FAKTURY: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 6: | Linia 6: | ||
Moduł faktur pozwala na zarządzanie dokumentami przychodowymi oraz kosztowymi w firmie oraz posiada dwa tryby pracy: | Moduł faktur pozwala na zarządzanie dokumentami przychodowymi oraz kosztowymi w firmie oraz posiada dwa tryby pracy: | ||
| − | * '''ewidencja faktur''' | + | * ''''''ewidencja faktur''' |
Pozwala wyłącznie na wprowadzanie dokumentów do systemu bez ich wystawiania. Możliwe jest wprowadzanie podsumowania faktur lub wszystkich jej pozycji. | Pozwala wyłącznie na wprowadzanie dokumentów do systemu bez ich wystawiania. Możliwe jest wprowadzanie podsumowania faktur lub wszystkich jej pozycji. | ||
| − | * '''wystawianie faktur''' | + | * ''''''wystawianie faktur''' |
Pozwala na tworzenie dokumentów z podziałem na pro-formy i faktury vat. Dla każdego dokumentu może być generowany automatyczny numer na podstawie szablonu. | Pozwala na tworzenie dokumentów z podziałem na pro-formy i faktury vat. Dla każdego dokumentu może być generowany automatyczny numer na podstawie szablonu. | ||
| Linia 20: | Linia 20: | ||
Możliwe statusy: | Możliwe statusy: | ||
| − | * ''nowa, nie zapisana'' - dokument nowotworzony, który nie został jeszcze zapisany w systemie | + | * '''''nowa, nie zapisana''''' - dokument nowotworzony, który nie został jeszcze zapisany w systemie |
| − | * ''w edycji'' - dokument zapisanym, który nie był jeszcze wystawiony | + | * '''''w edycji''''' - dokument zapisanym, który nie był jeszcze wystawiony |
| − | * ''wystawiona'' - dokument wystawiony i zablokowany do edycji | + | * '''''wystawiona''''' - dokument wystawiony i zablokowany do edycji |
| − | * ''cofnięta do edycji'' - wystawiona wcześniej faktura, która została cofnięta do edycji | + | * '''''cofnięta do edycji''''' - wystawiona wcześniej faktura, która została cofnięta do edycji |
| − | * ''anulowana'' - dokument anulowany, który domyślnie nie będzie wyświetlany na liście | + | * '''''anulowana''''' - dokument anulowany, który domyślnie nie będzie wyświetlany na liście |
| − | * ''zaakceptowana'' - tylko dla faktur kosztowych przy jednoczesnym włączonym module magazynowym | + | * '''''zaakceptowana''''' - tylko dla faktur kosztowych przy jednoczesnym włączonym module magazynowym |
Możliwe akcje: | Możliwe akcje: | ||
| − | * ''Wystaw fakturę'' - dokument zostanie zablokowany do edycji i nowe pliki pdf zostaną wygenerowane. Przy włączonym module magazynowym spowoduje automatyczne wygenerowanie odpowiednich dokumentów WZ,PZ | + | * '''''Wystaw fakturę''''' - dokument zostanie zablokowany do edycji i nowe pliki pdf zostaną wygenerowane. Przy włączonym module magazynowym spowoduje automatyczne wygenerowanie odpowiednich dokumentów WZ,PZ |
| − | * ''Akceptuj fakturę'' - odpowiednik ''Wystaw fakturę'' dla dokumentów kosztowych przy włączonym module magazynowym. Spowoduje automatyczne wygenerowanie odpowiednich dokumentów WZ,PZ. Nie generuje dokumentów pdf | + | * '''''Akceptuj fakturę''''' - odpowiednik ''Wystaw fakturę'' dla dokumentów kosztowych przy włączonym module magazynowym. Spowoduje automatyczne wygenerowanie odpowiednich dokumentów WZ,PZ. Nie generuje dokumentów pdf |
| − | * ''Cofnij do edycji'' - dostępna dla dokumentów wystawionych i pozwala na ponowną edycję danych dokumentu. Po ponownym wystawieniu pliki pdf zostaną ponownie wygenerowane | + | * '''''Cofnij do edycji''''' - dostępna dla dokumentów wystawionych i pozwala na ponowną edycję danych dokumentu. Po ponownym wystawieniu pliki pdf zostaną ponownie wygenerowane |
