Dodawanie faktur kosztowych/zakupowych
CRM Vision zezwala na ewidencjonowanie wydatków, związanych z prowadzaną działalnością, w postaci faktur kosztowych, zwanych także zakupowymi. Ewidencja prowadzona jest w zakładce FINANSE → Zakupy/Koszty.
Dodawanie faktur kosztowych
Wypełnienie sekcji Sprzedawca, Dokument oraz Pozycja jest konieczne. Pozostałe sekcje (Data/miejsce; Podsumowanie/płatność) system wypełnia wartościami domyślnymi, które w razie potrzeby mogą zostać zmienione. Dodawanie widocznych jedynie w CRM Vision informacji nt faktury wykonujemy w sekcji Dodatkowe informacje.
Sposoby zapisu faktury
- w edycji -
- wypełnienie odpowiednich sekcji oraz użycie przycisku Zapisz i zamknij spowoduje oznaczenie faktury jako nie wystawionej, pojawi ikona ołówka - wystawiona -
- aby faktura została uznana za ostatecznie zaakceptowaną, przed jej zapisaniem należy użyć przycisku Akceptuj fakturę. Na liście kontaktów zostanie oznaczona za pomocą znaku tick
Dodawanie plików do faktury
Aby powiązać fakturę z zewnętrznym dokumentem w formie pliku, należy użyć przycisku Zapisz i dodaj plik widocznego w prawym górnym roku okna tworzenia faktury. Z fakturami już zapisanymi można, bezpośrednio po wybraniu z listy, wiązać pliki.
