Aktualizacje 2015-03 - 2015-08
DZIAŁANIA
Wybór celów w zależności od kategorii działania
[CRM-2040]
Możliwość ustalenia różnych celów (np. kontakt po ofercie, dostawa towaru, windykacja...) w zależności od kategorii zadania (email, telefon, wizyta...).
Pozwala to na zamodelowanie w CRM Vision procesów biznesowych zachodzących w firmie - WORKFLOW.
Przypisanie celów do kategorii wykonamy w menu Admin → Słowniki danych. Cele nieprzypisane będą dostępne dla wszystkich kategorii.
KONTAKTY
Poszerzenie zakresu integracji z wyszukiwarką GUS
[CRM-2108]
Możliwość automatycznego pobrania/sprawdzenia nie tylko podstawowych danych kontaktu na podstawie NIP, lecz również numeru telefonu oraz adresu email.
PROJEKTY
Oznaczanie statusów jako aktualne/zamknięte oraz automatyczne kolorowanie
[CRM-2062]
Możliwość ustalenia znaczenia statusów projektów - aby system CRM traktował je odpowiednio:
- jako aktualne
- jako zamknięte.
Pozwoli to na dodawanie dowolnej liczby statusów i wygodne filtrowanie projektów bieżących.
Edycja statusów: Admin → Słowniki danych → projekty
Uwaga:
- projekty przeterminowane mogą otrzymać automatycznie kolor czerwony.
- projekty planowane mogą otrzymać automatycznie kolor czarny.
Opcje kolorowania możesz zmieć w konfiguracji projektów: Admin → konfiguracja → projekty
FINANSE i TOWARY
Wystawianie faktur od brutto
[CRM-659]
Możliwość wystawianie dokumentów od netto lub od brutto, jak również analogicznie definiowania cennika towarów: od netto lub od brutto.
W ustawieniach można ustawić wartość domyślną oraz wyłączyć możliwość zmiany.
Więcej: Obliczanie podatku VAT od netto lub od brutto
Dokładniejsza wyszukiwarka dokumentów powiązanych
[CRM-1922]
W wysuwanym panelu "Wyszukiwanie zaawansowane", precyzyjnie można odnaleźć powiązane dokumenty, np. faktury połączone z zamówieniami.
Obliczanie marży
[CRM-2171]
Dla dowolnych dokumentów sprzedażowych:
- ofert
- zamówień
- faktur
możemy włączyć obliczanie marży i zysku.
Wynik jest liczony na podstawie danych:
- ceny zakupu pobranej z karty towaru,
- ceny sprzedaży z dokumentu, z uwzględnieniem rabatu.
Dodatkowo:
- W zakładce raporty można podsumować marżę ze wszystkich dokumentów
- W zakładce ADMIN → Role można przydzielić uprawnienia do podglądu marży, tj. marża może być wyliczana zawsze, a tylko uprawnieni pracownicy zobaczą jej wynik.
Włączenie modułu marży jest możliwe w zakładce Finanse → Konfiguracja:
Wersja mobilna
Wygodne korzystanie z CRM Vision z urządzeń przenośnych
[CRM-1382]
W wersji mobilnej dostępne są moduły kontrahentów i zadań.
Aby dodać skrót na pulpit Twojego telefonu lub tabletu - pobierz aplikację startową:
Dane do logowania są identyczne do standardowej aplikacji CRM Vision.
 |
 |
 |
