Aktualizacje 2015-09 - 2016-03: Różnice pomiędzy wersjami
(→Możliwość uzupełnienia czasu realizacji) |
m (link=) |
||
| Linia 18: | Linia 18: | ||
Możliwość .... | Możliwość .... | ||
| − | [[Plik:Cele zależne od kategorii.png|center|frame]] | + | [[Plik:Cele zależne od kategorii.png|center|frame|link=]] |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --> | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --> | ||
| Linia 37: | Linia 37: | ||
| [[Plik:Ekran działania - czas realizacji.png|thumb|300px|link=http://help.crmvision.pl/images/0/09/Ekran_dzia%C5%82ania_-_czas_realizacji.png]] | | [[Plik:Ekran działania - czas realizacji.png|thumb|300px|link=http://help.crmvision.pl/images/0/09/Ekran_dzia%C5%82ania_-_czas_realizacji.png]] | ||
| <big>→</big> | | <big>→</big> | ||
| − | | [[Plik:Czas realizacji 1.png|center|frame]] | + | | [[Plik:Czas realizacji 1.png|center|frame|link=]] |
| − | [[Plik:Czas realizacji 2.png|center|frame]] | + | [[Plik:Czas realizacji 2.png|center|frame|link=]] |
lub ustalenia automatycznie na podstawie dat zadania: | lub ustalenia automatycznie na podstawie dat zadania: | ||
| − | [[Plik:Czas realizacji 3.png|center|frame]] | + | [[Plik:Czas realizacji 3.png|center|frame|link=]] |
|- valign="middle" | |- valign="middle" | ||
| ekran działania | | ekran działania | ||
| Linia 61: | Linia 61: | ||
'''Admin → Konfiguracja → Działania''' | '''Admin → Konfiguracja → Działania''' | ||
| − | [[Plik:Czas realizacji - konfiguracja.png|center|frame]] | + | [[Plik:Czas realizacji - konfiguracja.png|center|frame|link=]] |
1) uprawnienia do modyfikacji czasu innych wykonawców | 1) uprawnienia do modyfikacji czasu innych wykonawców | ||
| Linia 69: | Linia 69: | ||
'''Admin → Role, Prawa dostępu''' | '''Admin → Role, Prawa dostępu''' | ||
| − | [[Plik:Czas realizacji - uprawnienia.png|center|frame]] | + | [[Plik:Czas realizacji - uprawnienia.png|center|frame|link=]] |
==Hurtowe zaznaczanie/odznaczanie pola "wymaga późniejszego uzupełnienia"== | ==Hurtowe zaznaczanie/odznaczanie pola "wymaga późniejszego uzupełnienia"== | ||
| Linia 76: | Linia 76: | ||
Zadania, które chcemy później uzupełnić, są wyświetlane na zakładce "Uzupełnij". | Zadania, które chcemy później uzupełnić, są wyświetlane na zakładce "Uzupełnij". | ||
| − | [[Plik:Działania - uzupełnij.png|center|frame]] | + | [[Plik:Działania - uzupełnij.png|center|frame|link=]] |
Dodano możliwość hurtowej zmiany tego znacznika - akcja dla zaznaczonych działań: | Dodano możliwość hurtowej zmiany tego znacznika - akcja dla zaznaczonych działań: | ||
| − | [[Plik:Działania - dla zaznaczonych - uzupełnij.png|center|frame]] | + | [[Plik:Działania - dla zaznaczonych - uzupełnij.png|center|frame|link=]] |
| Linia 89: | Linia 89: | ||
Chcąc szybko zaplanować podobne lub następne zadanie na bazie istniejącego, np. zadanie dotyczące otrzymanego emaila, klikamy przycisk "Zapisz i zaplanuj podobne". | Chcąc szybko zaplanować podobne lub następne zadanie na bazie istniejącego, np. zadanie dotyczące otrzymanego emaila, klikamy przycisk "Zapisz i zaplanuj podobne". | ||
| − | [[Plik:Zapisz i zaplanuj podobne.png|center|frame]] | + | [[Plik:Zapisz i zaplanuj podobne.png|center|frame|link=]] |