| − | * ''Anuluj fakturę'' - ustawia dokumentowi status ''anulowany'' i domyślnie nie jest on wyświetlany na liście | + | * '''''Anuluj fakturę''''' - ustawia dokumentowi status ''anulowany'' i domyślnie nie jest on wyświetlany na liście |
| − | * ''Przywróć'' - przywraca do edycji faktury, które zostały wcześniej oznaczone jako ''anulowane'' | + | * '''''Przywróć''''' - przywraca do edycji faktury, które zostały wcześniej oznaczone jako ''anulowane'' |
| − | * ''Jako zaliczka'' - dla faktury, która nie została jeszcze wystawiona, zmiana typu na zaliczkową | + | * ''''''''Jako zaliczka''''' - dla faktury, która nie została jeszcze wystawiona, zmiana typu na zaliczkową |
| − | * ''Generuj pro-formę'' - generuje plik pdf z pro-formą faktury. Dostępna tylko dla faktur, które są w edycji | + | * '''''Generuj pro-formę''''' - generuje plik pdf z pro-formą faktury. Dostępna tylko dla faktur, które są w edycji |
| − | * ''Generuj duplikat'' - generuje duplikat faktury z bieżącą datą. Dostępna tylko dla faktur wystawionych | + | * '''''Generuj duplikat''''' - generuje duplikat faktury z bieżącą datą. Dostępna tylko dla faktur wystawionych |
| − | * ''Generuj ponownie'' - ponownie generuje pliki pdf na podstawie aktualnych danych. W zależności od aktualnego statusu przegenerowany zostanie plik pro-formy lub oryginału i kopii faktury | + | * '''''Generuj ponownie''''' - ponownie generuje pliki pdf na podstawie aktualnych danych. W zależności od aktualnego statusu przegenerowany zostanie plik pro-formy lub oryginału i kopii faktury |
| + | |||
| + | * '''''Generuj dowód wydania''''' - generuje plik pdf z listą pozycji stanowiącą dowód wydania | ||
| + | |||
| + | =====Data / miejsce===== | ||
| + | |||
| + | Dane pobierane są automatycznie z konfiguracji przy tworzeniu dokumentu i mogą być nadpisane innymi wartościami. | ||
| + | |||
| + | =====Nabywca===== | ||
| + | |||
| + | Z listy rozwijanej wybieramy pożądany kontakt. Wpisując dowolny ciąg znaków uruchamiamy automatycznie wyszukiwarkę kontaktu. | ||
| + | |||
| + | Dla dokumentów kosztowych istnieje możliwość wybrania opcji '''''Wymuś brak kontrahenta'''''. W tym przypadku pole na nazwę kontrahenta zostanie pominięte. | ||
| + | |||
| + | Po wybraniu kontrahenta jego dane zostaną załadowane oraz zostanie wyświetlone ostrzeżenie o ewentualnej niepoprawności danych. | ||
| + | |||
| + | =====Sprzedawca===== | ||
| + | |||
| + | Dane pobierane są automatycznie z konfiguracji przy tworzeniu i wystawianiu dokumentu. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Dokument===== | ||
| + | |||
| + | W sekcji tej definiujemy język, walutę i sposób generowania dokumentu (dostępny tylko dla faktur przychodowych). | ||
| + | |||
| + | Dostępne języki to polski, angielski i niemiecki oraz ich dwujęzyczne kombinacje z polskim. | ||
| + | |||
| + | Aby móc wybrać walutę dokumentu konieczne jest aktywowanie waluty w zakładce [[Kursy walut]]. System automatycznie pobierze zapisany kurs, który może zostać zmodyfikowany. Wszystkie wartości w pozycjach będą traktowane jako w walucie, a wartość w zł będzie przeliczana automatycznie na podstawie kursu. | ||
| − | |||
Wersja z 12:04, 12 kwi 2012
Spis treści
Faktury
Opis
Moduł faktur pozwala na zarządzanie dokumentami przychodowymi oraz kosztowymi w firmie oraz posiada dwa tryby pracy:
- 'ewidencja faktur
Pozwala wyłącznie na wprowadzanie dokumentów do systemu bez ich wystawiania. Możliwe jest wprowadzanie podsumowania faktur lub wszystkich jej pozycji.
- 'wystawianie faktur
Pozwala na tworzenie dokumentów z podziałem na pro-formy i faktury vat. Dla każdego dokumentu może być generowany automatyczny numer na podstawie szablonu.
Sekcje
Status dokumentu
Możliwe statusy:
- nowa, nie zapisana - dokument nowotworzony, który nie został jeszcze zapisany w systemie
- w edycji - dokument zapisanym, który nie był jeszcze wystawiony
- wystawiona - dokument wystawiony i zablokowany do edycji
- cofnięta do edycji - wystawiona wcześniej faktura, która została cofnięta do edycji
- anulowana - dokument anulowany, który domyślnie nie będzie wyświetlany na liście
- zaakceptowana - tylko dla faktur kosztowych przy jednoczesnym włączonym module magazynowym
Możliwe akcje:
- Wystaw fakturę - dokument zostanie zablokowany do edycji i nowe pliki pdf zostaną wygenerowane. Przy włączonym module magazynowym spowoduje automatyczne wygenerowanie odpowiednich dokumentów WZ,PZ
- Akceptuj fakturę - odpowiednik Wystaw fakturę dla dokumentów kosztowych przy włączonym module magazynowym. Spowoduje automatyczne wygenerowanie odpowiednich dokumentów WZ,PZ. Nie generuje dokumentów pdf
- Cofnij do edycji - dostępna dla dokumentów wystawionych i pozwala na ponowną edycję danych dokumentu. Po ponownym wystawieniu pliki pdf zostaną ponownie wygenerowane
- Anuluj fakturę - ustawia dokumentowi status anulowany i domyślnie nie jest on wyświetlany na liście
- Przywróć - przywraca do edycji faktury, które zostały wcześniej oznaczone jako anulowane
- '''Jako zaliczka - dla faktury, która nie została jeszcze wystawiona, zmiana typu na zaliczkową
- Generuj pro-formę - generuje plik pdf z pro-formą faktury. Dostępna tylko dla faktur, które są w edycji
- Generuj duplikat - generuje duplikat faktury z bieżącą datą. Dostępna tylko dla faktur wystawionych
- Generuj ponownie - ponownie generuje pliki pdf na podstawie aktualnych danych. W zależności od aktualnego statusu przegenerowany zostanie plik pro-formy lub oryginału i kopii faktury
- Generuj dowód wydania - generuje plik pdf z listą pozycji stanowiącą dowód wydania
Data / miejsce
Dane pobierane są automatycznie z konfiguracji przy tworzeniu dokumentu i mogą być nadpisane innymi wartościami.
Nabywca
Z listy rozwijanej wybieramy pożądany kontakt. Wpisując dowolny ciąg znaków uruchamiamy automatycznie wyszukiwarkę kontaktu.
Dla dokumentów kosztowych istnieje możliwość wybrania opcji Wymuś brak kontrahenta. W tym przypadku pole na nazwę kontrahenta zostanie pominięte.
Po wybraniu kontrahenta jego dane zostaną załadowane oraz zostanie wyświetlone ostrzeżenie o ewentualnej niepoprawności danych.
Sprzedawca
Dane pobierane są automatycznie z konfiguracji przy tworzeniu i wystawianiu dokumentu.
Dokument
W sekcji tej definiujemy język, walutę i sposób generowania dokumentu (dostępny tylko dla faktur przychodowych).
Dostępne języki to polski, angielski i niemiecki oraz ich dwujęzyczne kombinacje z polskim.
Aby móc wybrać walutę dokumentu konieczne jest aktywowanie waluty w zakładce Kursy walut. System automatycznie pobierze zapisany kurs, który może zostać zmodyfikowany. Wszystkie wartości w pozycjach będą traktowane jako w walucie, a wartość w zł będzie przeliczana automatycznie na podstawie kursu.
