Aktualizacje 2024

poprzedni: Aktualizacje 2023

menu: Aktualizacje

następny: Aktualizacje w przygotowaniu

 

↑ spis treści

EMAIL

Poczta email - integracja z programem pocztowym MS Outlook New

[CRM-12380]

•   Możliwość łatwego i szybkiego przenoszenia wiadomości z najnowszej wersji oprogramowania MS Outlook do CRM:
  • import wiadomości odebranych i wysłanych
  • możliwość decyzji czy email ma być przypisany dodatkowo do projektu
  • możliwość wyboru które załączniki zostaną przeniesione

• Instrukcję pobrania i instalacji rozszerzenia znajdą Państwo tutaj .

DZIAŁANIA

Wersja mobilna - zadania do wykonania i zlecone - dodatkowy filtr na wykonawców

[CRM-11925]

•   W wersji mobilnej pojawiła się możliwość szybkiego filtrowania po wykonawcach działań na listach:
  • zadań zleconych
  • zadań do wykonania

 

FINANSE

Integracja z kolejnymi systemami bankowymi (import/eksport przelewów)

[CRM-10847]

• możliwe jest skonfigurowanie pobierania przelewów z następujących systemów bankowych oraz eksportu paczki płatności do banku:
  • ING
  • PEKAO
  • CITI
  • NEST
  • SANTANDER
    
    
    

 

• w celu uruchomienia integracji lub dodania innego banku - skontaktuj się z nami: https://crmvision.pl/kontakt/

KONTAKTY

Eksport wybranych pól - możliwość określenia uprawnień do eksportu poszczególnych pól

[CRM-6192]

•   Możliwość określenia jakie pola mogą eksportować poszczególni użytkownicy
•   Domyślny zakres to wszystkie pola ale możemy zawęzić go tylko do wybranych pól podczas edycji uprawnień do roli:
   

 

Po kliknięciu przycisku wybierz pola należy zaznaczyć i zatwierdzić pola do których eksportu mają mieć dostęp użytkownicy przypisani do roli:

 

 

 

 

 

 

 

poprzedni: Aktualizacje 2023

menu: Aktualizacje

następny: Aktualizacje w przygotowaniu