'''Dotychczas''', kopiowana była od razu pełna treść wiadomości (np. email) do nowego zadania. | '''Dotychczas''', kopiowana była od razu pełna treść wiadomości (np. email) do nowego zadania. | ||
| Linia 95: | Linia 95: | ||
'''Zmiana''': aby uniknąć duplikatów treści, nowe zadanie domyślnie jest puste, ale można jednym kliknięciem skopiować treść z poprzedniego zadania (np. treść emaila). | '''Zmiana''': aby uniknąć duplikatów treści, nowe zadanie domyślnie jest puste, ale można jednym kliknięciem skopiować treść z poprzedniego zadania (np. treść emaila). | ||
| − | [[Plik:Dodaj org.png|center|frame]] | + | [[Plik:Dodaj org.png|center|frame|link=]] |
| Linia 109: | Linia 109: | ||
Możliwość szybkiego wyboru adresatów z listy - na podstawie fragmentu wpisywanego adresu email lub nazwy kontaktu. | Możliwość szybkiego wyboru adresatów z listy - na podstawie fragmentu wpisywanego adresu email lub nazwy kontaktu. | ||
| − | [[Plik:Email - dropdown.png|center|frame]] | + | [[Plik:Email - dropdown.png|center|frame|link=]] |
| Linia 124: | Linia 124: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- valign="middle" | |- valign="middle" | ||
| − | | [[Plik:Email - tabela faktur.png|center]] | + | | [[Plik:Email - tabela faktur.png|center|link=]] |
| <big>→</big> | | <big>→</big> | ||
| − | | [[Plik:Email - tabela faktur - wynik.png|center]] | + | | [[Plik:Email - tabela faktur - wynik.png|center|link=]] |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| '''''treść emaila w CRM''''' | | '''''treść emaila w CRM''''' | ||
| Linia 147: | Linia 147: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- valign="middle" | |- valign="middle" | ||
| − | | [[Plik:Kontakty - druga linia.png|center]] | + | | [[Plik:Kontakty - druga linia.png|center|link=]] |
| <big>→</big> | | <big>→</big> | ||
| − | | [[Plik:Kontakty - druga linia - po.png|center]] | + | | [[Plik:Kontakty - druga linia - po.png|center|link=]] |
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
| Linia 161: | Linia 161: | ||
Dodano możliwość odnalezienia osób mających przypisaną jedną z funkcji - rozwiń "wyszukiwanie zaawansowane" z lewej strony listy: | Dodano możliwość odnalezienia osób mających przypisaną jedną z funkcji - rozwiń "wyszukiwanie zaawansowane" z lewej strony listy: | ||
| − | [[Plik:Osoby - jedna z funkcji.png|center|frame]] | + | [[Plik:Osoby - jedna z funkcji.png|center|frame|link=]] |
| Linia 179: | Linia 179: | ||
Do sekcji Historia i Plan dodano podręczną wyszukiwarkę osób kontaktowych - dzięki temu szybko odnajdziemy wpisy (wizyty, telefony, itd) dotyczące konkretnych pracowników kontrahenta. | Do sekcji Historia i Plan dodano podręczną wyszukiwarkę osób kontaktowych - dzięki temu szybko odnajdziemy wpisy (wizyty, telefony, itd) dotyczące konkretnych pracowników kontrahenta. | ||
| − | [[Plik:Historia - osoba.png|center|frame]] | + | [[Plik:Historia - osoba.png|center|frame|link=]] |
| Linia 189: | Linia 189: | ||
- walutę | - walutę | ||
| − | [[Plik:Kontakt - ust fin.png|center|frame]] | + | [[Plik:Kontakt - ust fin.png|center|frame|link=]] |
| Linia 212: | Linia 212: | ||
