Aktualizacje w przygotowaniu: Różnice pomiędzy wersjami
(→Poszerzenie zakresu integracji z wyszukiwarką GUS) |
(→KONTAKTY) |
||
| Linia 45: | Linia 45: | ||
Możliwość odnalezienia osób, mających przypisaną jedną ze wskazanych funkcji. | Możliwość odnalezienia osób, mających przypisaną jedną ze wskazanych funkcji. | ||
| + | |||
| + | ==Integracja z bazą BIG Infomonitor== | ||
| + | <small style="color: silver">[CRM-1571]</small> | ||
| + | |||
| + | Możliwość sprawdzenia, czy dana firma posiada certyfikat "Firma Wiarygodna Finansowo". W kolejnym etapie dodana zostanie możliwość pobrania pełnego raportu z bazy BIG Infomonitor. | ||
=PROJEKTY= | =PROJEKTY= | ||
Wersja z 09:13, 13 mar 2015
DZIAŁANIA
Wybór celów w zależności od kategorii działania
[CRM-2040]
Możliwość ustalenia różnych celów (np. kontakt po ofercie, dostawa towaru, windykacja...) w zależności od kategorii zadania (email, telefon, wizyta...).
Pozwoli to na zamodelowanie w CRM Vision procesów biznesowych zachodzących w firmie - WORKFLOW.
KONTAKTY
Poszerzenie zakresu integracji z wyszukiwarką GUS
[CRM-2108]
Możliwość automatycznego pobrania/sprawdzenia nie tylko podstawowych danych kontaktu na podstawie NIP, lecz również numeru telefonu oraz adresu email.
Hurtowe poprawianie województwa
[CRM-2057]
lista kontaktów - nowa akcja "dla zaznaczonych" - ustaw województwo na podstawie kodu pocztowego
Lista osób kontaktowych - nowy filtr: "jedna z funkcji"
[CRM-1571]
Możliwość odnalezienia osób, mających przypisaną jedną ze wskazanych funkcji.
Integracja z bazą BIG Infomonitor
[CRM-1571]
Możliwość sprawdzenia, czy dana firma posiada certyfikat "Firma Wiarygodna Finansowo". W kolejnym etapie dodana zostanie możliwość pobrania pełnego raportu z bazy BIG Infomonitor.
PROJEKTY
Oznaczanie statusów jako aktualne/zamknięte
[CRM-2062]
Możliwość ustalenia znaczenia statusów projektów - aby system CRM traktował je odpowiedno:
- jako aktualne
- jako zamknięte.
Pozwoli to na dodawanie dowolnej liczby statusów i szybkie filtrowanie projektów.
FINANSE i TOWARY
Wystawianie faktur od brutto
W nowej wersji będzie możliwość wystawianie dokumentów od netto lub od brutto, jak również analogicznie definiowania cennika towarów: od netto lub od brutto.
Zobacz: Obliczanie podatku VAT od netto lub od brutto
Wersja mobilna
Wygodne korzystanie z CRM Vision z urządzeń przenośnych
W wersji mobilnej dostępne będą moduły kontrahentów i zadań.
Można już testować wersję mobilną na stronie demo: http://crmvision.pl/demo-online
 |
 |
 |
