Aktualizacje w przygotowaniu: Różnice pomiędzy wersjami
(→KONTAKTY) |
m |
||
| Linia 19: | Linia 19: | ||
==Wybór celów w zależności od kategorii działania== | ==Wybór celów w zależności od kategorii działania== | ||
| − | <small> [CRM-2040] </small> | + | <small style="color: silver"> [CRM-2040] </small> |
Możliwość ustalenia różnych celów (np. kontakt po ofercie, dostawa towaru, windykacja...) w zależności od kategorii zadania (email, telefon, wizyta...). | Możliwość ustalenia różnych celów (np. kontakt po ofercie, dostawa towaru, windykacja...) w zależności od kategorii zadania (email, telefon, wizyta...). | ||
| Linia 50: | Linia 50: | ||
==Oznaczanie statusów jako aktualne/zamknięte== | ==Oznaczanie statusów jako aktualne/zamknięte== | ||
| − | <small> [CRM-2062] </small> | + | <small style="color: silver"> [CRM-2062] </small> |
Możliwość ustalenia znaczenia statusów projektów - aby system CRM traktował je odpowiedno: | Możliwość ustalenia znaczenia statusów projektów - aby system CRM traktował je odpowiedno: | ||
Wersja z 17:35, 3 mar 2015
DZIAŁANIA
Wybór celów w zależności od kategorii działania
[CRM-2040]
Możliwość ustalenia różnych celów (np. kontakt po ofercie, dostawa towaru, windykacja...) w zależności od kategorii zadania (email, telefon, wizyta...).
Pozwoli to na zamodelowanie w CRM Vision procesów biznesowych zachodzących w firmie - WORKFLOW.
KONTAKTY
Poszerzenie zakresu integracji z wyszukiwarką GUS
[CRM-]
Możliwość automatycznego pobrania/sprawdzenia nie tylko podstawowych danych kontaktu na podstawie NIP, lecz również numeru telefonu oraz adresu email.
Hurtowe poprawianie województwa
[CRM-2057]
lista kontaktów - nowa akcja "dla zaznaczonych" - ustaw województwo na podstawie kodu pocztowego
Lista osób kontaktowych - nowy filtr: "jedna z funkcji"
[CRM-1571]
Możliwość odnalezienia osób, mających przypisaną jedną ze wskazanych funkcji.
PROJEKTY
Oznaczanie statusów jako aktualne/zamknięte
[CRM-2062]
Możliwość ustalenia znaczenia statusów projektów - aby system CRM traktował je odpowiedno:
- jako aktualne
- jako zamknięte.
Pozwoli to na dodawanie dowolnej liczby statusów i szybkie filtrowanie projektów.
FINANSE i TOWARY
Wystawianie faktur od brutto
W nowej wersji będzie możliwość wystawianie dokumentów od netto lub od brutto, jak również analogicznie definiowania cennika towarów: od netto lub od brutto.
Zobacz: Obliczanie podatku VAT od netto lub od brutto
Wersja mobilna
Wygodne korzystanie z CRM Vision z urządzeń przenośnych
W wersji mobilnej dostępne będą moduły kontrahentów i zadań.
Można już testować wersję mobilną na stronie demo: http://crmvision.pl/demo-online
 |
 |
 |
