PLIKI
Pliki
Opis
W systemie CRM Vision pliki można przechowywać zarówno w utworzonych katalogach jak również każdy z plików można powiązać z dowolnym elementem w systemie takim jak kontakt, projekt, działanie. Dzięki temu ważne dokumenty są zawsze pod ręką a zarządzanie nimi jest szybkie i wygodne. Po przejściu do zakładki pliki mamy możliwość utworzenia własnych katalogów, przydzielenia do nich uprawnień oraz wgrania plików. Miejsce to można traktować jako wirtualny dysk lub centralne repozytorium plików do których dostęp mają tylko uprawnione osoby z dowolnego miejsca na świecie po zalogowaniu do systemu. Wszystkie pliki które zostały powiązane z kontaktami lub projektami dostępne są z poziomu oddzielnych zakładek, jak również z poziomu szczegółów kontaktu lub projektu do którego zostały podpięte.
Wersje pliku
Do każdego pliku umieszczonego w systemie mamy możliwość wgrania dowolnej liczby wersji. System zapewnia automatyczną numerację kolejnych wersji plików, dzięki czemu wszystkie archiwalne wersje są również zachowywane i w każdej chwili mamy do nich szybki dostęp. Numer aktualnej wersji i data ostatniej modyfikacji pliku widoczne są już z poziomu listy plików. Typowym przykładem przydatności zastosowania wersjonowania plików jest przygotowanie oferty. W przypadku gdy pierwsza wersja oferty którą przygotowaliśmy dla Klienta nie została przez niego zaakceptowana, przygotowujemy kolejną wersję dokumentu i wgrywamy ją do systemu. Po upływie kilku tygodni okazuje się jednak, że konieczne są ponowne zmiany w ofercie - wówczas chcielibyśmy szybko sprawdzić jak dokument oferty ewoluował do tej pory i wówczas świetnie przydaje się możliwość szybkiego wglądu do poprzednich wersji oferty.
Uprawnienia
Do każdego katalogu utworzonego w systemie mamy możliwość zdefiniowania uprawnień dostępu dla poszczególnych użytkowników. Dostępne są następujące poziomy dostępu:
Pozwala na wgląd do katalogu i pobranie umieszczonych w nim plików, jednakże bez możliwości ich edycji i wgrywania jakichkolwiek plików do tego katalogu
Pozwala na wgląd, pobranie i edycję plików z danego katalogu, łącznie z możliwością wgrywania nowych wersji do już istniejących w katalogu plików
Pozwala na usuwanie plików z danego katalogu
Pozwala na wgrywanie nowych plików do danego katalogu
Pozwala na tworzenie nowych podkatalogów w danym katalogu
Pozwala na wykonywanie dowolnych akcji w obrębie danego katalogu, łącznie z zarządzaniem uprawnieniami dostępu do niego
Oprócz nadawania uprawnień do poszczególnych
