Aktualizacje 2015-03 - 2015-08

Aktualizacje 2015-02

Jesteś tutaj: Pomoc → Aktualizacje

Aktualizacje w przygotowaniu

Nowości możesz wypróbować już na wersji DEMO: http://crmvision.pl/demo-online

DZIAŁANIA

Wybór celów w zależności od kategorii działania

[CRM-2040]

Możliwość ustalenia różnych celów (np. kontakt po ofercie, dostawa towaru, windykacja...) w zależności od kategorii zadania (email, telefon, wizyta...).

Pozwoli to na zamodelowanie w CRM Vision procesów biznesowych zachodzących w firmie - WORKFLOW.

Przypisanie celów do kategorii wykonamy w menu Admin → Słowniki danych. Cele nieprzypisane będą dostępne dla wszystkich kategorii.

KONTAKTY

Poszerzenie zakresu integracji z wyszukiwarką GUS

[CRM-2108]

Możliwość automatycznego pobrania/sprawdzenia nie tylko podstawowych danych kontaktu na podstawie NIP, lecz również numeru telefonu oraz adresu email.

PROJEKTY

Oznaczanie statusów jako aktualne/zamknięte oraz automatyczne kolorowanie

[CRM-2062]

Możliwość ustalenia znaczenia statusów projektów - aby system CRM traktował je odpowiednio:

• jako aktualne
• jako zamknięte.

Pozwoli to na dodawanie dowolnej liczby statusów i wygodne filtrowanie projektów bieżących. Edycja statusów: Admin → Słowniki danych → projekty

Uwaga:

• projekty przeterminowane mogą otrzymać automatycznie kolor czerwony.
• projekty planowane mogą otrzymać automatycznie kolor czarny.

Opcje kolorowania możesz zmieć w konfiguracji projektów: Admin → konfiguracja → projekty

FINANSE i TOWARY

Wystawianie faktur od brutto

Możliwość wystawianie dokumentów od netto lub od brutto, jak również analogicznie definiowania cennika towarów: od netto lub od brutto.

Zobacz: Obliczanie podatku VAT od netto lub od brutto

Wersja mobilna

Wygodne korzystanie z CRM Vision z urządzeń przenośnych

W wersji mobilnej dostępne są moduły kontrahentów i zadań.

Pobierz aplikację startową:

↑ spis treści

Aktualizacje 2015-02

Jesteś tutaj: Pomoc → Aktualizacje

Aktualizacje w przygotowaniu

Zobacz też nowości na: Twitter