efekcie będzie wyglądała następująco:
Plan trasy możemy udostępnić klikając pod nazwą mapy w ikonę 
:
- poprzez link - wszystkim którzy mają konto pocztowe (w dowolnej domenie),
- poprzez konta google - wówczas przypiszemy uprawnienia dostępu do mapy jak np. edytowanie, bądź wyświetlanie.
