Zarządzanie statusami klientów: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 20: | Linia 20: | ||
*Warto dodać, że w systemie CRM Vision istnieje oddziele uprawnienie zezwalające na zmianę statusu, zatem tylko powołane osoby będą miały taką możliwość. | *Warto dodać, że w systemie CRM Vision istnieje oddziele uprawnienie zezwalające na zmianę statusu, zatem tylko powołane osoby będą miały taką możliwość. | ||
[[Plik:status2.png|center|link=]] | [[Plik:status2.png|center|link=]] | ||
| + | [[Plik:strzalka.png|center|link=]] | ||
[[Plik:status3.png|center|link=]] | [[Plik:status3.png|center|link=]] | ||
*Nowy status jest od razu widoczny w kartotece klienta. | *Nowy status jest od razu widoczny w kartotece klienta. | ||
Wersja z 13:49, 19 lis 2012
Jesteś tutaj: Pomoc → Kontakty → ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI
W systemie CRM Vision jedną z najistotniejszych funkcjonalności są Statusy kontaktów, pozwalają one na sprawne zarządzanie informacją o kliencie.
Spis treści
Podgląd aktualnego statusu na liście klientów
Na liście klientów w kolumnie Status zawsze znajduje się aktualny status danego klienta.
Zmiana statusu
Zmiany statusu dokonujemy z ekranu kontrahenta, klikając przycisk Zmień status.
- Dodatkowe pole "komentarz" pozwala na wpisanie przyczyny zmiany statusu.
- Warto dodać, że w systemie CRM Vision istnieje oddziele uprawnienie zezwalające na zmianę statusu, zatem tylko powołane osoby będą miały taką możliwość.
- Nowy status jest od razu widoczny w kartotece klienta.
- Przycisk Historia zmian statusu pozwala przejrzeć dokonane zmiany.
Raport zmian statusów
Aby szybko wyświetlić wszystkie dokonane zmiany statusów (wg zadanych kryteriów) należy przejść do raportu zmian statusów.
Kliknij obrazek aby powiększyć
