Aktualizacje 2018
FINANSE
Nowy moduł PŁATNOŚCI
[CRM-5501]
Precyzyjne rejestrowanie płatności do faktur
- możliwość dokładnej ewidencji dowolnej liczby wpłat do jednej faktury, jak również wpłat dotyczących wielu faktur
Salda kontrahentów
- automatyczne obliczanie bieżącego salda kontrahenta
- obsługa wielu walut (dla każdej waluty osobne saldo)
- automatyczne opłacanie faktury z dodatniego salda kontrahenta (gdy klient ma nadpłatę lub niepowiązaną wpłatę)
- możliwość włączenia kolumny "Saldo" na głównej liście kontaktów
odpowiednie ustawienie dostępne w: Kontakty-> Konfiguracja -> Lista
- nowy ekran: lista wszystkich płatności i sald - szybkie wyszukiwanie i raportowanie:
Faktura korygująca kurs waluty
[CRM-5060]
- dodano nowy rodzaj dokumentu: korekta kursu waluty
Eksport JPK
[CRM-5827] [CRM-5989]
- na ekranie faktury można wskazać inną datę VAT oraz wybrać dodatkową etykietę służącą do odpowiedniej klasyfikacji w JPK
- w menu dodano nową zakładkę Finanse -> Eksporty a w niej możliwość wygenerowania plików JPK
- JPK_FA
- JPK_MAG
- JPK_VAT
- UWAGA: przed generowaniem plików uzupełnij konfigurację w Finanse -> Konfiguracja -> Eksport JPK
Znacznik salda w treści emaila
[CRM-5811]
- dodano możliwość użycja nowego znacznika
[kontakt-saldo]
w miejsce którego, w momencie wysyłki wiadomości, zostanie wpisane bieżące saldo kontrahenta. Jeśli posiada salda w wielu walutach, zostaną wymienione wszystkie.
KONTAKTY
Wersja mobilna - możliwość edycji i wyszukiwania wg statusu
[CRM-5901] [CRM-5889]
- na ekranie edycji dodano możliwość zmiany statusu
- na liście, w polu "Szukaj" można wpisać nazwę statusu np. "aktywny", "szansa" itd aby wyświetlić kontakty o tym statusie
Pobieranie danych z GUS
[CRM-5639]
- zwiększono zakres o pobieranie numeru KRS
Import danych z Excela - mozliwość importowania powiązanych kontaktów
[CRM-6023]
- aby włączyć eksport oraz import powiązań między kontaktami, włącz odpowiednią opcję w: Kontakty -> Konfiguracja -> Eksportuj i importuj pole "Powiązane kontakty": TAK
- w programie Excel, w kolumnie "Powiązane kontakty", aby wprowadzić wiele kontaktów, rozdziel ich nazwy od nowej linii naciskająć ALT+ENTER
MAGAZYN / ZAMÓWIENIA DO DOSTAWCÓW
Automatyczne obliczanie liczby zamówionych sztuk
[CRM-6036]
Włączenie modułu
Finanse -> Konfiguracja -> Zamówienia do dostawców :
- Automatyczne sumowanie liczby zamówionych sztuk na podstawie Zamówień Do Dostawców: TAK
- Sumowanie liczby zamówionych od dnia: wpisz datę startu obliczeń lub pozostaw puste (wyjaśnienie poniżej -> Działanie)
Działanie
- system oblicza różnicę ilości towaru między wszystkimi dokumetami Zamówień do Dostawców a wszystkimi dostawami PZ
- jeśli różnica jest dodatnia, zostanie to zinterpretowane jako zamówienia oczekujące i zostanie wyświetlona przez system
- jeśli włączamy funkcjonalność na istniejącym systemie, ważne aby ustawić datę startu obliczeń tak, aby system ignorował stare dokumenty np. PZ które nie mają pokrycia 1:1 w Zamówieniach do Dostawców.
- system wyświetli listę towarów których spodziewamy się dostawy (zam. oczekujące):
- na liście towarów:
- na ekranie towarów:
- w wyszukiwarce towarów:
