Integracja z Mozilla Thunderbird: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 72: | Linia 72: | ||
W okienku konfiguracyjnym należy uzupełnić następujące pola: | W okienku konfiguracyjnym należy uzupełnić następujące pola: | ||
| − | *''' | + | *'''Identyfikator firmy''' – jest to unikalny identyfikator Państwa firmy dla systemu CRM, znajduje się on między innymi w adresie www, przez który łączą się Państwo |
| − | z systemem - jest to ostatni wyraz adresu np. demo w przypadku adresu: [ | + | z systemem - jest to ostatni wyraz adresu np. demo w przypadku adresu: [https://crmvision.pl/app/demo https://crmvision.pl/app/demo] Identyfikator firmy jest widoczny także po zalogowaniu do systemu CRM w dolnej prawej części okna jako Id klienta, tuż obok linków Pomocy oraz Infolinii. |
| − | *''' | + | *'''Login''' – login użytkownika wykorzystywany przez Państwa do autoryzacji w systemie |
| − | *''' | + | *'''Hasło''' – hasło wykorzystywane przez Państwa do autoryzacji w systemie |
| − | Po uzupełnieniu tych danych można użyć przycisku | + | Po uzupełnieniu tych danych można użyć przycisku '''Testuj połączenie''' w celu sprawdzenia poprawności wpisanych danych. |
| − | *''' | + | *'''Obsługa załączników''' – oznacza sposób w jaki program będzie traktować załączniki do wiadomości przy każdej próbie importu wiadomości e-mail do systemu. Należy wybrać jedną z dostępnych opcji: |
: | : | ||
| − | ::- '' | + | ::- ''Pytaj czy dodać - domyślnie zaznacz wszystkie '' – program zapyta które załączniki ma dodać i początkowo zaznaczy wszystkie |
| − | ::- '' | + | ::''- Pytaj czy dodać - domyślnie nie zaznaczaj '' – program zapyta które załączniki ma dodać ale początkowo nie zaznaczy żadnego z nich |
| − | ::- '' | + | ::- ''Zawsze dodawaj do CRM'' – program zawsze będzie automatycznie importował wszystkie załączniki |
| + | ::- ''Nigdy nie dodawaj do CRM'' - program nigdy nie będzie importował załączników, nie będzie też o nie pytał | ||
| − | [[File: | + | [[File:Opcje konfiguracji dodatku tb.png|center|Opcje konfiguracji dodatku TB|link=https://help.crmvision-online.pl/images/a/ae/Opcje_konfiguracji_dodatku_tb.png]] |
{{top}} | {{top}} | ||
Wersja z 15:35, 12 cze 2025
Celem instalacji rozszerzenia jest możliwość szybkiego i wygodnego dodawania odebranych i wysłanych wiadomości do systemu CRM. System na podstawie adresu e-mail odbiorcy lub nadawcy wiadomości wyszukuje odpowiedni kontakt i tworzy dla niego zdarzenie o kategorii e-mail uzupełniając odpowiednie dane takie jak data, treść i załączniki do wiadomości.
Warunkiem koniecznym do poprawnego działania rozszerzenia jest jednorazowe uzupełnienie odpowiednich danych konfiguracyjnych (patrz pkt. Konfiguracja rozszerzenia) a także wcześniejsze dodanie danego kontaktu (wraz z adresem e-mail) do systemu CRM.
Spis treści
Pobranie rozszerzenia
Na stronie logowania do systemu w ramce Rozszerzenia pocztowe znajdą Państwo link pobierz rozszerzenie za pomocą którego należy ściągnąć plik rozszerzenia i zapisać go w wybranej lokalizacji na dysku lokalnym komputera.
Dla Mozilla Thunderbird plik ten nazywa się crm_vision_extension.xpi .
