Aktualizacje 2014-07
Spis treści
KONTAKTY
Drukowanie kopert
Bezpośrednio z kontaktu można wydrukować kopertę C5 lub DL z adresem:
Dane swojej firmy (nadawcy) można ustawić w Konfiguracja → Kontakty → pozostałe:
Aktualizacja kodów pocztowych
CRM Vision zawiera teraz najnowszą bazę polskich kodów pocztowych - dzięki temu:
- automatycznie uzupełni Miasto i Województwo na podstawie kodu
- sygnalizuje niepoprawne dane
FINANSE
Oferty, Zamówienia i Faktury - tworzenie zadania dla opiekuna kontaktu
System może automatycznie tworzyć zadanie dla opiekuna kontaktu, w momencie wygenerowania oferty, zamówienia lub faktury np. "telefon za 7 dni".
- jeśli użytkownik wybrany na ofercie jest jednym opiekunów kontaktu -> tylko on otrzyma zadanie
- jeśli użytkownik wybrany na ofercie NIE jest opiekunem -> zadanie otrzymają wszyscy opiekunowe
Co więcej, w przypadku ofert, zadanie to może być automatycznie zakańczane, gdy do oferty wystawiono zamówienie lub fakturę.
Wszystkie ustawienia są dostępne poprzez "Konfigurację":
Zadanie dla opiekuna.png
MAGAZYN
Dodaj również adres korespondencyjny na WZ
W szczegółach kontaktów można zaznaczyć, aby na dokumentach WZ był drukowany również adres korespondencyjny (jeśli jest inny niż adres główny).
