Korespondencja seryjna

Z Pomoc systemu CRM VISION
Skocz do: nawigacja, szukaj



Tworzenie korespondencji seryjnej

1. Tworzenie korespondencji seryjnej w MS Word należy rozpocząć od kliknięcia w polecenie Korespondencja w górnej części paska zadań. Następnie należy wybrać polecenie Rozpocznij korespondencję seryjną. W tym miejscu można się zdecydować na tworzenie korespondencji seryjnej krok po kroku, klikając na polecenie wskazywane przez strzałkę.

Seryjna 001.png
Strzalka d.png

2. Następnym krokiem jest wybranie typu dokumentu, nad jakim chcemy pracować, w tym celu klikamy polecenie Listy i przechodzimy następnego kroku, wybrania dokumentu podstawowego.

Seryjna 002.png
Strzalka d.png

3. W tym poleceniu wybieramy opcję Użyj bieżącego dokumentu.

Seryjna 003.png
Strzalka d.png

4. Następnym krokiem, który powinniśmy wykonać jest wybór adresatów, w tym celu klikamy na przycisk przeglądaj.

Seryjna 004.png
Strzalka d.png

5. Odszukujemy nasz folder i klikamy przycisk Otwórz.

Seryjna 005.png
Strzalka d.png

6. Wybieramy tabelę z kontaktami i klikamy przycisk OK

Seryjna 006.png
Strzalka d.png

7. Powinna nam się ukazać lista adresatów korespondencji seryjnej, wybieramy tych, do których chcemy napisać list, następnie klikamy przycisk OK.

Seryjna 007.png
Strzalka d.png

8. Następnym krokiem jest napisanie listu.

Seryjna 008.png
Strzalka d.png

9. Tutaj pokazuje nam się opcja Blok adresu lub więcej elementów.

Seryjna 009.png
Strzalka d.png

10. Klikamy na opcję Więcej elementów i wypełniamy interesujące nas pola, następnie klikamy przycisk OK.

Seryjna 010.png
Strzalka d.png

11. Możemy także klinknąć opcję dopasuj pola.... Tutaj ustawiamy odpowiednie pola adresatów dla poszczególnych pól składników adresu.

Seryjna 011.png
Strzalka d.png

12. Po kliknięciu przycisku OK powinno ukazać nam się okienko Wstawianie pola korespondencji seryjnej. Widzimy pola baz danych, jeśli wszystkie wymagane opcje są widoczne klikamy przycisk Wstaw

Seryjna 012.png
Strzalka d.png

13. Powinny ukazać nam się dane adresowe w naszym dokumencie tekstowym.

Seryjna 013.png
Strzalka d.png

14. Klikamy polecenie przejrzyj listy, widocznie w prawym górnym rogu ekranu.

Seryjna 014.png
Strzalka d.png

15. Ostatnim krokiem jest scalanie dokumentu.

http://help.crmvision.pl/images/f/f8/Seryjna_015.png


↑ spis treści