Mailing - konfiguracja konta
Konfiguracja ustawień dotyczących wysyłki mailingu z CRM Vision odbywa się panelu administracyjnym. Możliwa jest tylko przez użytkowników posiadających uprawnienia administratora.
Konto mailingu wykorzystywane jest do wysyłania zbiorczych mailingów, natomiast wysyłka pojedynczych e-maili (np. oferty, faktury) z systemu realizowana jest z kont użytkowników. Informacja o ustawieniach tych kont znajduje się w artykule dotyczącym ustawień indywidualnych.
Zobacz też: Wysyłanie mailingu
Aby wysyłać mailing konieczne jest posiadanie do tego uprawnień.
Mailing
Moduł mailingowy pozwala na planowanie oraz wysyłanie korespondencji seryjnej
email do wybranych grup kontrahentów o dowolnie wybranej porze.
Przygotowana wiadomość jest wysyłana do każdego z kontrahentów osobno, dzięki
czemu żaden z adresatów nie widzi adresów pozostałych odbiorców. Do wysyłania wiadomości
jest używane konto email podane przez administratora systemu CRM.
Jak skonfigurować moduł mailingowy?
1) Konfiguracja konta pocztowego
Pierwszy krok to odpowiednia konfiguracja danych dotyczących konta pocztowego, z którego będą wysyłane wiadomości mialingowe. W tym celu należy zalogować się jako osoba posiadająca uprawnienia administracyjne oraz w zakładce "mailing" zdefiniować odpowiednie dane:
2) Ustawianie uprawnień
Kolejnych krokiem jest przypisanie wybranym rolom użykowników praw dostępu do: - zarządzania grupami użytkowników - wysyłania mailingu W tym celu z menu administracyjnego należy wybrać zakładkę "Role" i po kliknięciu na wybraną rolę dodać uprawnienia: - grupy kontaktów - administracja oraz - mailing - wysyłanie
