Połączenie z Google Maps: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 12: | Linia 12: | ||
== Integracja adresów klientów z systemu CRM z usługą Google Maps == | == Integracja adresów klientów z systemu CRM z usługą Google Maps == | ||
| − | === 1. | + | === 1. Przygotuj listę adresów z CRM === |
Przechodzimy do moduły Kontakty → automatycznie otworzy się nam lista kontaktów. Stosujemy teraz filtry, aby osiagnąć listę kontaktów do wyeksportowania np. tylko moje, tylko o określonym statusie lub grupie. | Przechodzimy do moduły Kontakty → automatycznie otworzy się nam lista kontaktów. Stosujemy teraz filtry, aby osiagnąć listę kontaktów do wyeksportowania np. tylko moje, tylko o określonym statusie lub grupie. | ||
| Linia 28: | Linia 28: | ||
<span style="font-weight: normal">Uwaga: Posiadanie konta w portalu Google jest konieczne, aby przenieść kontakty na mapę Google. </span>Zalecamy też korzystanie z przeglądarki Google Chrome. | <span style="font-weight: normal">Uwaga: Posiadanie konta w portalu Google jest konieczne, aby przenieść kontakty na mapę Google. </span>Zalecamy też korzystanie z przeglądarki Google Chrome. | ||
| − | *Zaloguj się na stronę na koncie [[mymaps.google.com]] | + | *Zaloguj się na stronę na koncie [[Mymaps.google.com|mymaps.google.com]] |
*Kliknij w lewej górnej części ekranu na przycisk:<br/> [[File:2020-03-23 154748.jpg|RTENOTITLE]]<br/> a następnie w pole '''Mapa bez nazwy''' i wpisz nazwę mapy np. '''Mapa testowa'''. | *Kliknij w lewej górnej części ekranu na przycisk:<br/> [[File:2020-03-23 154748.jpg|RTENOTITLE]]<br/> a następnie w pole '''Mapa bez nazwy''' i wpisz nazwę mapy np. '''Mapa testowa'''. | ||
*Wybierz polecenie '''importuj:'''<br/> <br/> [[File:2020-03-27 175817.jpg|RTENOTITLE]]<br/> <br/> i wybierz uprzednio wygenerowany plik z kontaktami z systemu CRM.<br/> Zaznaczmy 3 zmienne.<br/> [[File:2020-03-30 091732.jpg|RTENOTITLE]] | *Wybierz polecenie '''importuj:'''<br/> <br/> [[File:2020-03-27 175817.jpg|RTENOTITLE]]<br/> <br/> i wybierz uprzednio wygenerowany plik z kontaktami z systemu CRM.<br/> Zaznaczmy 3 zmienne.<br/> [[File:2020-03-30 091732.jpg|RTENOTITLE]] | ||
Wersja z 10:19, 17 lut 2021
Spis treści
Integracja adresów klientów z systemu CRM z usługą Google Maps
1. Przygotuj listę adresów z CRM
Przechodzimy do moduły Kontakty → automatycznie otworzy się nam lista kontaktów. Stosujemy teraz filtry, aby osiagnąć listę kontaktów do wyeksportowania np. tylko moje, tylko o określonym statusie lub grupie.
Opcjonalnie możemy też zaznaczyć checkbox przy odpowiednim wierszu (firmie) - wówczas tylko zaznaczone kontakty zostaną wyeksportowane. Bez zaznaczania - eksportuja się wszystkie spełniające kryteria.
2. Eksportuj kontakty do pliku
Kliknij w prawym dolnym rogu ekranu → eksport danych.
3. Przeniesienie listy punktów na mapę.
Uwaga: Posiadanie konta w portalu Google jest konieczne, aby przenieść kontakty na mapę Google. Zalecamy też korzystanie z przeglądarki Google Chrome.
- Zaloguj się na stronę na koncie mymaps.google.com
- Kliknij w lewej górnej części ekranu na przycisk:
a następnie w pole Mapa bez nazwy i wpisz nazwę mapy np. Mapa testowa. - Wybierz polecenie importuj:
i wybierz uprzednio wygenerowany plik z kontaktami z systemu CRM.
Zaznaczmy 3 zmienne.
- Kliknij Dalej. Wybierz do wyświetlania pole Nazwa skrócona i kliknij Zakończ.
Gotowe! Adresy firm zostały naniesione na mapę.
W ramach warstwy możemy korzystać ze styli, lub wgrywać kolejne warstwy i do nich dołączać kolejne style.
Najpierw wejdźmy w Osobne style.
Następnym krokiem będzie zmiana stylu.
na:
Odzwiercedlenie wprowadzonych zmian na mapie.
Chcielibyśmy stworzyć mapę trasy z pn. na pd. W związku z czym klikamy w menu na planowane punkty na trasie i przeciągamy je na odpowiednie miejsca.Widzimy naniesione zmiany.
Style pozwalają tworzyć filtry dzięki, którym możemy widzieć kolejność odwiedzanych punktów na trasie (kolejne cyfry), nadawać odpowiednie kolory, szukać podług statusów nadanych kontaktom w CRM.
Następnym krokiem będzie utworzenie mapy trasy. Klikamy w górnym pasku w ikonę 
Po lewej stronie rozwijają się nam punkty trasy A i B, które oznaczymy na mapie. Dodamy jeszcze pkt C, jako, że mamy 3 adresy firm naniesione na mapę. Trasę planujemy wykonać z pn. na pd.
Kursor tekstowy miga w punkcie A, a my klikamy na firmę z Gdańska.
System automatycznie przenosi nas do litery B i wybieramy punkt w Warszawie. Terz musimy dodać cel podróży, aby móc oznaczyć 3 punkt na trasie
Oznaczamy na trasie pkt C.
Trasa w efekcie będzie wyglądała następująco:
Plan trasy możemy udostępnić klikając pod nazwą mapy w ikonę 
:
- poprzez link - wszystkim którzy mają konto pocztowe (w dowolnej domenie),
- poprzez konta google - wówczas przypiszemy uprawnienia dostępu do mapy jak np. edytowanie, bądź wyświetlanie.
