Zarządzanie statusami klientów

Z Pomoc systemu CRM VISION
Wersja z dnia 13:32, 19 lis 2012 autorstwa Mzynda (dyskusja | edycje) (Utworzył nową stronę „Kategoria:Zarządzanie kontaktami Jesteś tutaj: Pomoc → Kontakty → [[:Kategoria:Zarządzanie kont...”)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacja, szukaj

Jesteś tutaj: Pomoc → Kontakty → ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI

W systemie CRM Vision jedną z najistotniejszych funkcjonalności są statusy kontaktów, pozwalają one na sprawne zarządzanie informacją o kliencie.


Podgląd aktualnego statusu na liście klientów

Na liście klientów w kolumnie Status zawsze znajduje się aktualny status danego klienta.

Status1.png

↑ spis treści

Zmiana statusu

Zmiany statusu dokonujemy z ekranu kontrahenta, klikając przycisk Zmień status.

  • Dodatkowe pole "komentarz" pozwala na wpisanie przyczyny zmiany statusu.
  • Warto dodać, że w systemie CRM Vision istnieje oddziele uprawnienie zezwalające na zmianę statusu, zatem tylko powołane osoby będą miały taką możliwość.
Status2.png
Status3.png
  • Nowy status jest od razu widoczny w kartotece klienta.
  • Przycisk Historia zmian statusu pozwala przejrzeć dokonane zmiany.
Status4.png

↑ spis treści

Raport zmian statusów

Aby szybko wyświetlić wszystkie dokonane zmiany statusów (wg zadanych kryteriów) należy przejść do raportu zmian statusów.

Kliknij obrazek aby powiększyć
Źródło: „https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Zarządzanie_statusami_klientów&oldid=534”