| <big>DZIAŁANIE</big> | | <big>DZIAŁANIE</big> | ||
|- valign="middle" | |- valign="middle" | ||
| − | | [[Plik:Projekt - kontakty.png|center]] | + | | [[Plik:Projekt - kontakty.png|center|link=]] |
| <big>→</big> | | <big>→</big> | ||
| − | | [[Plik:Zaplanuj z osoba.png|center]] | + | | [[Plik:Zaplanuj z osoba.png|center|link=]] |
|- valign="middle" | |- valign="middle" | ||
| '''W projekcie wybrano kontakt i wskazano osobę kontaktową.''' | | '''W projekcie wybrano kontakt i wskazano osobę kontaktową.''' | ||
| Linia 228: | Linia 228: | ||
W sekcji kontakty, przy każdym kontrahencie dodano przycisk umożliwiający szybkie dodanie/edycję osób kontaktowych przypisanych do tego projektu. | W sekcji kontakty, przy każdym kontrahencie dodano przycisk umożliwiający szybkie dodanie/edycję osób kontaktowych przypisanych do tego projektu. | ||
| − | [[Plik:Projekty - dodaj osobę.png|center]] | + | [[Plik:Projekty - dodaj osobę.png|center|link=]] |
| Linia 244: | Linia 244: | ||
Możliwość filtrowania raportów wg grup towarów - rozwiń "wyszukiwanie zaawansowane" z lewej strony listy: | Możliwość filtrowania raportów wg grup towarów - rozwiń "wyszukiwanie zaawansowane" z lewej strony listy: | ||
| − | [[Plik:Towary - filtr na grupę towarów.png|center|frame]] | + | [[Plik:Towary - filtr na grupę towarów.png|center|frame|link=]] |
| Linia 272: | Linia 272: | ||
Przykład - fragment wydruku oferty: | Przykład - fragment wydruku oferty: | ||
| − | [[Plik:Oferta z obrazkiem.png|center]] | + | [[Plik:Oferta z obrazkiem.png|center|link=]] |
| Linia 279: | Linia 279: | ||
FINANSE → Konfiguracja → Oferty (lub Zamówienia, Faktury) → sekcja '''Towary i usługi w ofertach''' | FINANSE → Konfiguracja → Oferty (lub Zamówienia, Faktury) → sekcja '''Towary i usługi w ofertach''' | ||
| − | [[Plik:Oferta z obrazkiem - konfiguracja.png|center|frame]] | + | [[Plik:Oferta z obrazkiem - konfiguracja.png|center|frame|link=]] |
| Linia 287: | Linia 287: | ||
Dla zaznaczonych faktur, można wysłać wiadomość SMS do klientów zawierającą m.in. numery faktur i łączną kwotę pozostałą do zapłaty. | Dla zaznaczonych faktur, można wysłać wiadomość SMS do klientów zawierającą m.in. numery faktur i łączną kwotę pozostałą do zapłaty. | ||
| − | [[Plik:Finanse - przypomnienie SMS.png|center|frame]] | + | [[Plik:Finanse - przypomnienie SMS.png|center|frame|link=]] |
Domyślną treść wiadomości ustalimy w Konfiguracji - każdorazowo przed wysyłką będzie ona jeszcze edytowalna: | Domyślną treść wiadomości ustalimy w Konfiguracji - każdorazowo przed wysyłką będzie ona jeszcze edytowalna: | ||
| − | [[Plik:Finanse - przypomnienie SMS - konfiguracja.png|center|frame]] | + | [[Plik:Finanse - przypomnienie SMS - konfiguracja.png|center|frame|link=]] |
| Linia 299: | Linia 299: | ||
W momencie tworzenia dokumentu na podstawie innego np. tworzenie faktury z oferty, system automatycznie wymusi dodatkowe potwierdzenie, gdy jedna z pozycji na ofercie będzie nieaktywna. Dokument nadal można zatwierdzić wybierając "wymuś": | W momencie tworzenia dokumentu na podstawie innego np. tworzenie faktury z oferty, system automatycznie wymusi dodatkowe potwierdzenie, gdy jedna z pozycji na ofercie będzie nieaktywna. Dokument nadal można zatwierdzić wybierając "wymuś": | ||
