Aktualizacje 2018

Aktualizacje 2017-07 - 2017-12

Jesteś tutaj: Pomoc → Aktualizacje

Aktualizacje w przygotowaniu

Uwaga. Strona w przygotowaniu.

↑ spis treści

FINANSE

Nowy moduł PŁATNOŚCI

[CRM-5501]

Precyzyjne rejestrowanie płatności do faktur

• możliwość dokładnej ewidencji dowolnej liczby wpłat do jednej faktury, jak również wpłat dotyczących wielu faktur

2018-07-26 12 54 18-faktura-wpłaty.png

Salda kontrahentów

• automatyczne obliczanie bieżącego salda kontrahenta
• obsługa wielu walut (dla każdej waluty osobne saldo)
• automatyczne opłacanie faktury z dodatniego salda kontrahenta (gdy klient ma nadpłatę lub niepowiązaną wpłatę)
• możliwość włączenia kolumny "Saldo" na głównej liście kontaktów
  odpowiednie ustawienie dostępne w: Kontakty-> Konfiguracja -> Lista

2018-07-26 13 13 52-lista kontaktów-salda.png

• nowy ekran: lista wszystkich płatności i sald - szybkie wyszukiwanie i raportowanie:

2018-07-26 12 58 42-lista-płatności.png

 

Faktura korygująca kurs waluty

[CRM-5060]

• dodano nowy rodzaj dokumentu: korekta kursu waluty

2018-07-26 14 20 51-faktura-dodaj korekte kursu.png

 

Eksport JPK

[CRM-5827] [CRM-5989]

• na ekranie faktury można wskazać inną datę VAT oraz wybrać dodatkową etykietę służącą do odpowiedniej klasyfikacji w JPK

2018-07-26 15 08 08-faktura oznaczenie jpk.png

• w menu dodano nową zakładkę Finanse -> Eksporty a w niej możliwość wygenerowania plików JPK
  • JPK_FA
  • JPK_MAG
  • JPK_VAT
• UWAGA: przed generowaniem plików uzupełnij konfigurację w Finanse -> Konfiguracja -> Eksport JPK

2018-07-26 14 32 26-eksport jpk.png

 

EMAIL

Znacznik salda w treści emaila

[CRM-5811]

• dodano możliwość użycja nowego znacznika 

[kontakt-saldo]

w miejsce którego,  w momencie wysyłki wiadomości, zostanie wpisane bieżące saldo kontrahenta. Jeśli posiada salda w wielu walutach, zostaną wymienione wszystkie.

 

KONTAKTY

Wersja mobilna - możliwość edycji i wyszukiwania wg statusu

[CRM-5901] [CRM-5889]

• na ekranie edycji dodano możliwość zmiany statusu
• na liście, w polu "Szukaj" można wpisać nazwę statusu np. "aktywny", "szansa" itd aby wyświetlić kontakty o tym statusie

wersja mobilna

Pobieranie danych z GUS

[CRM-5639]

• zwiększono zakres o pobieranie numeru KRS

 

Import danych z Excela - mozliwość importowania powiązanych kontaktów

[CRM-6023]

• aby włączyć eksport oraz import powiązań między kontaktami, włącz odpowiednią opcję w: Kontakty -> Konfiguracja -> Eksportuj i importuj pole "Powiązane kontakty": TAK
• w programie Excel, w kolumnie "Powiązane kontakty", aby wprowadzić wiele kontaktów, rozdziel ich nazwy od nowej linii naciskająć ALT+ENTER