Aktualizacje w przygotowaniu
Spis treści
SMS
Automatyczna wysyłka powiadomień SMS do Klientów
[confluence/x/GgAPAQ]
Obecnie można wysyłać SMS pojedynczo lub do wybranych kontaktów - jednak trzeba to wykonać ręcznie.
Aktualizacja wprowadzi nową funkcję automatycznych przypomnień SMS do Klientów - np. o płatności faktury lub umówionej wizycie.
DZIAŁANIA
Wydruk działania w dwóch opcjach
[CRM-4143]
Dodano 2 szablony wydruku działania - generowany jest czytelny PDF.
PROJEKTY
Wyświetlanie kolumny "Kontakty"
[CRM-4420]
Możliwość włączenia kolumny "Kontakty" na liście projektów.
Jeśli projekt będzie posiadał wiele kontaktów, zostanie wyświetlonych pierwszych 10.
FINANSE
Możliwość pokazywania NIP kontrahenta zawsze, nawet na fakturach pro-forma, zamówieniach i ofertach
[CRM-3925]
Domyślnie NIP pokazywany jest jedynie na wydrukach faktur oraz dokumentów magazynowych.
Dodano opcję pokazywania NIP na wszystkich dokumentach - odpowiednie ustawienie znajduje się w zakładce Finanse → Konfiguracja → Pozostałe → Pro-formy/Oferty/Zamówienia - pokaż numer NIP
Wyświetlanie kolumny "Data wpłynięcia"
[CRM-4490]
Możliwość włączenia kolumny "Data wpłynięcia" na liście faktur kosztowych/zakupu.
Opcja dostępna w zakładce Finanse → Konfiguracja.
Eksport płatności do banku w formacie ELIXIR
[CRM-4496]
Płatności Elixir to wygodna metoda, aby szybko i automatycznie zlecać przelewy, bez konieczności wpisywania ręcznie danych kontrahenta, numeru konta i treści przelewu.
Dostosowano eksport do wymagań różnych banków - wymagane kodowanie pliku można ustawić w zakładce Finanse → Konfiguracja → Pozostałe → Faktury kosztowe - kodowanie eksportu ELIXIR
Samo wykonanie eksportu faktur do banku w formacie ELIXIR jest możliwe jako akcja dla zaznaczonych dokumentów, z opcjami oznaczenia jako zapłacone w CRM lub nie:
Ukrywanie widoczności rabatu na wydruku PDF
[CRM-4191]
Dodano opcję na ukrywanie rabatu na wydrukach wszystkich typów dokumentów: ofert, zamówień i faktur. Pojawią się wówczas tylko kwoty po rabacie.
Funkcję można uaktywnić w zakładce Finanse → Konfiguracja → Pozostałe → Ukrywanie widoczności rabatu na wydruku PDF
Wówczas na dokumentach pojawi się możliwość ukrycia rabatu np.
OGÓLNE
LOGOWANIE - możliwość zalogowania się używając adresu email
[CRM-3128]
Do zalogowania się do systemu będzie można używać swojej nazwy użytkownika (loginu) lub adresu email. Adres email należy wcześniej uzupełnić w systemie.
Ułatwi to logowanie użytkownikom, którzy nie będą musieli pamiętać dodatkowej przypisanej nazwy konta.
