Integracja z Mozilla Thunderbird

Poprzedni (Integracja z Outlook Express/Windows Mail)

Jesteś tutaj: Pomoc → E-mail → KONFIGURACJA POCZTY E-MAIL

Następny (Konfiguracja kont e-mail)

Celem instalacji rozszerzenia jest możliwość szybkiego i wygodnego dodawania odebranych i wysłanych wiadomości do systemu CRM. System na podstawie adresu e-mail odbiorcy lub nadawcy wiadomości wyszukuje odpowiedni kontakt i tworzy dla niego zdarzenie o kategorii e-mail uzupełniając odpowiednie dane takie jak data, treść i załączniki do wiadomości.

Warunkiem koniecznym do poprawnego działania rozszerzenia jest jednorazowe uzupełnienie odpowiednich danych konfiguracyjnych (patrz pkt. Konfiguracja rozszerzenia) a także wcześniejsze dodanie danego kontaktu (wraz z adresem e-mail) do systemu CRM.

 

Pobranie rozszerzenia

Na stronie logowania do systemu w ramce Rozszerzenia pocztowe znajdą Państwo link pobierz rozszerzenie za pomocą którego należy ściągnąć plik rozszerzenia i zapisać go w wybranej lokalizacji na dysku lokalnym komputera.

Dla Mozilla Thunderbird plik ten nazywa się crm_vision_extension.xpi .

Przygotowanie do instalacji

W programie Mozilla Thunderbird należy upewnić się, że jest włączony pasek górnego menu. W tym celu należy skierować kursor myszy na górną część okna programu (szary pasek na samej górze) i kliknąć prawym przyciskiem myszy a następnie wybrać opcję Pasek menu:

↑ spis treści

Instalacja rozszerzenia

Po uruchomieniu programu pocztowego Mozilla Thunderbird należy z górnego menu wybrać opcję Narzędzia → Dodatki i motywy: 

 

Następnie należy przejść na zakładkę Rozszerzenia. W kolejnym kroku klikamy przycisk koła zębatego po prawej stronie a następnie wybieramy opcję Zainstaluj dodatek z pliku: 

 

 

 

Po kliknięciu wskazujemy lokalizację pliku crm_vision_extension.xpi, który wcześniej zapisaliśmy na dysku. Po wybraniu tego pliku pojawi się okienko instalacji oprogramowania w którym klikamy opcję Dodaj : 

 

Po poprawnym zakończeniu instalacji dodatek powinien pojawić się na liście rozszerzeń :

W celu dokończenia instalacji rozszerzenia należy ponownie uruchomić program Thunderbird.

↑ spis treści

Konfiguracja rozszerzenia

Po ponownym uruchomieniu oraz wybraniu opcji Narzędzia z górnego menu powinniśmy zaobserwować nową pozycję na liście oznaczoną jako CRM Vision. Po najechaniu myszką pojawi się podmenu z którego należy wybrać CRM - konfiguracja.

W okienku konfiguracyjnym należy uzupełnić następujące pola:

• Identyfikator firmy – jest to unikalny identyfikator Państwa firmy dla systemu CRM, znajduje się on między innymi w adresie www, przez który łączą się Państwo

z systemem - jest to ostatni wyraz adresu np. demo w przypadku adresu: https://crmvision.pl/app/demo Identyfikator firmy jest widoczny także po zalogowaniu do systemu CRM w dolnej prawej części okna jako Id klienta, tuż obok linków Pomocy oraz Infolinii.

• Login – login użytkownika wykorzystywany przez Państwa do autoryzacji w systemie
• Hasło – hasło wykorzystywane przez Państwa do autoryzacji w systemie

Po uzupełnieniu tych danych można użyć przycisku Testuj połączenie w celu sprawdzenia poprawności wpisanych danych.

• Obsługa załączników – oznacza sposób w jaki program będzie traktować załączniki do wiadomości przy każdej próbie importu wiadomości e-mail do systemu. Należy wybrać jedną z dostępnych opcji:

- Pytaj czy dodać - domyślnie zaznacz wszystkie  – program zapyta które załączniki ma dodać i początkowo zaznaczy wszystkie

- Pytaj czy dodać - domyślnie nie zaznaczaj  – program zapyta które załączniki ma dodać ale początkowo nie zaznaczy żadnego z nich  

- Zawsze dodawaj do CRM – program zawsze będzie automatycznie importował wszystkie załączniki 

- Nigdy nie dodawaj do CRM - program nigdy nie będzie importował załączników, nie będzie też o nie pytał 

• Obsługa projektów – oznacza sposób w jaki program będzie traktować możliwość przypisania wiadomości do projektu. 

- Zawsze pytaj czy przypisać  – program zapyta przy chcemy przypisać wiadomośc do projektu jeśli wiadomość spełnia następujące warunki:

• adres email wiadomości musi być przypisany do kontaktu w CRM który należy do danego projektu. Email może być przypisany również do osoby z kontaktu ale musi ona wówczas być przypisana do danego projektu
• data wiadomości musi zawierać się w datach rozpoczęcia i zakończenia projektu

- Nigdy nie przypisuj – program nie będzie pytał o przypisanie do projektu
 

 

 

↑ spis treści

Korzystanie z rozszerzenia

• Pasek narzędzi

Bardzo wygodną formą korzystania z dodatku jest kliknięcie przycisku CRM Vision w prawym górnym rogu paska narzędzi : 

 

• Pasek wiadomości

Szybkie Dodawanie wiadomości do CRM możliwe jest również z poziomu paska wiadomości (obok przycisków Odpowiedz, Przekaż, itd.):

 

• Menu kontekstowe wiadomości

Jedną z form korzystania z rozszerzenia jest używanie kontekstowego menu wiadomości. Po wybraniu wiadomości którą chcemy zaimportować do systemu CRM należy kliknąć ją prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać opcję CRM Vision – dodaj odebraną lub CRM Vision – dodaj wysłaną.

 

• Główne menu – pozycja narzędzia – CRM Vision

 

Wiadomości możemy importować do systemu CRM również za pomocą głównego menu programu Thunderbird. W tym celu należy wybrać pozycję Narzędzia – CRM Vision i z pojawiającego się podmenu wybrać odpowiednią opcję dodania wiadomości odebranej lub wysłanej.

Automatyczne tworzenie nowych kontaktów

Zobacz: Import email z programu pocztowego - automatyczne tworzenie nowych kontaktów

↑ spis treści

Odinstalowanie rozszerzenia

W celu odinstalowania rozszerzenia należy w programie Thunderbird wybrać z głównego Menu pozycję Narzędzia->Dodatki, przejść do sekcji Rozszerzenia i przy pozycji Crm Vision mail extension kliknąć przycisk usuń.

Poprzedni (Integracja z Outlook Express/Windows Mail)

Jesteś tutaj: Pomoc → E-mail → KONFIGURACJA POCZTY E-MAIL

Następny (Konfiguracja kont e-mail)