| − | [[Plik:Dokument - walidacja aktualności towarów.png|center|frame]] | + | [[Plik:Dokument - walidacja aktualności towarów.png|center|frame|link=]] |
==Oferty - dodatkowe pole liczbowe== | ==Oferty - dodatkowe pole liczbowe== | ||
| Linia 324: | Linia 324: | ||
Dodano przycisk "otwórz" umożliwiający szybkie przejście do obiektu, którego dotyczy zmiana opisana w Dzienniku (ADMIN → Dziennik, RAPORTY → Dziennik). | Dodano przycisk "otwórz" umożliwiający szybkie przejście do obiektu, którego dotyczy zmiana opisana w Dzienniku (ADMIN → Dziennik, RAPORTY → Dziennik). | ||
| − | [[Plik:Dziennik - otwórz.png|center|frame]] | + | [[Plik:Dziennik - otwórz.png|center|frame|link=]] |
| Linia 337: | Linia 337: | ||
Dzięki czemu bardzo szybko można wygenerować zbiorcze dane odnośnie przychodów firmy i poszczególnych kontrahentów. | Dzięki czemu bardzo szybko można wygenerować zbiorcze dane odnośnie przychodów firmy i poszczególnych kontrahentów. | ||
| − | [[Plik:Raporty okresowe.png|center|frame]] | + | [[Plik:Raporty okresowe.png|center|frame|link=]] |
| Linia 353: | Linia 353: | ||
Możliwość wyłączenia opcji drukowania z systemu, poprzez wyłączenie uprawnienia "System - Drukowanie" (domyślnie jest ono włączone dla wszystkich ról). | Możliwość wyłączenia opcji drukowania z systemu, poprzez wyłączenie uprawnienia "System - Drukowanie" (domyślnie jest ono włączone dla wszystkich ról). | ||
| − | [[Plik:Drukowanie.png|center|frame]] | + | [[Plik:Drukowanie.png|center|frame|link=]] |
==PLIKI - możliwość wysyłki wszystkich plików jednym klinięciem== | ==PLIKI - możliwość wysyłki wszystkich plików jednym klinięciem== | ||
| Linia 360: | Linia 360: | ||
Pliki podłączone do kontaktu, działania, projektu, oferty itd - można szybko wysłać emailem, pojedynczo lub wszystkie jednocześnie. | Pliki podłączone do kontaktu, działania, projektu, oferty itd - można szybko wysłać emailem, pojedynczo lub wszystkie jednocześnie. | ||
| − | [[Plik:Wyślij wszystkie.png|center|frame]] | + | [[Plik:Wyślij wszystkie.png|center|frame|link=]] |
Wersja z 13:41, 21 mar 2016
Spis treści
DZIAŁANIA
Możliwość uzupełnienia czasu realizacji
[CRM-2097]
Dotychczas, czas realizacji był uzupełniany automatycznie na podstawie stopera, wg przycisków START-STOP.
Dodano możliwość edycji i samodzielnego wpisania/poprawienia czasu realizacji:
| → |   lub ustalenia automatycznie na podstawie dat zadania:  | |
| ekran działania | sekcja "czas realizacji" |
Opcje i zabezpieczenia
1) włączenie / wyłączenie widoczności pola i zezwolenia na ręczne uzupełnianie pola.
Jeśli pole będzie włączone, a ręczne uzupełnianie zabronione - wówczas będzie aktualizowane tylko za pomocą stopera START-STOP.
Admin → Konfiguracja → Działania
1) uprawnienia do modyfikacji czasu innych wykonawców
Mając to uprawnienie, w ramach danego działania użytkownik może edytować nie tylko swój czas realizacji, ale także pozostałych wykonawców.
Admin → Role, Prawa dostępu
Hurtowe zaznaczanie/odznaczanie pola "wymaga późniejszego uzupełnienia"
[CRM-3361]
Zadania, które chcemy później uzupełnić, są wyświetlane na zakładce "Uzupełnij".
