Jednoczesna edycja wielu kontaktów

Jesteś tutaj: Pomoc → Kontakty → ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI

W przypadku konieczności wykonania czynności dla kilku kontaktów jednocześnie można skorzystać z grup kontaktów. Jeżeli jest to wiele nie powiązanych ze sobą kontaktów także można wykonać pewne czynności jednocześnie. Wykonywanie akcji dla nie powiązanych kontaktów możliwe jest po zaznaczeniu odpowiednich kontaktów i wybraniu opcji Dla zaznaczonych.

Przypisanie Kontaktów do Projektu

Przykład: Dla pięciu klientów realizujemy Projekt, którym jest "Szkolenie z nowych przepisów". Jak przypisać klientów do tego projektu?

na Liście kontaktów wybieramy te dla których chcemy wykonać czynność
z listy Dla zaznaczonych wybieramy Przypisz do projektu
kolejnym krokiem jest wybranie odpowiedniego projektu klikając w przycisk Szukaj
z Listy projektów wybieramy odpowiadający nam, w tym przypadku będzie to "Szkolenie z nowych przepisów", wystarczy kliknąć raz w wybraną pozycję
na Liście kontaktów pozostaje wybrać przycisk Wykonaj

Wynikiem powyższych czynności będzie pojawienie się przypisania do projektu w kartach odpowiednich kontaktów

oraz listy wszystkich przypisanych w sekcji Kontakty szczegółów projektu