Aktualizacje 2014-07: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 15: | Linia 15: | ||
* '''automatycznie uzupełni''' Miasto i Województwo na podstawie kodu | * '''automatycznie uzupełni''' Miasto i Województwo na podstawie kodu | ||
| − | [[Plik:Kod pocztowy.png]] | + | [[Plik:Kod pocztowy.png|center|frame]] |
* '''sygnalizuje niepoprawne dane''' | * '''sygnalizuje niepoprawne dane''' | ||
| − | [[Plik:Kod pocztowy2.png]] | + | [[Plik:Kod pocztowy2.png|center|frame]] |
| + | |||
| + | |||
| + | =FINANSE= | ||
| + | ==Oferty, Zamówienia i Faktury - tworzenie zadania dla opiekuna kontaktu== | ||
| + | System może automatycznie tworzyć zadanie dla opiekuna kontaktu, w momencie wygenerowania oferty, zamówienia lub faktury np. "telefon za 7 dni". | ||
| + | |||
| + | Co więcej, w przypadku ofert, zadanie to może być automatycznie zakańczane, gdy do oferty wystawiono zamówienie lub fakturę. | ||
| + | |||
| + | Wszystkie ustawienia są dostępne poprzez "Konfigurację": | ||
| + | |||
| + | [[Plik:Zadanie dla opiekuna.png|center|frame]] | ||
| Linia 26: | Linia 37: | ||
W szczegółach kontaktów można zaznaczyć, aby na dokumentach WZ był drukowany również adres korespondencyjny (jeśli jest inny niż adres główny). | W szczegółach kontaktów można zaznaczyć, aby na dokumentach WZ był drukowany również adres korespondencyjny (jeśli jest inny niż adres główny). | ||
| − | [[Plik:Dodaj również adres korespondencyjny na WZ.png]] | + | [[Plik:Dodaj również adres korespondencyjny na WZ.png|center|frame]] |
Wersja z 12:17, 31 lip 2014
Spis treści
KONTAKTY
Aktualizacja kodów pocztowych
CRM Vision zawiera teraz najnowszą bazę polskich kodów pocztowych - dzięki temu:
- automatycznie uzupełni Miasto i Województwo na podstawie kodu
- sygnalizuje niepoprawne dane
FINANSE
Oferty, Zamówienia i Faktury - tworzenie zadania dla opiekuna kontaktu
System może automatycznie tworzyć zadanie dla opiekuna kontaktu, w momencie wygenerowania oferty, zamówienia lub faktury np. "telefon za 7 dni".
Co więcej, w przypadku ofert, zadanie to może być automatycznie zakańczane, gdy do oferty wystawiono zamówienie lub fakturę.
Wszystkie ustawienia są dostępne poprzez "Konfigurację":
MAGAZYN
Dodaj również adres korespondencyjny na WZ
W szczegółach kontaktów można zaznaczyć, aby na dokumentach WZ był drukowany również adres korespondencyjny (jeśli jest inny niż adres główny).
