Eksport Faktur Do Wybranego Formatu: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | CRM Vision zapewnia wygodny eksport faktur do | + | CRM Vision zapewnia wygodny eksport faktur do wybranych programów księgowych. Eksport można wykonać z poziomu listy faktur, w prawym dolnym rogu wybierając przycisk "eksport danych - wybierz format": |
| − | [[File:Eksport format.png]] | + | [[File:Eksport format.png|RTENOTITLE]] |
| + | |||
| + | Po wygenerowaniu pliku należy zaimprtować go do programu księgowego. Poniżej znajdą Państwo wskazówki jak wykonać import w wybranych programach księgowych. | ||
__SPIS__ | __SPIS__ | ||
| Linia 8: | Linia 10: | ||
== CDN Optima == | == CDN Optima == | ||
| − | | + | Pliki należy importować używając opcji '''Narzędzie - Praca rozproszona - Import'''. |
| + | |||
| + | Jeżeli taka opcja nie jest dla Państwa widoczna należy włączyć moduł pracy rozproszonej w zakładce: | ||
| + | |||
| + | system → konfiguracja → ogólne → praca rozproszona → tutaj określamy bardzo ważną rzecz: '''Identyfikator księgowości''' | ||
| + | |||
| + | Optima nie akceptuje plików z danymi, których nazwy zawierają polskie znaki. Konwerter usuwa takie znaki z nazw plików i zastępuje znakiem "_". | ||
| + | |||
| + | Ustawienia | ||
| + | |||
| + | · Identyfikator bazy źródłowej - informacja określająca skąd pochodzą dane, rejestrowana w bazie Optimy | ||
| + | |||
| + | · Identyfikator bazy docelowej - ta informacja '''musi być zgodna''' z ustawieniami Optimy Konfiguracja - Firma - Ogólne - Praca rozproszona -'''Identyfikator księgowości'''. Brak zgodności uniemożliwi import. | ||
| + | |||
| + | · Kategoria - określenie kategorii dokumentu dla Optimy, może być puste. | ||
| + | |||
| + | · Uzupełnij kategorię w pozycjach - kategoria dokumentu jest przypisywana także do pozycji dokumentu. | ||
| + | |||
| + | · Nazwa rejestru VAT - należy wprowadzić nazwę rejestru VAT, do którego dokumenty mają być przypisane | ||
| + | |||
| + | · Rodzaj sprzedaży - wybór rodzaju sprzedaży dla ewidencji VAT | ||
| + | |||
| + | · Rodzaj zakupu - wybór rodzaju zakupu dla ewidencji VAT | ||
| + | |||
| + | · Kolumna KPiR - wybór kolumny KPiR dla zapisów ewidencji VAT. Nie dotyczy pełnej księgowości. | ||
| | ||
[[Category:Faktury]] | [[Category:Faktury]] | ||
Wersja z 14:29, 14 maj 2021
CRM Vision zapewnia wygodny eksport faktur do wybranych programów księgowych. Eksport można wykonać z poziomu listy faktur, w prawym dolnym rogu wybierając przycisk "eksport danych - wybierz format":
Po wygenerowaniu pliku należy zaimprtować go do programu księgowego. Poniżej znajdą Państwo wskazówki jak wykonać import w wybranych programach księgowych.
Spis treści
CDN Optima
Pliki należy importować używając opcji Narzędzie - Praca rozproszona - Import.
Jeżeli taka opcja nie jest dla Państwa widoczna należy włączyć moduł pracy rozproszonej w zakładce:
system → konfiguracja → ogólne → praca rozproszona → tutaj określamy bardzo ważną rzecz: Identyfikator księgowości
Optima nie akceptuje plików z danymi, których nazwy zawierają polskie znaki. Konwerter usuwa takie znaki z nazw plików i zastępuje znakiem "_".
Ustawienia
· Identyfikator bazy źródłowej - informacja określająca skąd pochodzą dane, rejestrowana w bazie Optimy
· Identyfikator bazy docelowej - ta informacja musi być zgodna z ustawieniami Optimy Konfiguracja - Firma - Ogólne - Praca rozproszona -Identyfikator księgowości. Brak zgodności uniemożliwi import.
· Kategoria - określenie kategorii dokumentu dla Optimy, może być puste.
· Uzupełnij kategorię w pozycjach - kategoria dokumentu jest przypisywana także do pozycji dokumentu.
· Nazwa rejestru VAT - należy wprowadzić nazwę rejestru VAT, do którego dokumenty mają być przypisane
· Rodzaj sprzedaży - wybór rodzaju sprzedaży dla ewidencji VAT
· Rodzaj zakupu - wybór rodzaju zakupu dla ewidencji VAT
· Kolumna KPiR - wybór kolumny KPiR dla zapisów ewidencji VAT. Nie dotyczy pełnej księgowości.
