Karta kontaktu
Jesteś tutaj: Pomoc → KONTAKTY → Zarządzanie kontaktami
Karta kontaktu pozwala na zapisanie:
- danych teleadresowych przedsiębiorstwa,
- informacji dotyczących osób w nim zatrudnionych - osoby kontaktowe,
- dokumentacji w formie elektronicznej tworzonej przy pomocy systemu CRM Vision oraz dodanej w formie plików,
- dokumentów finansowych, takich jak faktury,
- pozwala na oznaczenie powiązań z innymi przedsiębiorstwami znajdującymi się w tabeli kontaktów,
- pozwala na oznaczenie powiązań z projektami, w których przedsiębiorstwo uczestniczy,
- osób odpowiedzialnych za kontakty - opiekun kontaktu,
- niestandardowych informacji zwiększających poziom obsługi.
W Karcie Kontaktu otrzymujemy dostęp do Planu (Przyszłe Działania) oraz Historii (Działania zakończone, anulowane).
