Aktualizacje 2015-03 - 2015-08: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzył nową stronę „Kategoria:Aktualizacje {{Nav |Aktualizacje 2015-02 |Aktualizacje |Aktualizacje w przygotowaniu }} __SPIS__ {{Ważne|Niekt...”) |
|||
| Linia 9: | Linia 9: | ||
__SPIS__ | __SPIS__ | ||
| − | + | {{Ważne|Nowości możesz wypróbować już na wersji DEMO: '''http://crmvision.pl/demo-online'''}} | |
| − | {{Ważne| | ||
| − | |||
| − | |||
| Linia 38: | Linia 35: | ||
[[Plik:Pobieranie nowych danych z GUS.png|center|frame]] | [[Plik:Pobieranie nowych danych z GUS.png|center|frame]] | ||
| + | |||
| Linia 48: | Linia 46: | ||
* jako aktualne | * jako aktualne | ||
* jako zamknięte. | * jako zamknięte. | ||
| + | |||
| + | [[Plik:Projekty - filtr.png|center|frame]] | ||
Pozwoli to na dodawanie dowolnej liczby statusów i wygodne filtrowanie projektów bieżących. | Pozwoli to na dodawanie dowolnej liczby statusów i wygodne filtrowanie projektów bieżących. | ||
| Linia 54: | Linia 54: | ||
[[Plik:Statusy projektów - edycja słownika.png|center|frame]] | [[Plik:Statusy projektów - edycja słownika.png|center|frame]] | ||
| − | + | '''Uwaga:''' | |
| − | * | + | * projekty przeterminowane mogą otrzymać automatycznie kolor czerwony. |
| − | + | * projekty planowane mogą otrzymać automatycznie kolor czarny. | |
| + | Opcje kolorowania możesz zmieć w konfiguracji projektów: '''Admin → konfiguracja → projekty''' | ||
| + | |||
| + | [[Plik:Projekty - opcje kolorowania.png|center|frame]] | ||
Wersja z 13:30, 6 lis 2015
DZIAŁANIA
Wybór celów w zależności od kategorii działania
[CRM-2040]
Możliwość ustalenia różnych celów (np. kontakt po ofercie, dostawa towaru, windykacja...) w zależności od kategorii zadania (email, telefon, wizyta...).
Pozwoli to na zamodelowanie w CRM Vision procesów biznesowych zachodzących w firmie - WORKFLOW.
Przypisanie celów do kategorii wykonamy w menu Admin → Słowniki danych. Cele nieprzypisane będą dostępne dla wszystkich kategorii.
KONTAKTY
Poszerzenie zakresu integracji z wyszukiwarką GUS
[CRM-2108]
Możliwość automatycznego pobrania/sprawdzenia nie tylko podstawowych danych kontaktu na podstawie NIP, lecz również numeru telefonu oraz adresu email.
PROJEKTY
Oznaczanie statusów jako aktualne/zamknięte oraz automatyczne kolorowanie
[CRM-2062]
Możliwość ustalenia znaczenia statusów projektów - aby system CRM traktował je odpowiednio:
- jako aktualne
- jako zamknięte.
Pozwoli to na dodawanie dowolnej liczby statusów i wygodne filtrowanie projektów bieżących. Edycja statusów: Admin → Słowniki danych → projekty
Uwaga:
- projekty przeterminowane mogą otrzymać automatycznie kolor czerwony.
- projekty planowane mogą otrzymać automatycznie kolor czarny.
Opcje kolorowania możesz zmieć w konfiguracji projektów: Admin → konfiguracja → projekty
FINANSE i TOWARY
Wystawianie faktur od brutto
Możliwość wystawianie dokumentów od netto lub od brutto, jak również analogicznie definiowania cennika towarów: od netto lub od brutto.
Zobacz: Obliczanie podatku VAT od netto lub od brutto
Wersja mobilna
Wygodne korzystanie z CRM Vision z urządzeń przenośnych
W wersji mobilnej dostępne są moduły kontrahentów i zadań.
Można przetestować wersję mobilną na stronie demo: http://crmvision.pl/demo-online
 |
 |
 |
