Dodawanie plików

Jesteś tutaj: Pomoc → Pliki → PLIKI NIEZALEŻNE

Moduł PLIKI służy jako wirtualny dysk. Pozwala na przechowywanie dowolnego rodzaju informacji w formie elektronicznej. Nie ma ograniczeń dotyczących wielkości, ilości oraz rodzaju dodawanych plików.

Cechy Wirtualnego dysku systemu CRM Vision

Dodawanie pliku

Oprócz nazwy, można dodać także opis charakteryzujący dany plik

• Każdy z plików można powiązać z dowolnym elementem w systemie takim jak kontakt, projekt, działanie.
• Wszystkie pliki, które zostały powiązane z kontaktami lub projektami dostępne są z poziomu oddzielnych zakładek, jak również z poziomu szczegółów kontaktu lub projektu, do którego zostały przypisane.
• Do każdego pliku umieszczonego w systemie mamy możliwość wgrania dowolnej liczby wersji. System zapewnia automatyczną numerację kolejnych wersji plików, dzięki czemu wszystkie archiwalne są zachowywane i w każdej chwili mamy do nich szybki dostęp. Numer aktualnej wersji i data ostatniej modyfikacji pliku widoczne są z poziomu listy plików.

Przykładem przydatności zastosowania wersjonowania plików może być przygotowanie oferty: w sytuacji, gdy pierwsza wersja oferty, którą przygotowaliśmy dla Klienta nie została przez niego zaakceptowana, przygotowujemy kolejną i wgrywamy do systemu. Jeżeli po upływie kilku tygodni okaże się konieczne ponowne dokonanie zmian w ofercie, można szybko sprawdzić jak dokument ewoluował dotychczas. Właśnie w tym momencie przydaje się możliwość szybkiego wglądu do poprzednich wersji oferty.

• Dwuetapowe usuwanie plików zapewnia możliwość przywrócenia plików z tzw. kosza.

Dostęp do plików

Zależnie od ustanowionych uprawnień dostęp do plików będzie możliwy dla określonych osób. Więcej na ten temat w artykule Uprawnienia dostępu do plików.

↑ Spis treści