Przygotowanie do instalacji
W programie Mozilla Thunderbird należy upewnić się, że jest włączony pasek górnego menu. W tym celu należy skierować kursor myszy na górną część okna programu (szary pasek na samej górze) i kliknąć prawym przyciskiem myszy a następnie wybrać opcję Pasek menu:
Instalacja rozszerzenia
Po uruchomieniu programu pocztowego Mozilla Thunderbird należy z górnego menu wybrać opcję Narzędzia → Dodatki i motywy:
Następnie należy przejść na zakładkę Rozszerzenia. W kolejnym kroku klikamy przycisk koła zębatego po prawej stronie a następnie wybieramy opcję Zainstaluj dodatek z pliku:
Po kliknięciu wskazujemy lokalizację pliku crm_vision_extension.xpi, który wcześniej zapisaliśmy na dysku. Po wybraniu tego pliku pojawi się okienko instalacji oprogramowania w którym klikamy opcję Dodaj :
Po poprawnym zakończeniu instalacji dodatek powinien pojawić się na liście rozszerzeń :
W celu dokończenia instalacji rozszerzenia należy ponownie uruchomić program Thunderbird.
Konfiguracja rozszerzenia
Po ponownym uruchomieniu oraz wybraniu opcji Narzędzia z górnego menu powinniśmy zaobserwować nową pozycję na liście oznaczoną jako CRM Vision. Po najechaniu myszką pojawi się podmenu z którego należy wybrać CRM - konfiguracja.
W okienku konfiguracyjnym należy uzupełnić następujące pola:
- Identyfikator firmy – jest to unikalny identyfikator Państwa firmy dla systemu CRM, znajduje się on między innymi w adresie www, przez który łączą się Państwo
z systemem - jest to ostatni wyraz adresu np. demo w przypadku adresu: https://crmvision.pl/app/demo Identyfikator firmy jest widoczny także po zalogowaniu do systemu CRM w dolnej prawej części okna jako Id klienta, tuż obok linków Pomocy oraz Infolinii.
- Login – login użytkownika wykorzystywany przez Państwa do autoryzacji w systemie
- Hasło – hasło wykorzystywane przez Państwa do autoryzacji w systemie
Po uzupełnieniu tych danych można użyć przycisku Testuj połączenie w celu sprawdzenia poprawności wpisanych danych.
- Obsługa załączników – oznacza sposób w jaki program będzie traktować załączniki do wiadomości przy każdej próbie importu wiadomości e-mail do systemu. Należy wybrać jedną z dostępnych opcji:
-
- - Pytaj czy dodać - domyślnie zaznacz wszystkie – program zapyta które załączniki ma dodać i początkowo zaznaczy wszystkie
- - Pytaj czy dodać - domyślnie nie zaznaczaj – program zapyta które załączniki ma dodać ale początkowo nie zaznaczy żadnego z nich
- - Zawsze dodawaj do CRM – program zawsze będzie automatycznie importował wszystkie załączniki
- - Nigdy nie dodawaj do CRM - program nigdy nie będzie importował załączników, nie będzie też o nie pytał
Korzystanie z rozszerzenia
- Menu kontekstowe wiadomości
Jedną z form korzystania z rozszerzenia jest używanie kontekstowego menu wiadomości. Po wybraniu wiadomości którą chcemy zaimportować do systemu CRM należy kliknąć ją prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać opcję CRM – dodaj wiadomość odebraną lub CRM – dodaj wiadomość wysłaną.
- Pasek narzędzi
Kolejną formą korzystania z rozszerzenia jest odpowiednie dostosowanie paska narzędzi programu Thunderbird poprzez dodanie do niego ikonek związanych z importem wiadomości do systemu CRM. W tym celu należy kliknąć na pasku narzędziowym prawym przyciskiem myszy:
a następnie w oknie dostosowania paska przeciągnąć myszką ikonkę dodaj odebraną oraz dodaj wysłaną na pasek narzędzi.
W efekcie po wybraniu danej wiadomości możemy jednym kliknięciem zaimportować ją do systemu CRM przy użyciu ikonek widocznych na pasku narzędzi:
- Główne menu – pozycja narzędzia – CRM Vision
Wiadomości możemy importować do systemu CRM również za pomocą głównego menu programu Thunderbird. W tym celu należy wybrać pozycję Narzędzia – CRM Vision i z pojawiającego się podmenu wybrać odpowiednią opcję dodania wiadomości odebranej lub wysłanej.
Automatyczne tworzenie nowych kontaktów
Zobacz: Import email z programu pocztowego - automatyczne tworzenie nowych kontaktów
Odinstalowanie rozszerzenia
W celu odinstalowania rozszerzenia należy w programie Thunderbird wybrać z głównego Menu pozycję Narzędzia->Dodatki, przejść do sekcji Rozszerzenia i przy pozycji Crm Vision mail extension kliknąć przycisk usuń.
