Aktualizacje 2015-03 - 2015-08: Różnice pomiędzy wersjami
(→Wersja mobilna) |
|||
| Linia 80: | Linia 80: | ||
W wersji mobilnej dostępne są moduły kontrahentów i zadań. | W wersji mobilnej dostępne są moduły kontrahentów i zadań. | ||
| − | [[Plik: | + | Pobierz aplikację startową: |
| + | <center> | ||
| + | [[Plik:Play one bar logo 2x.png|200px|link=https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.yourvision.CRMVision]] | ||
| + | [[Plik:Download for windows phone.png|200px|link=https://www.microsoft.com/en-us/store/apps/crm-vision/9wzdncrdgmwg]] | ||
| − | + | ||
| + | </center> | ||
| Linia 89: | Linia 93: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| [[Plik:Phone - app main.png|center|250px]] | | [[Plik:Phone - app main.png|center|250px]] | ||
| − | | [[Plik: | + | | [[Plik:Wersja mobilna - kontakty.png|center|250px]] |
| − | | [[Plik: | + | | [[Plik:Wersja mobilna - plan dnia.png|center|250px]] |
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
| − | |||
| − | |||
Wersja z 13:44, 6 lis 2015
DZIAŁANIA
Wybór celów w zależności od kategorii działania
[CRM-2040]
Możliwość ustalenia różnych celów (np. kontakt po ofercie, dostawa towaru, windykacja...) w zależności od kategorii zadania (email, telefon, wizyta...).
Pozwoli to na zamodelowanie w CRM Vision procesów biznesowych zachodzących w firmie - WORKFLOW.
Przypisanie celów do kategorii wykonamy w menu Admin → Słowniki danych. Cele nieprzypisane będą dostępne dla wszystkich kategorii.
KONTAKTY
Poszerzenie zakresu integracji z wyszukiwarką GUS
[CRM-2108]
Możliwość automatycznego pobrania/sprawdzenia nie tylko podstawowych danych kontaktu na podstawie NIP, lecz również numeru telefonu oraz adresu email.
PROJEKTY
Oznaczanie statusów jako aktualne/zamknięte oraz automatyczne kolorowanie
[CRM-2062]
Możliwość ustalenia znaczenia statusów projektów - aby system CRM traktował je odpowiednio:
- jako aktualne
- jako zamknięte.
Pozwoli to na dodawanie dowolnej liczby statusów i wygodne filtrowanie projektów bieżących.
Edycja statusów: Admin → Słowniki danych → projekty
Uwaga:
- projekty przeterminowane mogą otrzymać automatycznie kolor czerwony.
- projekty planowane mogą otrzymać automatycznie kolor czarny.
Opcje kolorowania możesz zmieć w konfiguracji projektów: Admin → konfiguracja → projekty
FINANSE i TOWARY
Wystawianie faktur od brutto
Możliwość wystawianie dokumentów od netto lub od brutto, jak również analogicznie definiowania cennika towarów: od netto lub od brutto.
Zobacz: Obliczanie podatku VAT od netto lub od brutto
Wersja mobilna
Wygodne korzystanie z CRM Vision z urządzeń przenośnych
W wersji mobilnej dostępne są moduły kontrahentów i zadań.
Pobierz aplikację startową:
 |
 |
 |
