Konfiguracja konta e-mail - ustawienia indywidualne: Różnice pomiędzy wersjami
m |
|||
| Linia 12: | Linia 12: | ||
__SPIS__ | __SPIS__ | ||
| + | |||
== Konfiguracja konta email do wysyłki wiadomości == | == Konfiguracja konta email do wysyłki wiadomości == | ||
| Linia 21: | Linia 22: | ||
'''Ustawienia (prawy górny róg ekranu) → Konto e-mail''' ''lub'' | '''Ustawienia (prawy górny róg ekranu) → Konto e-mail''' ''lub'' | ||
| − | '''ADMIN → Użytkownicy → Ustawienia Osobiste → Konto e-mail''' [[File:Ust indywid.png|center|kliknij, aby powiększyć|link=http://help.crmvision.pl/images/8/8b/Ust_indywid.png]] | + | '''ADMIN → Użytkownicy → Ustawienia Osobiste → Konto e-mail''' [[File:Ust indywid.png|center|kliknij, aby powiększyć|link=http://help.crmvision.pl/images/8/8b/Ust_indywid.png]] |
| + | |||
| + | Uzupełnij dane do konta pocztowego - analgicznie jak podczas dodawania konta do programu pocztowego (Outlook / Thunderbird). | ||
| + | |||
| + | Pamiętaj, aby wprowadzić hasło do tego konta email, a nie hasło do CRM. | ||
| + | |||
| + | Na koniec użyj przycisku '''Zapisz i przetestuj konfigurację''': | ||
| + | |||
| + | <br/> [[File:Ustawienia indywidualne SMTP.png|center|600px|kliknij, aby powiększyć|link=https://help.crmvision-online.pl/images/7/76/Ustawienia_indywidualne_SMTP.png]] {{top}} <!-- | ||
doadć tereść omawiająca kwestię wysyłki pojedynczych maila (możliwość wysyłania z programu pocztowego, oaz wysyłki dokumentów generowanych w crm vision 9zawsze wysyłane z CRM, dlatego tak czy inaczej indywidualne kont email musi byc skonfigurowane również w crm, nawet jesli korzystamy z programu pocztowego | doadć tereść omawiająca kwestię wysyłki pojedynczych maila (możliwość wysyłania z programu pocztowego, oaz wysyłki dokumentów generowanych w crm vision 9zawsze wysyłane z CRM, dlatego tak czy inaczej indywidualne kont email musi byc skonfigurowane również w crm, nawet jesli korzystamy z programu pocztowego | ||
--> | --> | ||
| Linia 31: | Linia 40: | ||
Poniżej zamieszczamy przewodnik krok po kroku. Zobacz też w formie [https://youtu.be/HI3yuERoQSc krótkiego VIDEO na YouTube]: | Poniżej zamieszczamy przewodnik krok po kroku. Zobacz też w formie [https://youtu.be/HI3yuERoQSc krótkiego VIDEO na YouTube]: | ||
| − | [[File:PLAY.png|center|300px|link=https://youtu.be/HI3yuERoQSc]] | + | [[File:PLAY.png|center|300px|PLAY.png|link=https://youtu.be/HI3yuERoQSc]] |
'''1. Upewnij się, że nie ma blokady "wyskakujących okienek" (popup).''' | '''1. Upewnij się, że nie ma blokady "wyskakujących okienek" (popup).''' | ||
Wersja z 23:15, 29 maj 2022
| Poprzedni (Powiadomienia - ustawienia indywidualne) | Administracja → USTAWIENIA INDYWIDUALNE | Następny (Kalendarz - ustawienia indywidualne) |
Konfiguracja konta email do wysyłki wiadomości
Dane konfiguracji konta e-mail dotyczą konta wykorzystywanego przez użytkownika, można w tym miejscu ustawić automatyczny podpis, wybrać sposób wysyłania wiadomości (z systemu CRM Vision lub programu pocztowego) czy np. konto, z którego ma być wysyłany mailing (pracownika lub główne konto firmowe). Wszystkie pola do wypełnienia są szczegółowo opisane, dzięki czemu nawet początkujący użytkownik powinien bez problemu móc poruszać się w tej zakładce.
Ustawienia (prawy górny róg ekranu) → Konto e-mail lub
ADMIN → Użytkownicy → Ustawienia Osobiste → Konto e-mail
Uzupełnij dane do konta pocztowego - analgicznie jak podczas dodawania konta do programu pocztowego (Outlook / Thunderbird).
Pamiętaj, aby wprowadzić hasło do tego konta email, a nie hasło do CRM.
Na koniec użyj przycisku Zapisz i przetestuj konfigurację:
Konfiguracja konta GOOGLE (GMAIL)
Poniżej zamieszczamy przewodnik krok po kroku. Zobacz też w formie krótkiego VIDEO na YouTube:
1. Upewnij się, że nie ma blokady "wyskakujących okienek" (popup).
Wróć na stronę logowania do CRM i sprawdź czy nie wyświetla się komunikat o blokadzie. Jeśli jest, zezwól stronie na okienka popup i spróbuj ponownie:
2. Ustawienia (prawy górny róg ekranu) → Konto e-mail
Wybierz rodzaj konta: GMAIL a następnie przycisk Zapisz i połącz:
3. Zostanie otwarte okno do autoryzacji konta Gmail.
Zaloguj się do konta Gmail, którego chcesz użyć do wysyłania wiadomości z CRM Vision:
4. Aplikacja CRM VISION jest na etapie zatwierdzania przez Google. Do czasu pełnej aktywacji należy zezwolić na połącznie na tym ekranie.
W związku ze zmianami polityki Google, wiele aplikacji czeka na zatwierdzenie nowego sposobu integracji z kontami Gmail.
Aby skorzystać z integracji przed pełnym zatwierdzeniem, należy wybrać: Zaawansowane a następnie: Otwórz crmvision-online.pl
5. Zatwierdź uprawnienia do wysyłania email:
5. Gotowe
Teraz powinien pojawić się ekran potwierdzający połączenie:
6. Przetestuj - wyślij email
Wróć do okna ustawień. Połączone konto Gmail jest widoczne, z możliwością odłączenia i przetestowania:
Użyj przycisku Zapisz i testuj konfigurację i wyślij email do siebie - sprawdź czy dotarł:
Gotowe! Od teraz wysyłanie emaili z CRM odbywać sie będzie z użyciem konta Gmail.
UWAGA: Pamiętaj że dla kont Google dzienny limit wysyłki wynosi 500 wiadomości [1]
W razie problemów z konfiguracją konta Gmail, prosimy o kontakt: https://crmvision.pl/kontakt/
| Poprzedni (Powiadomienia - ustawienia indywidualne) | Administracja → USTAWIENIA INDYWIDUALNE | Następny (Kalendarz - ustawienia indywidualne) |
