Aktualizacje 2024: Różnice pomiędzy wersjami

Z Pomoc systemu CRM VISION
Skocz do: nawigacja, szukaj
(Utworzono nową stronę " {| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray" |- | poprzedni: '''[[Aktualizacje_2023|Aktualizacje 2023]...")
 
Linia 14: Linia 14:
  
 
== Daty zadań - domyślny interwał godzinowy ==
 
== Daty zadań - domyślny interwał godzinowy ==
−
 
+
   
−
<small style="color: silver">[CRM-11569]</small>
 
−
 
 
−
Możliwość ustawienia domyślnego interwału godzinowego przy dodawaniu zarówno planowanych jak i wykonanych działań. Ustawienie dostępne w zakładce Admin -> Konfiguracja -> Działania&nbsp;:
 
−
 
 
−
[[File:Czas trwania 1.png|center|Interwał godzinowy|link=]]
 
−
 
 
−
Jeśli np. większość planowanych przez nas zadań zajmuje 2 godziny system sam podpowie odpowiedni interwał przy dodawaniu zadania&nbsp;:
 
−
 
 
−
[[File:Czas trwania 2.png|center|Interwał godzinowy ekran planowania]]
 
−
 
 
−
= KONTAKTY =
 
−
 
 
−
== Poczta - integracja z najnowszą wersją Mozilla Thunderbird 115 Supernova ==
 
−
 
 
−
<small style="color: silver">[CRM-11449]</small>
 
−
 
 
−
Szybkie przenoszenie wiadomości odebranych i wysłanych z programu pocztowego Mozilla Thunderbird do CRM dostosowane do najnowszej wersji Supernova.
 
−
 
 
−
[[File:Supernova.png|center|Integracja z Thunderbird Supernova|link=]]
 
−
 
 
−
W nowej wersji pluginu dodano możliwość intuicyjnego importu również z poziomu panelu danej wiadomości:<br/> <br/> [[File:2023-10-03 15 59 09-TB Import.png|center|Import z Mozilla Thunderbird|link=]]
 
−
 
 
−
== Osoby kontaktowe - wyszukiwanie po frazie w nazwie projektu ==
 
−
 
 
−
<small style="color: silver">[CRM-10860]</small>
 
−
 
 
−
Na liście osób&nbsp;dodano możliwość wyszukiwania po fragmencie nazwy projektu - wówczas odnajdziemy osoby ze '''wszystkich''' pasujących do tej nazwy projektów.
 
−
 
 
−
[[File:Osoby szukaj w nazwie projektu.png|frame|center|Lista osób - szukaj w nazwie projektu|link=]]
 
−
 
 
 
&nbsp;
 
&nbsp;
  
 
= FINANSE =
 
= FINANSE =
  
−
== Automatyczne kursy walut - dostosowanie do nowego API NBP ==
+
== Integracja z kolejnymi systemami bankowymi (import/eksport przelewów) ==
−
 
 
−
<small style="color: silver">[CRM-11086]</small>
 
−
 
 
−
*kursy walut są pobierane automatycznie z NBP - zaktualizowano mechanizm pobierania oraz generowane linki do stron NBP
 
−
 
 
−
[[File:Waluty.png|frame|center|Automatyczne kursy walut|link=]]
 
−
 
 
−
== Integracja z bankiem NEST (import/eksport przelewów) ==
 
  
 
<small style="color: silver">[CRM-10847]</small>
 
<small style="color: silver">[CRM-10847]</small>
  
−
*możliwe jest skonfigurowanie pobierania przelewów z banku NEST oraz eksportu paczki płatności do banku  
+
*możliwe jest skonfigurowanie pobierania przelewów z kolejnych systemów bankowych oraz eksportu paczki płatności do banku  
  
 
[[File:Paczki przelewow.png|frame|center|Import paczki przelewów z banku do CRM|link=https://help.crmvision-online.pl/images/8/82/Paczki_przelewow.png]]
 
[[File:Paczki przelewow.png|frame|center|Import paczki przelewów z banku do CRM|link=https://help.crmvision-online.pl/images/8/82/Paczki_przelewow.png]]
Linia 74: Linia 36:
 
**NEST   
 
**NEST   
 
*w celu uruchomienia integracji lub dodania innego banku&nbsp;- skontaktuj się z nami: [https://crmvision.pl/kontakt/ https://crmvision.pl/kontakt/]  
 
*w celu uruchomienia integracji lub dodania innego banku&nbsp;- skontaktuj się z nami: [https://crmvision.pl/kontakt/ https://crmvision.pl/kontakt/]  
−
 
−
&nbsp;
 
−
 
−
= RAPORTY =
 
−
 
−
== Wskaźnik obrotów&nbsp;- dodanie opcji wyboru rodzaju: miesięczny/kwartalny/roczny ==
 
−
 
−
<small style="color: silver">[CRM-10861]</small>
 
−
 
−
Raport podsumowuje '''4 ostatnio zakończone okresy''':&nbsp;
 
−
 
−
*lata
 
−
*kwartały
 
−
*miesiące
 
−
 
−
w taki sposób, że z pierwszych trzech&nbsp;liczona jest średnia, porównywana z 4-tym, ostatnim zakończonym okresem.
 
−
 
−
[[File:Raporty wskaznik wybor.png|frame|center|Wybór okresu|link=]]
 
  
 
{| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%;  border: 1px solid gray"
 
{| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%;  border: 1px solid gray"

Wersja z 14:57, 8 lut 2024

poprzedni: Aktualizacje 2023 menu: Aktualizacje następny: Aktualizacje w przygotowaniu

 

↑ spis treści


DZIAŁANIA

Daty zadań - domyślny interwał godzinowy

   

FINANSE

Integracja z kolejnymi systemami bankowymi (import/eksport przelewów)

[CRM-10847]

  • możliwe jest skonfigurowanie pobierania przelewów z kolejnych systemów bankowych oraz eksportu paczki płatności do banku
Import paczki przelewów z banku do CRM

 

  • Obecnie w CRM Vision można pobierać przelewy z banków:
    • ING
    • PEKAO
    • CITI
    • CITI
    • NEST
  • w celu uruchomienia integracji lub dodania innego banku - skontaktuj się z nami: https://crmvision.pl/kontakt/
poprzedni: Aktualizacje 2023 menu: Aktualizacje następny: Aktualizacje w przygotowaniu

 

 

 

Źródło: „https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Aktualizacje_2024&oldid=5050”