Aktualizacje 2023: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 25: | Linia 25: | ||
= FINANSE = | = FINANSE = | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Automatyczne kursy walut - dostosowanie do nowego API NBP == | ||
| + | |||
| + | <small style="color: silver">[CRM-11086]</small> | ||
| + | |||
| + | *kursy walut są pobierane automatycznie z NBP - zaktualizowano mechanizm pobierania oraz generowane linki do stron NBP | ||
| + | |||
| + | [[File:Waluty.png|frame|center|Automatyczne kursy walut|link=]] | ||
== Integracja z bankiem NEST (import/eksport przelewów) == | == Integracja z bankiem NEST (import/eksport przelewów) == | ||
| Linia 36: | Linia 45: | ||
| | ||
| − | *w celu | + | *Obecnie w CRM Vision można pobierać przelewy z banków: |
| + | **ING | ||
| + | **PEKAO | ||
| + | **CITI | ||
| + | **CITI | ||
| + | **NEST | ||
| + | *w celu uruchomienia integracji lub dodania innego banku - skontaktuj się z nami: [https://crmvision.pl/kontakt/ https://crmvision.pl/kontakt/] | ||
| | ||
Wersja z 14:05, 22 mar 2023
| poprzedni: Aktualizacje 2022 | menu: Aktualizacje | następny: Aktualizacje w przygotowaniu |
Spis treści
KONTAKTY
Osoby kontaktowe - wyszukiwanie po frazie w nazwie projektu
[CRM-10860]
Na liście osób dodano możliwość wyszukiwania po fragmencie nazwy projektu - wówczas odnajdziemy osoby ze wszystkich pasujących do tej nazwy projektów.
Lista osób - szukaj w nazwie projektu
FINANSE
Automatyczne kursy walut - dostosowanie do nowego API NBP
[CRM-11086]
- kursy walut są pobierane automatycznie z NBP - zaktualizowano mechanizm pobierania oraz generowane linki do stron NBP
Automatyczne kursy walut
Integracja z bankiem NEST (import/eksport przelewów)
[CRM-10847]
- możliwe jest skonfigurowanie pobierania przelewów z banku NEST oraz eksportu paczki płatności do banku
Import paczki przelewów z banku do CRM
- Obecnie w CRM Vision można pobierać przelewy z banków:
- ING
- PEKAO
- CITI
- CITI
- NEST
- w celu uruchomienia integracji lub dodania innego banku - skontaktuj się z nami: https://crmvision.pl/kontakt/
RAPORTY
Wskaźnik obrotów - dodanie opcji wyboru rodzaju: miesięczny/kwartalny/roczny
[CRM-10861]
Raport podsumowuje 4 ostatnio zakończone okresy:
- lata
- kwartały
- miesiące
w taki sposób, że z pierwszych trzech liczona jest średnia, porównywana z 4-tym, ostatnim zakończonym okresem.
Wybór okresu
| poprzedni: Aktualizacje 2022 | menu: Aktualizacje | następny: Aktualizacje w przygotowaniu |
