Jednoczesna edycja wielu kontaktów: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 9: | Linia 9: | ||
__SPIS__ | __SPIS__ | ||
| + | ==Możliwe jednoczesne zmiany dla wielu kontaktów== | ||
| + | System CRM Vision pozwala w tym zakresie na dokonywanie zmian dotyczących: | ||
| + | * [[Zarządzanie statusami klientów|statusów kontaktów]] | ||
| + | * usuwania | ||
| + | * uwzględnienia danego kontaktu przy mailingu | ||
| + | * przypisywania i zmian opiekunów | ||
| + | * przepisywania działań pomiędzy użytkownikami systemu | ||
| + | * przypisywania do grup | ||
| + | * planowania nowych i zapisywania wykonanych działań | ||
| + | * przypisywania do projektu | ||
| + | * druku etykiet adresowych | ||
| − | == | + | |
| + | ==Jak działa funkcja "Dla zaznaczonych:"?== | ||
Przykład: Dla pięciu klientów realizujemy Projekt, którym jest "Szkolenie z nowych przepisów". Jak przypisać klientów do tego projektu? | Przykład: Dla pięciu klientów realizujemy Projekt, którym jest "Szkolenie z nowych przepisów". Jak przypisać klientów do tego projektu? | ||
| Linia 32: | Linia 44: | ||
Wynikiem powyższych czynności będzie pojawienie się przypisania do projektu w kartach odpowiednich kontaktów [[Plik:dlazaznaczonych5.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/3/3e/Dlazaznaczonych5.png]] | Wynikiem powyższych czynności będzie pojawienie się przypisania do projektu w kartach odpowiednich kontaktów [[Plik:dlazaznaczonych5.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/3/3e/Dlazaznaczonych5.png]] | ||
| − | oraz listy wszystkich przypisanych w sekcji '''Kontakty''' szczegółów projektu | + | oraz listy wszystkich przypisanych w sekcji '''Kontakty''' szczegółów projektu. |
[[Plik:dlazaznaczonych6.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/0/02/Dlazaznaczonych6.png]] | [[Plik:dlazaznaczonych6.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/0/02/Dlazaznaczonych6.png]] | ||
Wersja z 18:31, 19 lis 2012
Jesteś tutaj: Pomoc → Kontakty → ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI
W przypadku konieczności wykonania czynności dla kilku kontaktów jednocześnie można skorzystać z grup kontaktów. Jeżeli jest to wiele nie powiązanych ze sobą kontaktów także można wykonać pewne czynności jednocześnie.
Wykonywanie akcji dla nie powiązanych kontaktów możliwe jest po zaznaczeniu odpowiednich kontaktów i wybraniu opcji Dla zaznaczonych.
Spis treści
Możliwe jednoczesne zmiany dla wielu kontaktów
System CRM Vision pozwala w tym zakresie na dokonywanie zmian dotyczących:
- statusów kontaktów
- usuwania
- uwzględnienia danego kontaktu przy mailingu
- przypisywania i zmian opiekunów
- przepisywania działań pomiędzy użytkownikami systemu
- przypisywania do grup
- planowania nowych i zapisywania wykonanych działań
- przypisywania do projektu
- druku etykiet adresowych
Jak działa funkcja "Dla zaznaczonych:"?
Przykład: Dla pięciu klientów realizujemy Projekt, którym jest "Szkolenie z nowych przepisów". Jak przypisać klientów do tego projektu?
| na Liście kontaktów wybieramy te dla których chcemy wykonać czynność | 
|
| z listy Dla zaznaczonych wybieramy Przypisz do projektu | 
|
| kolejnym krokiem jest wybranie odpowiedniego projektu klikając w przycisk Szukaj | 
|
| z Listy projektów wybieramy odpowiadający nam, w tym przypadku będzie to "Szkolenie z nowych przepisów", wystarczy kliknąć raz w wybraną pozycję | 
|
| na Liście kontaktów pozostaje wybrać przycisk Wykonaj | 
|
Wynikiem powyższych czynności będzie pojawienie się przypisania do projektu w kartach odpowiednich kontaktów
oraz listy wszystkich przypisanych w sekcji Kontakty szczegółów projektu.