Dodano możliwość hurtowej zmiany tego znacznika - akcja dla zaznaczonych działań:
Zmiana funkcjonowania "Zapisz i zaplanuj podobne"
[CRM-2776]
Chcąc szybko zaplanować podobne lub następne zadanie na bazie istniejącego, np. zadanie dotyczące otrzymanego emaila, klikamy przycisk "Zapisz i zaplanuj podobne".
Dotychczas, kopiowana była od razu pełna treść wiadomości (np. email) do nowego zadania.
Zmiana: aby uniknąć duplikatów treści, nowe zadanie domyślnie jest puste, ale można jednym kliknięciem skopiować treść z poprzedniego zadania (np. treść emaila).
Szybkie dodawanie adresatów - podpowiedzi
[CRM-2521]
Możliwość szybkiego wyboru adresatów z listy - na podstawie fragmentu wpisywanego adresu email lub nazwy kontaktu.
Tabelka z zaległymi fakturami do dowolnego emaila
[CRM-173]
Możliwość dołączenia automatycznej tabelki z listą wszystkich niezapłaconych faktur danego kontrahenta, do dowolnego emaila.
Jest to uzupełnienie funkcjonalności FINANSE → dla zaznaczonych → wyślij przypomnienie o fakturach.
Przykład:
 |
→ |  |
| treść emaila w CRM | wygenerowany email w momencie wysyłki |
KONTAKTY
Ręczny podział długich nazw kontrahentów na 2 linie
[CRM-2099]
Jeśli długa nazwa kontrahenta niepoprawnie drukuje się na dokumentach, fakturach lub etykietach, można ręcznie podzielić ją na 2 linie tak, aby wydruk był czytelny:
 |
→ |  |
Lista osób kontaktowych - nowy filtr: "jedna z funkcji"
[CRM-1571]
Dotychczas w kolumnach na liście osób kontaktowych, można było wyszukiwać osoby posiadające jednocześnie wskazane funkcje.
Dodano możliwość odnalezienia osób mających przypisaną jedną z funkcji - rozwiń "wyszukiwanie zaawansowane" z lewej strony listy:
Możliwość sumowania na liście dodatkowego pola liczbowego
[CRM-2093]
Jeśli korzystają Państwo z dodatkowego pola liczbowego dla Kontaktów, dodana została możliwość sumowania tego pola na liście.
Odpowiednią opcję włączymy w menu KONTAKTY → Konfiguracja → lista → Pokaż podsumowanie pola liczbowego na liście
Historia i plan działań - szybkie wyszukiwanie wg osób
[CRM-2030]
Do sekcji Historia i Plan dodano podręczną wyszukiwarkę osób kontaktowych - dzięki temu szybko odnajdziemy wpisy (wizyty, telefony, itd) dotyczące konkretnych pracowników kontrahenta.
Ustawienia finansów: domyślny języka wydruku i waluty
[CRM-2200]
Na ekranie Kontaktu można zdefiniować jego domyślne ustawienia wystawiania faktur: - język wydruku - walutę
PROJEKTY
DZIAŁANIA do projektów - można wybrać tylko te osoby, które jawnie wybrano w projekcie
[CRM-1750]
Jeśli w projekcie wybrano osoby kontaktowe, to tworząc działania będzie można wybrać tylko spośród tych osób.
Jeśli do projektu przypisany jest kontakt bez jawnego wskazania osób, to do działania będzie można wybrać dowolną osobę.
| PROJEKT | DZIAŁANIE | |
 |
→ |  |
| W projekcie wybrano kontakt i wskazano osobę kontaktową. | → | W działaniu można wybrać tylko tę osobę. Pozostałe osoby (nieprzypisane do tego projektu) nie są wyświetlane. |
Szybkie dodawanie osób kontaktowych
[CRM-2643]
W sekcji kontakty, przy każdym kontrahencie dodano przycisk umożliwiający szybkie dodanie/edycję osób kontaktowych przypisanych do tego projektu.
