Aktualizacje 2018: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 55: | Linia 55: | ||
*dodano nową zakładkę ''Finanse -> Eksporty'' a w niej możliwość wygenerowania plików JPK | *dodano nową zakładkę ''Finanse -> Eksporty'' a w niej możliwość wygenerowania plików JPK | ||
| + | **JPK_FA | ||
| + | **JPK_MAG | ||
| + | **JPK_VAT | ||
*UWAGA: przed generowaniem plików uzupełnij konfigurację w ''Finanse -> Konfiguracja -> Eksport JPK'' | *UWAGA: przed generowaniem plików uzupełnij konfigurację w ''Finanse -> Konfiguracja -> Eksport JPK'' | ||
| − | [[File:2018-07-26 14 32 26-eksport jpk.png|thumb|center|450px]] | + | [[File:2018-07-26 14 32 26-eksport jpk.png|thumb|center|450px|2018-07-26 14 32 26-eksport jpk.png]] |
| | ||
| Linia 90: | Linia 93: | ||
== Pobieranie danych z GUS == | == Pobieranie danych z GUS == | ||
| + | |||
| + | <small style="color: silver">[CRM-5639]</small> | ||
*zwiększono zakres o pobieranie numeru KRS | *zwiększono zakres o pobieranie numeru KRS | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | == Import danych z Excela - mozliwość importowania powiązanych kontaktów == | ||
| + | |||
| + | <small style="color: silver">[CRM-6023]</small> | ||
| + | |||
| + | *aby włączyć eksport oraz import powiązań między kontaktami, włącz odpowiednią opcję w: ''Kontakty -> Konfiguracja -> Eksportuj i importuj pole "Powiązane kontakty": TAK'' | ||
| + | *w programie Excel, w kolumnie "Powiązane kontakty", aby wprowadzić wiele kontaktów, rozdziel ich nazwy od nowej linii naciskająć ALT+ENTER | ||
| + | |||
| + | ''[[File:2018-07-26 15 02 58-kontakty import eksport powiązane.png|thumb|center]]'' | ||
| | ||
[[Category:Aktualizacje]] | [[Category:Aktualizacje]] | ||
Wersja z 14:05, 26 lip 2018
Spis treści
FINANSE
Nowy moduł PŁATNOŚCI
[CRM-5501]
Precyzyjne rejestrowanie płatności do faktur
- możliwość dokładnej ewidencji dowolnej liczby wpłat do jednej faktury, jak również wpłat dotyczących wielu faktur
2018-07-26 12 54 18-faktura-wpłaty.png
Salda kontrahentów
- automatyczne obliczanie bieżącego salda kontrahenta
- obsługa wielu walut (dla każdej waluty osobne saldo)
- automatyczne opłacanie faktury z dodatniego salda kontrahenta (gdy klient ma nadpłatę lub niepowiązaną wpłatę)
- możliwość włączenia kolumny "Saldo" na głównej liście kontaktów
odpowiednie ustawienie dostępne w: Kontakty-> Konfiguracja -> Lista
- nowy ekran: lista wszystkich płatności i sald - szybkie wyszukiwanie i raportowanie:
Faktura korygująca kurs waluty
[CRM-5060]
- dodano nowy rodzaj dokumentu: korekta kursu waluty
Eksport JPK
[CRM-5827]
- dodano nową zakładkę Finanse -> Eksporty a w niej możliwość wygenerowania plików JPK
- JPK_FA
- JPK_MAG
- JPK_VAT
- UWAGA: przed generowaniem plików uzupełnij konfigurację w Finanse -> Konfiguracja -> Eksport JPK
Znacznik salda w treści emaila
[CRM-5811]
- dodano możliwość użycja nowego znacznika
[kontakt-saldo]
w miejsce którego, w momencie wysyłki wiadomości, zostanie wpisane bieżące saldo kontrahenta. Jeśli posiada salda w wielu walutach, zostaną wymienione wszystkie.
KONTAKTY
Wersja mobilna - możliwość edycji i wyszukiwania wg statusu
[CRM-5901] [CRM-5889]
- na ekranie edycji dodano możliwość zmiany statusu
- na liście, w polu "Szukaj" można wpisać nazwę statusu np. "aktywny", "szansa" itd aby wyświetlić kontakty o tym statusie
Pobieranie danych z GUS
[CRM-5639]
- zwiększono zakres o pobieranie numeru KRS
Import danych z Excela - mozliwość importowania powiązanych kontaktów
[CRM-6023]
- aby włączyć eksport oraz import powiązań między kontaktami, włącz odpowiednią opcję w: Kontakty -> Konfiguracja -> Eksportuj i importuj pole "Powiązane kontakty": TAK
- w programie Excel, w kolumnie "Powiązane kontakty", aby wprowadzić wiele kontaktów, rozdziel ich nazwy od nowej linii naciskająć ALT+ENTER