MAGAZYN
Nowy filtr: "grupa towarów"
[CRM-3435]
TOWARY → Lista stanów magazynowych / Sprzedaż / Zakupy
Możliwość filtrowania raportów wg grup towarów - rozwiń "wyszukiwanie zaawansowane" z lewej strony listy:
Nowe uprawnienie: dostęp do cen zakupu
[CRM-2336]
Na ekranie towaru prezentowana jest historia sprzedaży i zakupów. Dotychczas wyróżnione było uprawnienie "dostęp do cen sprzedaży" - bez niego nie była wyświetlana kolumna z cenami.
Analogicznie, dodano nowe uprawnienie do cen zakupu. Uwaga: wyłączenie uprawnienia NIE wyłącza dostępu do aktualnych cen zakupu zdefiniowanych na karcie towaru.
FINANSE
Zdjęcia i dodatkowe opisy na ofertach, zamówieniach i fakturach
[CRM-3113]
W konfiguracji dokumentów można włączyć dodawanie do wydruku zdjęć i dodatkowych opisów.
Zdjęcia i opisy są pobierane z karty towaru. Jeśli ich nie ma, na wydruku pojawi się standardowy wiersz z pozycją, jak dotychczas.
Przykład - fragment wydruku oferty:
Ustawienia wydruku zdjęć i opisów:
FINANSE → Konfiguracja → Oferty (lub Zamówienia, Faktury) → sekcja Towary i usługi w ofertach
Wysyłka wiadomości SMS z podsumowaniem faktur do opłacenia
[CRM-2072]
Dla zaznaczonych faktur, można wysłać wiadomość SMS do klientów zawierającą m.in. numery faktur i łączną kwotę pozostałą do zapłaty.
Domyślną treść wiadomości ustalimy w Konfiguracji - każdorazowo przed wysyłką będzie ona jeszcze edytowalna:
Informowanie o nieaktualnych towarach/usługach
[CRM-1931]
W momencie tworzenia dokumentu na podstawie innego np. tworzenie faktury z oferty, system automatycznie wymusi dodatkowe potwierdzenie, gdy jedna z pozycji na ofercie będzie nieaktywna. Dokument nadal można zatwierdzić wybierając "wymuś":
Oferty - dodatkowe pole liczbowe
[CRM-2211]
W konfiguracji Ofert można włączyć dodatkowe pole liczbowe, nadając mu własną nazwę. Pole będzie pokazywane też jako kolumna na liście i sumowane.
Hurtowe generowanie faktur proforma
[CRM-2680]
Dodano opcję hurtowego generowania (wystawiania) faktur pro-forma. Odpowiednia akcja jest dostępna dla zaznaczonych faktur.
RAPORTY
Dziennik - szybkie otwarcie elementu, którego dotyczy zmiana
[CRM-2014]
Dodano przycisk "otwórz" umożliwiający szybkie przejście do obiektu, którego dotyczy zmiana opisana w Dzienniku (ADMIN → Dziennik, RAPORTY → Dziennik).
Usprawniony raport sprzedaży okresowej
[CRM-704] [CRM-717]
Dodano wybór rodzaju podsumowania:
- roczne
- kwartalne
- miesięczne
Dzięki czemu bardzo szybko można wygenerować zbiorcze dane odnośnie przychodów firmy i poszczególnych kontrahentów.
OGÓLNE (wszystkie moduły)
Uprawnienie do drukowania
[CRM-3012]
Admin → Role, Prawa dostępu
Możliwość wyłączenia opcji drukowania z systemu, poprzez wyłączenie uprawnienia "System - Drukowanie" (domyślnie jest ono włączone dla wszystkich ról).
PLIKI - możliwość wysyłki wszystkich plików jednym klinięciem
[CRM-3203]
Pliki podłączone do kontaktu, działania, projektu, oferty itd - można szybko wysłać emailem, pojedynczo lub wszystkie jednocześnie.
